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Importieren Sie Ihre bestehenden Investoren und Beteiligungen | Covercy
Erste Schritte
Importieren Sie Ihre bestehenden Investoren und Beteiligungen
Übernehmen Sie Ihre bestehenden Kontakte und Investitionseinheiten in großer Menge aus einer CSV- oder Excel-Datei in Covercy One und bereiten Sie die Datei so vor, dass ihre Zeilen den bereits vorhandenen Investoren zugeordnet werden, statt sie zu duplizieren.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine Tabelle so vorbereitet, dass ihre Zeilen zu den bereits vorhandenen Investoren passen, Ihre Kontakte und deren Investitionseinheiten in großer Menge in Covercy One übernommen, Ihre Spalten den richtigen Feldern zugeordnet, genau geprüft, was der Import bewirken wird, und ihn ausgeführt.
Note
Das Importieren von Kontakten und Investitionseinheiten ist eine GP-Aufgabe, die im Arbeitsbereich Ihrer Firma ausgeführt wird. Halten Sie Ihre Daten vor dem Start in einer einzigen CSV-Datei (.csv) oder einer modernen Excel-Datei (.xlsx) bereit. Wenn eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie eine Administratorin oder einen Administrator des Arbeitsbereichs, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Was Sie importieren können
Der Importassistent übernimmt Ihre Kontakte und die Investitionseinheiten, zu denen sie gehören, aus einer einzigen Datei. Für jede Zeile können Sie Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Tags, Vermittler) und Einheitsdaten (Name der Einheit, Typ der Einheit, Tax ID, Adressen sowie alle von Ihnen definierten benutzerdefinierten Felder) zuordnen. Covercy One liest jede Zeile als zwei eigenständige Datensätze: einen Kontakt, der über die E-Mail-Adresse identifiziert wird und einen Vor- und einen Nachnamen erfordert, und eine Investitionseinheit, die über ihren Namen oder ihre Tax ID identifiziert wird. Eine Zeile kann das eine, das andere oder beides enthalten – und mehrere Kontakte können mit derselben Einheit verknüpft werden, wenn ihre Zeilen auf sie verweisen.
Tip
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Datei aufbauen sollen, verwenden Sie Download Template im ersten Schritt des Assistenten. Sie erhalten eine Excel-Datei () mit den erwarteten Spaltenüberschriften und Beispielzeilen, und diese Überschriften stammen aus dem Import, aus dem heraus Sie den Assistenten geöffnet haben – Sie erhalten also genau das, was zu dem Import passt, den Sie gleich ausführen.
.xlsx
Bereiten Sie Ihre Datei so vor, dass Zeilen zugeordnet statt dupliziert werden
Covercy One entscheidet Zeile für Zeile, ob die Person und die Investitionseinheit, die eine Zeile nennt, bereits vorhanden sind. Drei Angaben in Ihrer Datei bestimmen diese Entscheidung: die E-Mail-Adresse und der Name des Kontakts, der Entity Name der Einheit und deren Tax ID. Diese Spalten vor dem Hochladen korrekt zu setzen, verhindert, dass ein Import eine zweite Kopie eines bereits vorhandenen Investors anlegt oder an einer Zeile hängen bleibt, die er nicht auflösen kann.
Ordnen Sie für jede Person eine E-Mail-Adresse und einen vollständigen Namen zu
Eine Zeile legt einen Kontakt nur an oder aktualisiert ihn, wenn die Datei die Person über eine E-Mail-Adresse und einen Vor- und Nachnamen identifiziert. Eine Zeile mit E-Mail-Adresse, aber ohne Namen oder mit einem einteiligen Namen legt keinen Kontakt an – der Kontakt wird für diese Zeile mit einem Hinweis übersprungen, dass die identifizierenden Angaben fehlten, während die Investitionseinheit der Zeile weiterhin importiert wird. Wenn Ihre Datei Personen in einer einzigen Spalte Full Name führt, ordnen Sie diese zu: Covercy One teilt sie in Vor- und Nachnamen auf, und damit ist die Anforderung erfüllt. Enthält Ihre Datei zusätzlich separate Spalten First Name und Last Name, haben diese Vorrang vor Full Name.
Tip
Nur eine E-Mail-Spalte zuzuordnen genügt nicht mehr, um Personen zu übernehmen. Prüfen Sie, dass eine Namensspalte – entweder ein Paar aus First Name und Last Name oder eine Spalte Full Name – zugeordnet ist, bevor Sie den Schritt Map Fields verlassen.
Ergänzen Sie eine Tax ID, wo immer Sie eine haben
Eine Tax ID identifiziert einen Investor für sich genommen und ist damit der zuverlässigste Weg, eine Tabelle mit bereits vorhandenen Datensätzen abzugleichen. Stimmt die Tax ID einer Zeile mit einer Investitionseinheit in Ihrem Arbeitsbereich überein, behandelt Covercy One sie auch dann als denselben Investor, wenn der gespeicherte Name abweicht, und aktualisiert den Namen dieser Einheit auf den Namen aus Ihrer Datei. Die Umbenennung wird in den Importergebnissen mit dem bisherigen und dem neuen Namen ausgewiesen, sodass Sie sie an einer Stelle bemerken.
Umgekehrt gilt das Gleiche. Trägt eine Zeile denselben Entity Name wie eine vorhandene Einheit, aber eine abweichende Tax ID, gelten beide als unterschiedliche Investoren: Aus Ihrer Zeile wird eine neue Einheit erstellt, und die Zeile wird markiert, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Name nun mit einer bestehenden Einheit geteilt wird. Eine Zeile, die nur eine Tax ID und keinen Entity Name enthält, wird allein über diese Tax ID abgeglichen; trägt nichts in Ihrem Arbeitsbereich diese ID, wird die Zeile übersprungen und Sie werden gebeten, den rechtlichen Namen zu ergänzen oder die Tax ID zu korrigieren, statt eine Einheit ohne Namen anzulegen.
Der Entity Type entscheidet nicht, wer wer ist
Der Entity Type bestimmt nicht mehr, ob eine Zeile einem bestehenden Investor zugeordnet wird. Er dient nur dazu, eine Zuordnung auszuschließen: Wenn Ihre Zeile und eine bestehende Einheit jeweils einen Typ angeben und die beiden abweichen, bleiben sie als verschiedene Einheiten getrennt. Ein leerer oder nicht erkannter Entity Type schließt nichts aus, sodass eine Zeile mit Namen der Einheit, aber ohne Typ weiterhin zur bereits vorhandenen Einheit passen kann. Wenn eine Zeile mit einem Entity Name und einem leeren oder nicht zugeordneten Entity Type tatsächlich eine neue Einheit erzeugt, wird diese mit dem Typ Other angelegt – eine Zeile mit dem Namen einer Gesellschaft oder eines Trusts, aber ohne Typ, wird importiert, statt verworfen oder als natürliche Person geführt zu werden.
Sie müssen Ihre Tabelle nicht entduplizieren
Derselbe Abgleich gilt auch zwischen den Zeilen der Datei, die Sie importieren, nicht nur gegenüber bereits im Arbeitsbereich vorhandenen Datensätzen. Wiederholt Ihre Datei den Namen der Einheit eines Investors über viele Zeilen hinweg – die übliche Form eines Zahlungs- oder Ausschüttungsjournals mit einer Zeile pro Zahlung –, erzeugt der Import eine Investitionseinheit je Investor statt einer je Zeile, unabhängig davon, ob dieser Investor zuvor in Covercy One vorhanden war, und unabhängig davon, wie lang die Datei ist. Zeilen mit derselben E-Mail-Adresse laufen auf dieselbe Weise in einem einzigen Kontakt zusammen, und Zeilen, die eine Einheit zusammen mit einem Kontakt nennen, landen auf derselben Einheit wie Zeilen, die sie ohne Kontakt nennen.
Der einzige Fall, in dem ein wiederholter Name bewusst getrennt bleibt, sind zwei Zeilen mit demselben Entity Name und unterschiedlichem Entity Type – diese erzeugen weiterhin zwei Einheiten, was in der Regel Ihre Absicht ist.
Tip
Sie müssen einen Journalexport vor dem Import nicht auf eine Zeile je Investor verdichten. Importieren Sie die Datei so, wie sie ist: Die Ergebnisse zählen jede Investitionseinheit einmal als erstellt und weisen die Wiederholungszeilen als zugeordnet aus, sodass die Zahlen widerspiegeln, was tatsächlich geschehen ist.
Zeilen, die sich nicht sicher auflösen lassen, werden vollständig übersprungen
Nennt eine Zeile einen Investor, der sich nicht zweifelsfrei identifizieren lässt, überspringt Covercy One die gesamte Zeile, statt sie zur Hälfte zu importieren – aus dieser Zeile werden weder Kontakt noch Investitionseinheit erstellt, zugeordnet, aktualisiert oder verknüpft. Das geschieht, wenn zwei gleichnamige Investoren nicht auseinandergehalten werden können und die Kontakt-E-Mail-Adresse der Zeile auf keinen von beiden verweist, wenn der Kontakt der Zeile im Widerspruch zu der Person steht, die bereits auf einer gleichnamigen Einheit vom Typ Individual hinterlegt ist, oder wenn die E-Mail-Adresse der Zeile zu zwei verschiedenen bestehenden Kontakten gehört. Jede Übersprung-Entscheidung enthält einen klaren Grund, erscheint an der Zeile im Prüfschritt und landet im herunterladbaren Fehlerbericht, sodass Sie die Datei korrigieren und erneut importieren können.
Warning
Wird eine Zeile übersprungen, weil mehr als ein Investor gemeint sein könnte, nennt der Grund die infrage kommenden Datensätze und sagt Ihnen, was sie unterscheiden würde – eine Tax ID oder die Kontakt-E-Mail-Adresse des Investors in dieser Zeile zu ergänzen, ist meist die schnellste Lösung. Eine Zeile, die gar keine Einheit nennt, wird aus diesem Grund nie übersprungen: Ihr Kontakt wird wie gewohnt importiert. Übersprungene Zeilen werden als übersprungen gezählt, nie als fehlgeschlagen, und sie halten den Import der übrigen Datei nie auf.
Die vier Schritte des Importassistenten
Der Assistent führt Sie durch vier Schritte: Upload File, Map Fields, Analyze & Decide und Review & Import. Sie können jederzeit zu einem früheren Schritt zurückkehren, um Änderungen vorzunehmen, und es wird nichts in Ihren Arbeitsbereich geschrieben, bis Sie den Import im letzten Schritt starten.
Schritt 1: Laden Sie Ihre Datei hoch
Öffnen Sie den Importassistenten aus Ihrer Kontakttabelle und beginnen Sie beim Schritt Upload File.
Ziehen Sie Ihre Datei in den Upload-Bereich oder klicken Sie, um sie auszuwählen. Unterstützte Formate sind CSV (.csv) und Excel (.xlsx).
Wenn Ihre Datei eine Excel-Arbeitsmappe mit mehreren Blättern ist, wählen Sie das eine Blatt aus, das Sie importieren möchten.
Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen first row is a header zu Ihrer Datei passt, und sehen Sie sich dann die Vorschau der ersten Zeilen sowie die Zeilen- und Spaltenanzahl an.
Wählen Sie Next, um mit der Spaltenzuordnung fortzufahren.
Warning
Ältere Excel-Dateien (.xls, das Excel-97-2003-Format) werden nicht unterstützt. Öffnen Sie die Datei in Excel und speichern Sie sie zunächst als .xlsx. Sehr große Dateien werden ebenfalls abgelehnt – ist Ihre Datei zu groß, teilen Sie sie in kleinere Dateien auf und importieren Sie diese nacheinander.
Schritt 2: Ordnen Sie Ihre Felder zu
Im Schritt Map Fields versucht Covercy One, jede Spalte Ihrer Datei einem Plattformfeld zuzuordnen, und zeigt für jede Zuordnung einen Konfidenzwert an. Sichere Zuordnungen werden automatisch übernommen; Spalten, bei denen Unsicherheit besteht, werden als Vorschläge zur Bestätigung hervorgehoben, und Schlüsselspalten wie E-Mail-Adresse und Name der Einheit werden nie automatisch aus einer unsicheren Vermutung zugeordnet.
Prüfen Sie jede zugeordnete Spalte. Wo eine Zuordnung zur Prüfung hervorgehoben oder als Unmatched markiert ist, öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie das richtige Feld.
Ordnen Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts zusammen mit einem Namen zu – entweder First Name und Last Name oder eine einzelne Spalte Full Name –, damit die Zeilen Kontakte anlegen können.
Ordnen Sie weitere Kontaktfelder wie zusätzliche E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu. Sie können mehrere E-Mail- oder Telefonspalten zuordnen; die jeweils erste gilt als primär.
Ordnen Sie Felder der Einheit zu, etwa Entity Name, Entity Type, Tax ID Number, Tax ID Type und Adressen. Von Ihnen definierte benutzerdefinierte Felder erscheinen in einer eigenen Gruppe.
Wählen Sie Skip this column für jede Spalte, die Sie nicht übernehmen möchten.
Wählen Sie Next, um fortzufahren.
Legen Sie fest, wie Zeilen ohne Einheit behandelt werden
Während der Zuordnung entscheiden Sie, was mit Zeilen geschieht, die keine eigene Einheit enthalten. Wählen Sie für Zeilen ohne Einheitsspalten Skip - create contact without entity oder Auto-create Individual entity (uses contact name). Diese Wahl betrifft nur diese Zeilen – Zeilen, die eine Einheit nennen, werden wie oben beschrieben mit Ihrem Arbeitsbereich abgeglichen. Es ist zudem die einzige Importoption in diesem Schritt: Der Schritt zeigt nur die Optionen, die dieser Import tatsächlich nutzt, es gibt hier also nichts weiter einzustellen und nichts, was sich weiter unten verbirgt. Ob bestehende Datensätze erstellt oder aktualisiert werden, entscheiden Sie im nächsten Schritt.
Schritt 3: Analysieren und entscheiden
Der Schritt Analyze & Decide prüft Ihre Datei gegen das, was bereits in Ihrem Arbeitsbereich vorhanden ist – ohne schon etwas zu schreiben –, sodass Sie genau sehen, was der Import bewirken wird, bevor Sie ihn bestätigen. Covercy One analysiert Kontakte und Investitionseinheiten getrennt und zeigt jeweils an, wie viele Datensätze neu sind (ohne bestehende Zuordnung), wie viele eine Aktualisierung eines bestehenden Datensatzes sind und wie viele zur näheren Prüfung markiert wurden (zum Beispiel eine Zeile, der die für einen Kontakt nötige E-Mail-Adresse oder der Name fehlt, oder eine Zeile, deren Investor nicht aufgelöst werden konnte).
Prüfen Sie die Zahlen für neu, Aktualisierung und markiert, die für Ihre Kontakte und für Ihre Investitionseinheiten angezeigt werden.
Wählen Sie eine beliebige Zahl aus, um genau zu sehen, welche Dateizeilen sie umfasst – aufgelistet nach Zeilennummer mit ihren Schlüsselwerten.
Entscheiden Sie für jeden der beiden Datensatztypen über die unabhängigen Kontrollkästchen create und update, ob neue Datensätze hinzugefügt und ob zugeordnete Datensätze aktualisiert werden. Beide sind standardmäßig aktiviert.
Wählen Sie Next, um zur Prüfung fortzufahren.
Tip
Ein Datensatz, der einem bestehenden Kontakt oder einer bestehenden Einheit zugeordnet wird, wird nie zu einer zweiten Kopie – Covercy One aktualisiert oder überspringt ihn gemäß Ihren Einstellungen hier, und es gibt keine Option, Duplikate zu erzeugen. Deaktivieren Sie update für Kontakte oder Einheiten, wenn Sie nur ganz neue Datensätze hinzufügen und die zugeordneten unverändert lassen möchten; deaktivieren Sie create, wenn Sie nur bereits vorhandene Datensätze aktualisieren möchten. Hier und nur hier wird entschieden, ob erstellt oder aktualisiert wird. Eine Zeile, deren Kontakt-E-Mail-Adresse zu einer bereits in Ihrem Arbeitsbereich vorhandenen Person passt, wird als Aktualisierung entsprechend den hier gesetzten Kontrollkästchen verarbeitet – es gibt später im Assistenten keine zweite Abfrage pro Zeile.
Schritt 4: Prüfen und importieren
Der Schritt Review & Import zeigt eine Übersicht darüber, wie viele Zeilen importbereit sind und wie viele Fehler enthalten, zusammen mit der Anzahl neuer und bestehender Kontakte und Einheiten. Jede Zeile der Tabelle zeigt einen Status: Ready, Update, Error oder ausgeschlossen, wenn Sie sie ausgenommen haben.
Nutzen Sie die Status-Tabs All und Errors, um sich auf die Zeilen zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit brauchen.
Öffnen Sie eine Error-Zeile, um zu sehen, was nicht stimmt, und entscheiden Sie sich, sie zu überspringen, damit sie vom Import ausgeschlossen wird.
Öffnen Sie eine Update-Zeile, um die bereits im Datensatz vorhandenen Werte mit den Werten aus Ihrer Datei zu vergleichen und zu sehen, welche verwendet werden. Es ist eine Vorschau – ob die Zeile erstellt, aktualisiert oder übersprungen wird, richtet sich nach der Entscheidung, die Sie bereits im Schritt Analyze & Decide getroffen haben.
Gehen Sie bei einer als nicht auflösbar gemeldeten Zeile zurück zu Ihrer Datei, ergänzen Sie die Tax ID oder die Kontakt-E-Mail-Adresse, die die Kandidaten unterscheidet, und laden Sie die korrigierte Datei hoch.
Wenn Sie so weit sind, wählen Sie Start Import.
Note
In diesem Schritt ist nichts mehr Zeile für Zeile zu klären. Der Start des Imports wird nicht durch zugeordnete Zeilen aufgehalten, die auf eine Entscheidung warten – nur Fehler lösen eine Warnung aus, und Sie können weiterhin wählen, ob Sie nur die gültigen Zeilen importieren oder abbrechen.
Eine Fortschrittsansicht zeigt, wie weit der Import gekommen ist, sowie laufende Summen für erstellte, aktualisierte, übersprungene und fehlgeschlagene Zeilen – entsprechend den Einstellungen für create und update, die Sie im Schritt Analyze & Decide getroffen haben. Haben beim Start noch Zeilen ungelöste Fehler, warnt Covercy One Sie und lässt Sie nur die gültigen Zeilen importieren oder abbrechen. Bleibt nach der Analyse gar nichts Importierbares übrig, ist der Import deaktiviert und der Assistent erklärt mit einer Aufschlüsselung der Übersprung-Gründe, warum.
Die Ergebnisse lesen
Wenn der Lauf abgeschlossen ist, lohnt sich in den Ergebnissen ein Blick auf drei Punkte. Jede Investitionseinheit, deren Name aktualisiert wurde, weil ihre Tax ID zu einer Zeile Ihrer Datei passte, wird mit ihrem bisherigen und ihrem neuen Namen ausgewiesen. Eine Einheit, auf die mehrere Zeilen aufgelöst wurden, wird einmal als erstellt gezählt; die übrigen Zeilen werden als zugeordnet ausgewiesen, statt die Zahl der erstellten Datensätze aufzublähen. Und übersprungene Zeilen werden mit ihrem Grund aufgelistet und getrennt von Zeilen gezählt, die beim Schreiben fehlgeschlagen sind, sodass sich eine in der Datei zu korrigierende Zeile leicht von einem Fehler während des Imports selbst unterscheiden lässt.
Zeilen korrigieren und erneut importieren, die nicht übernommen wurden
Endet ein Import mit übersprungenen oder fehlgeschlagenen Zeilen, erscheint die Schaltfläche Download Error Report. Der Bericht enthält nur diese Zeilen, behält Ihre ursprünglichen Spalten bei und ergänzt für jede Zeile eine Meldung sowie die ursprüngliche Zeilennummer, damit Sie sie in Ihrer Quelldatei wiederfinden. Korrigieren Sie die Werte – meist durch Ergänzen eines Namens, einer Tax ID oder einer Kontakt-E-Mail-Adresse –, entfernen Sie die zusätzlichen Spalten für Zeilennummer und Fehler und importieren Sie die korrigierte Datei erneut. Ein erneuter Import ist unbedenklich: Zeilen, die nun zu einem bestehenden Kontakt oder einer bestehenden Einheit passen, aktualisieren diese, statt eine zweite Kopie anzulegen.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Nach Abschluss des Imports können Sie View Contacts wählen, um Ihre Kontaktliste zu öffnen, Import More, um eine weitere Datei zu verarbeiten, oder Done, um den Assistenten zu schließen. Prüfen Sie, ob Ihre importierten Kontakte in der Kontaktliste erscheinen und ihre Investitionseinheiten mit den zugeordneten Daten auf der Seite der Investitionseinheiten angezeigt werden – einschließlich jeder Einheit, deren Umbenennung in den Ergebnissen gemeldet wurde. Wenn eine Zeile nicht wie erwartet importiert wurde, laden Sie den Fehlerbericht herunter, um den Grund zu sehen, oder wenden Sie sich an unser Team.
Welche Dateiformate kann ich importieren?
CSV-Dateien (.csv) und moderne Excel-Dateien (.xlsx). Ältere .xls-Dateien werden nicht unterstützt – öffnen Sie sie in Excel und speichern Sie sie zunächst als .xlsx. Hat eine Arbeitsmappe mehrere Blätter, wählen Sie ein Blatt für den Import aus.
Muss ich meine Spalten genau wie die Felder von Covercy One benennen?
Nein. Der Assistent ordnet Ihre Spalten automatisch den Plattformfeldern zu und zeigt einen Konfidenzwert an. Sie können jede Zuordnung im Schritt Map Fields überschreiben, und Sie können eine Vorlage herunterladen, um mit den erwarteten Überschriften zu starten – sie kommt als Excel-Datei (.xlsx), deren Überschriften die des Imports sind, aus dem heraus Sie den Assistenten geöffnet haben.
Warum haben einige Zeilen keinen Kontakt angelegt?
Eine Zeile legt nur dann einen Kontakt an, wenn sie eine E-Mail-Adresse sowie einen Vor- und einen Nachnamen enthält. Eine E-Mail-Adresse ohne Namen oder ein einteiliger Name legt keinen Kontakt an – die Zeile wird mit einem Grund markiert, und ihre Investitionseinheit wird dennoch importiert. Ordnen Sie eine Spalte Full Name zu, und Covercy One teilt sie in Vor- und Nachnamen auf; ausdrückliche Spalten First Name und Last Name haben Vorrang vor Full Name.
Kann ich vor dem Ausführen sehen, was der Import bewirken wird?
Ja. Der Schritt Analyze & Decide prüft Ihre Datei gegen Ihren Arbeitsbereich, ohne etwas zu schreiben, und zeigt, wie viele Kontakte und Investitionseinheiten neu sind, wie viele aktualisiert werden und wie viele zur näheren Prüfung markiert sind. Sie können jede Zahl aufklappen, um vor dem Fortfahren die genauen Dateizeilen zu sehen; und nur dort entscheiden Sie, ob erstellt und ob aktualisiert wird – danach werden Sie nicht noch einmal Zeile für Zeile gefragt.
Was passiert, wenn ein Kontakt, den ich importiere, bereits existiert?
Bestehende Kontakte werden über die E-Mail-Adresse zugeordnet, sodass eine Zeile, deren E-Mail-Adresse bereits hinterlegt ist, diese Person auch dann aktualisiert, wenn der Name abweicht. Im Schritt Analyze & Decide entscheiden Sie über unabhängige Kontrollkästchen für create und update, ob neue Kontakte hinzugefügt und ob zugeordnete aktualisiert werden. Bei einer Aktualisierung werden die nicht leeren Werte aus Ihrer Datei übernommen, und leere Zellen überschreiben bereits vorhandene Werte des Kontakts nicht. Eine Option zum Erstellen eines Duplikats gibt es nicht.
Erzeugt der Import doppelte Investitionseinheiten?
Nein. Eine Zeile wird einer bestehenden Einheit über die Tax ID zugeordnet oder über den Namen der Einheit, wenn dieser Name einen einzigen Investor eindeutig bezeichnet – und der Entity Type dient nur dazu, eine Zuordnung auszuschließen, wenn beide Seiten unterschiedliche Typen angeben. Wiederholungen innerhalb Ihrer eigenen Datei werden auf dieselbe Weise abgeglichen, sodass eine Datei mit einer Zeile pro Zahlung eine Einheit je Investor statt einer je Zeile erzeugt. Wo eine Zeile mehr als einen Investor meinen könnte, wird sie mit einem Grund übersprungen, statt zu raten.
Meine Datei hat eine Zeile pro Zahlung – muss ich sie vorher verdichten?
Nein. Importieren Sie das Journal so, wie es ist. Zeilen, die denselben Investor wiederholen, werden zu einer einzigen Investitionseinheit aufgelöst, und Zeilen mit derselben E-Mail-Adresse zu einem einzigen Kontakt – unabhängig davon, ob diese Datensätze zuvor existierten. Die Ergebnisse zählen jede Einheit einmal als erstellt und weisen die Wiederholungszeilen als zugeordnet aus.
Was passiert, wenn zwei Investoren denselben Namen tragen?
Trägt Ihre Zeile eine Tax ID, die von der der bestehenden Einheit abweicht, gelten sie als unterschiedliche Investoren: Es wird eine neue Einheit erstellt und die Zeile markiert, damit Sie wissen, dass der Name nun geteilt wird. Sagt nichts in der Zeile, welcher der gleichnamigen Investoren gemeint ist, wird die gesamte Zeile mit einem Grund übersprungen, der die Kandidaten nennt – ergänzen Sie eine Tax ID oder die Kontakt-E-Mail-Adresse des Investors in dieser Zeile und importieren Sie sie erneut.
Welche Typen von Investitionseinheiten kann ich importieren?
Ordnen Sie eine Spalte Entity Type zu, um die Rechtsform jeder Einheit festzulegen – Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation oder Other. Gängige Varianten wie "limited partnership" oder "limited liability partnership" werden ebenfalls erkannt. Hat eine Zeile einen Namen der Einheit, aber keinen erkannten Entity Type, erhält eine neu erstellte Einheit den Typ Other.
Was ist, wenn eine Zeile keine Einheit hat?
Während der Zuordnung wählen Sie, was mit Zeilen ohne Einheitsspalten geschieht: die Einheit überspringen und den Kontakt allein anlegen oder automatisch eine Einheit vom Typ Individual mit dem Namen des Kontakts erstellen. Zeilen, die keine Einheit nennen, werden wegen eines nicht auflösbaren Investors nie übersprungen – ihr Kontakt wird wie gewohnt importiert.
Kann ich übersprungene oder fehlgeschlagene Zeilen korrigieren und es erneut versuchen?
Ja. Laden Sie nach dem Import den Fehlerbericht herunter, der nur diese Zeilen mit einer Meldung je Zeile auflistet. Korrigieren Sie die Werte, entfernen Sie die ergänzten Spalten für Zeilennummer und Fehler und importieren Sie die korrigierte Datei erneut – Zeilen, die zu einem bestehenden Datensatz passen, aktualisieren diesen, statt eine zweite Kopie anzulegen.
Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.