إعداد الخدمات المصرفية

بحلول نهاية هذا الدليل ستكون قد أعددت الخدمات المصرفية في Covercy One — بإضافة الحسابات المصرفية التي تستخدمها شركتك، واختيار حساب افتراضي، وتخصيص الحسابات للحيازات الصحيحة حتى تكون توزيعاتك ومدفوعاتك الأخرى جاهزة.

العثور على صفحة Banking

افتح الكيان المستثمِر الذي تريد إدارته وانتقل إلى علامة التبويب Banking الخاصة به. الصفحة منظَّمة في قسمين يمكنك توسيعهما أو طيهما: Bank accounts، الذي يسرد الحسابات المتاحة لذلك الكيان، وHolding bank account assignments، الذي يوضح أي حساب تستخدمه كل حيازة. يفتح القسمان موسَّعَين حتى ترى كل شيء بنظرة واحدة، ولقائمة الحسابات حقل بحث للعثور على حساب بسرعة.

يجمع جدول Bank accounts في مكان واحد حسابات الكيانات القانونية والكيانات المستثمِرة التابعة للكيان. يعرض كل صف تفاصيل الحساب وأي طرق دفع يدعمها — ACH أو Wire أو كليهما. الحسابات التي أضافها مستثمِر من جانبه تُوسَم بعلامة "added by investor" حتى تتمكن من تمييزها عن الحسابات التي أنشأها فريقك.

إضافة حساب مصرفي

استخدم Add bank account في شريط أدوات جدول Bank accounts لفتح لوحة الحساب. يمكنك إضافة حساب بعدة طرق:

• اربط حسابًا عبر مصرفك — اربط حسابًا باستخدام تدفق الاتصال الآمن. اختَر الاتصال، ثم اختَر مصرفك وسجِّل الدخول من خلال نافذة مصرفك الخاصة. أثناء تجهيز Covercy One للاتصال سترى لوهلة قصيرة Preparing...، ويكتمل الاتصال دون الحاجة إلى نقرة ثانية. الحسابات المتصلة تدعم مدفوعات ACH.
• أضِف حسابًا يدويًا — أدخِل تفاصيل الحساب بنفسك عندما تفضّل عدم الاتصال. تُوسَم الحسابات اليدوية بـManual في الجدول وتكون جاهزة للاستخدام على الفور.