Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства вы массово перенесёте ваши существующие контакты и их инвестирующие организации в Covercy One из таблицы, сопоставите столбцы с нужными полями, проверите результаты и выполните импорт.
Note
Импорт контактов и инвестирующих организаций — это задача GP, которая выполняется в рабочем пространстве вашей фирмы. Перед началом подготовьте ваши данные в одном файле CSV (.csv) или современном файле Excel (.xlsx). Если действие недоступно, попросите администратора рабочего пространства предоставить вам доступ.
Что можно импортировать
Мастер импорта переносит ваши контакты и инвестирующие организации, к которым они относятся, из одного файла. Для каждой строки вы можете сопоставить сведения о контакте (имя, адреса электронной почты, телефоны, теги, реферер) и сведения об организации (название организации, тип организации, налоговый идентификатор, адреса и любые настраиваемые поля, которые вы определили). Один контакт и одна организация могут быть получены из одной строки, а несколько контактов могут совместно использовать одну организацию, когда их строки указывают на одну и ту же организацию.
Tip
Если вы не уверены, как оформить файл, воспользуйтесь кнопкой Download Template на первом шаге мастера. Она предоставляет файл CSV с ожидаемыми заголовками столбцов и примерами строк, чтобы вы могли сопоставить поля Covercy One перед загрузкой.
Шаг 1. Загрузите ваш файл
- Откройте мастер импорта из таблицы контактов и начните с шага Upload File.