استورد المستثمرين والحيازات الحاليين لديك

بحلول نهاية هذا الدليل، ستكون قد جهّزت جدول بيانات بحيث تتوافق صفوفه مع المستثمرين الموجودين لديك بالفعل، ونقلت جهات الاتصال وكياناتها الاستثمارية إلى Covercy One بشكل جماعي، وربطت أعمدتك بالحقول الصحيحة، وراجعت بالضبط ما سيفعله الاستيراد، ونفّذته.

ما يمكنك استيراده

يجلب معالج الاستيراد جهات الاتصال الخاصة بك والكيانات الاستثمارية التي تنتمي إليها من ملف واحد. لكل صف يمكنك ربط تفاصيل جهة الاتصال (الاسم، عناوين البريد الإلكتروني، الهواتف، الوسوم، المُحيل) وتفاصيل الكيان (اسم الكيان، نوع الكيان، Tax ID، العناوين، وأي حقول مخصصة قمت بتعريفها). يقرأ Covercy One كل صف بوصفه سجلّين مستقلّين: جهة اتصال يجري تعريفها بعنوان البريد الإلكتروني وتتطلب اسمًا أول واسم عائلة، وكيانًا استثماريًا يجري تعريفه باسم الكيان أو برقم Tax ID الخاص به. يمكن أن يحمل الصف أحدهما أو الآخر أو كليهما — ويمكن ربط عدة جهات اتصال بالكيان نفسه عندما تشير صفوفها إليه.

جهّز ملفك بحيث تُطابَق الصفوف بدلًا من أن تتكرر