הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
עד סוף המדריך הזה תגדירו את הפעילות הבנקאית ב-Covercy One — תוסיפו את חשבונות הבנק שבהם המשרד שלכם משתמש, תבחרו חשבון ברירת מחדל ותקצו חשבונות להחזקות הנכונות כך שהחלוקות ותשלומים אחרים שלכם יהיו מוכנים לפעולה.
Note
הגדרת הפעילות הבנקאית היא משימה של GP. דרושה לכם גישה לישות המשקיעה שאת הפעילות הבנקאית שלה אתם מנהלים. תוכלו לנהל חשבונות מתוך עמוד ה-Banking של הישות, וכן להוסיף חשבון מתוך התהליך עצמו בזמן שאתם עובדים על חלוקה.
איתור עמוד ה-Banking
פתחו את הישות המשקיעה שאותה תרצו לנהל ועברו ללשונית ה-Banking שלה. העמוד מאורגן בשני חלקים שאפשר להרחיב או לכווץ: Bank accounts, המציג את החשבונות הזמינים לאותה ישות, ו-Holding bank account assignments, המציג באיזה חשבון כל החזקה משתמשת. שני החלקים נפתחים במצב מורחב כך שתוכלו לראות הכול במבט אחד, ולרשימת החשבונות יש שדה חיפוש לאיתור מהיר של חשבון.
טבלת ה-Bank accounts מרכזת במקום אחד את החשבונות של הישויות המשפטיות והישויות המשקיעות של הישות. כל שורה מציגה את פרטי החשבון ואילו אמצעי תשלום הוא תומך בהם — ACH, Wire, או שניהם. חשבונות שמשקיע הוסיף מצדו מסומנים בתווית "added by investor" כך שתוכלו להבחין בינם לבין חשבונות שהצוות שלכם יצר.
הוספת חשבון בנק
השתמשו ב-Add bank account בסרגל הכלים של טבלת ה-Bank accounts כדי לפתוח את מגירת החשבון. תוכלו להוסיף חשבון בכמה דרכים:
- חיבור חשבון דרך הבנק שלכם — קשרו חשבון באמצעות תהליך החיבור המאובטח. בחרו להתחבר, ולאחר מכן בחרו את הבנק שלכם והתחברו דרך החלון של הבנק עצמו. בזמן ש-Covercy One מכין את החיבור תראו לרגע קצר Preparing..., והחיבור מסתיים ללא צורך בלחיצה נוספת. חשבונות מחוברים תומכים בתשלומי ACH.
- הוספת חשבון באופן ידני — הזינו בעצמכם את פרטי החשבון כשתעדיפו שלא להתחבר. חשבונות ידניים מסומנים בתווית Manual בטבלה ומוכנים לשימוש מיד.