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Al finalizar esta guía habrá incorporado sus contactos existentes y sus entidades de inversión a Covercy One de forma masiva desde una hoja de cálculo, habrá asignado sus columnas a los campos correctos, revisado los resultados y ejecutado la importación.
Note
Importar contactos y entidades de inversión es una tarea de GP que se ejecuta en el espacio de trabajo de su firma. Antes de comenzar, tenga sus datos listos en un único archivo CSV (.csv) o Excel moderno (.xlsx). Si una acción no está disponible, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Qué puede importar
El asistente de importación incorpora sus contactos y las entidades de inversión a las que pertenecen desde un solo archivo. Para cada fila puede asignar los datos del contacto (nombre, correos electrónicos, teléfonos, etiquetas, referente) y los datos de la entidad (nombre de la entidad, tipo de entidad, identificación fiscal, direcciones y cualquier campo personalizado que haya definido). Un contacto y una entidad pueden provenir de la misma fila, y varios contactos pueden compartir la misma entidad cuando sus filas apuntan a la misma entidad.
Tip
Si no está seguro de cómo organizar su archivo, utilice Download Template en el primer paso del asistente. Le proporciona un CSV con los encabezados de columna esperados y filas de ejemplo para que pueda hacer coincidir los campos de Covercy One antes de cargarlo.