Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie Ihre bestehenden Kontakte und deren Investitionseinheiten per Tabelle in großer Menge in Covercy One übernommen, Ihre Spalten den richtigen Feldern zugeordnet, die Ergebnisse geprüft und den Import ausgeführt.
Note
Das Importieren von Kontakten und Investitionseinheiten ist eine GP-Aufgabe, die im Arbeitsbereich Ihrer Firma ausgeführt wird. Halten Sie Ihre Daten vor dem Start in einer einzigen CSV-Datei (.csv) oder einer modernen Excel-Datei (.xlsx) bereit. Wenn eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Administrator des Arbeitsbereichs, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Was Sie importieren können
Der Importassistent übernimmt Ihre Kontakte und die Investitionseinheiten, zu denen sie gehören, aus einer Datei. Für jede Zeile können Sie Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Tags, Vermittler) und Einheitsdaten (Name der Einheit, Typ der Einheit, Steuernummer, Adressen und alle von Ihnen definierten benutzerdefinierten Felder) zuordnen. Ein Kontakt und eine Einheit können aus derselben Zeile stammen, und mehrere Kontakte können sich dieselbe Einheit teilen, wenn ihre Zeilen auf dieselbe Einheit verweisen.
Tip
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Datei aufbauen sollen, verwenden Sie Download Template im ersten Schritt des Assistenten. Sie erhalten eine CSV-Datei mit den erwarteten Spaltenüberschriften und Beispielzeilen, sodass Sie die Felder von Covercy One vor dem Hochladen abgleichen können.