تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون قد نقلت جهات الاتصال الحالية لديك وكياناتها الاستثمارية إلى Covercy One بشكل جماعي من جدول بيانات، وربطت أعمدتك بالحقول الصحيحة، وراجعت النتائج، ونفّذت الاستيراد.
Note
يُعد استيراد جهات الاتصال والكيانات الاستثمارية مهمة من مهام GP تُنفَّذ في مساحة عمل شركتك. قبل أن تبدأ، جهّز بياناتك في ملف CSV (.csv) واحد أو ملف Excel حديث (.xlsx). إذا كان أحد الإجراءات غير متاح، فاطلب من مسؤول مساحة العمل منحك حق الوصول.
ما يمكنك استيراده
يجلب معالج الاستيراد جهات الاتصال الخاصة بك والكيانات الاستثمارية التي تنتمي إليها من ملف واحد. لكل صف يمكنك ربط تفاصيل جهة الاتصال (الاسم، عناوين البريد الإلكتروني، الهواتف، الوسوم، المُحيل) وتفاصيل الكيان (اسم الكيان، نوع الكيان، الرقم الضريبي، العناوين، وأي حقول مخصصة قمت بتعريفها). يمكن أن تأتي جهة اتصال واحدة وكيان واحد من الصف نفسه، ويمكن أن تشترك عدة جهات اتصال في الكيان نفسه عندما تشير صفوفها إلى الكيان ذاته.
Tip
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تنسيق ملفك، فاستخدم Download Template في الخطوة الأولى من المعالج. فهو يوفر لك ملف CSV يتضمن عناوين الأعمدة المتوقعة وصفوفًا نموذجية حتى تتمكن من مطابقة حقول Covercy One قبل التحميل.
الخطوة 1: حمّل ملفك
- افتح معالج الاستيراد من جدول جهات الاتصال الخاص بك وابدأ من خطوة Upload File.
- اسحب ملفك إلى منطقة التحميل، أو انقر للتصفح. الصيغ المدعومة هي CSV (.csv) وExcel (.xlsx).
- إذا كان ملفك مصنّف Excel يحتوي على أكثر من ورقة واحدة، فاختر الورقة الوحيدة التي تريد استيرادها.