Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы массово перенесёте существующие контакты и их инвестирующие организации в Covercy One из электронной таблицы, сопоставите столбцы с нужными полями, увидите, что именно сделает импорт, и выполните его.
Note
Импорт контактов и инвестирующих организаций — это задача GP, которая выполняется в рабочем пространстве Вашей фирмы. Перед началом подготовьте данные в одном файле CSV (.csv) или современном файле Excel (.xlsx). Если действие недоступно, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Что можно импортировать
Мастер импорта переносит Ваши контакты и инвестирующие организации, к которым они относятся, из одного файла. Для каждой строки Вы можете сопоставить сведения о контакте (имя, адреса электронной почты, телефоны, теги, реферер) и сведения об организации (название организации, тип организации, налоговый идентификатор, адреса и любые настраиваемые поля, которые Вы определили). Covercy One читает каждую строку как две независимые записи: контакт (определяемый по электронной почте) и инвестирующую организацию (определяемую по названию и типу организации). Строка может содержать одну из них, другую или обе — и несколько контактов могут совместно использовать одну организацию, когда их строки указывают на неё.
Tip
Если Вы не уверены, как оформить файл, воспользуйтесь кнопкой Download Template на первом шаге мастера. Она предоставляет файл CSV с ожидаемыми заголовками столбцов и примерами строк, чтобы Вы могли сопоставить свои данные с полями Covercy One перед загрузкой.