تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون قد نقلت جهات الاتصال الحالية لديك وكياناتها الاستثمارية إلى Covercy One بشكل جماعي من جدول بيانات، وربطت أعمدتك بالحقول الصحيحة، وراجعت بالضبط ما سيفعله الاستيراد، ونفّذته.
Note
يُعد استيراد جهات الاتصال والكيانات الاستثمارية مهمة من مهام GP تُنفَّذ في مساحة عمل شركتك. قبل أن تبدأ، جهّز بياناتك في ملف CSV (.csv) واحد أو ملف Excel حديث (.xlsx). إذا كان أحد الإجراءات غير متاح، فاطلب من مسؤول مساحة العمل منحك حق الوصول.
ما يمكنك استيراده
يجلب معالج الاستيراد جهات الاتصال الخاصة بك والكيانات الاستثمارية التي تنتمي إليها من ملف واحد. لكل صف يمكنك ربط تفاصيل جهة الاتصال (الاسم، عناوين البريد الإلكتروني، الهواتف، الوسوم، المُحيل) وتفاصيل الكيان (اسم الكيان، نوع الكيان، Tax ID، العناوين، وأي حقول مخصصة قمت بتعريفها). يقرأ Covercy One كل صف باعتباره سجلّين مستقلّين: جهة اتصال (تُحدَّد بالبريد الإلكتروني) وكيان استثماري (يُحدَّد باسم الكيان ونوعه). يمكن أن يحمل الصف أحدهما أو الآخر أو كليهما — ويمكن أن تشترك عدة جهات اتصال في الكيان نفسه عندما تشير صفوفها إليه.
Tip
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تنسيق ملفك، فاستخدم Download Template في الخطوة الأولى من المعالج. فهو يوفر لك ملف CSV يتضمن عناوين الأعمدة المتوقعة وصفوفًا نموذجية حتى تتمكن من مطابقة حقول Covercy One قبل التحميل.
الخطوات الأربع لمعالج الاستيراد
يرشدك المعالج عبر أربع خطوات: Upload File وMap Fields وAnalyze & Decide وReview & Import. يمكنك العودة إلى خطوة سابقة في أي وقت لإجراء تغييرات، ولا يُكتب أي شيء إلى مساحة عملك حتى تبدأ الاستيراد في الخطوة الأخيرة.