Erste Schritte
Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein, laden Sie Ihr Team ein und fügen Sie Ihre Beteiligungen hinzu.
Bei Covercy anmeldenMelden Sie sich bei Covercy One mit einem Magic Link, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder mit Google an und erfahren Sie, wie Sie den Zugang wiederherstellen, falls die Anmeldung nicht gelingt.LesenBeteiligungen hinzufügenErstellen Sie eine Beteiligung in Covercy One, richten Sie deren Anteilsklassen ein und überprüfen Sie die Positionen der Investoren.LesenDen Status einer Beteiligung verwaltenVerstehen Sie, was jeder Beteiligungsstatus bedeutet, filtern Sie Ihre Beteiligungsliste nach Status und markieren Sie eine Beteiligung als Realized, sobald Sie vollständig aus ihr ausgestiegen sind.LesenDie Detailseite eines Objekts erkundenMachen Sie sich mit der Detailseite eines Objekts in Covercy One vertraut — die vorne angezeigten Bankkontosalden, das Layout mit Registerkarten und die Registerkarte Details, auf der Sie Adressen und benutzerdefinierte Felder verwalten.LesenImportieren Sie Ihre bestehenden Investoren und BeteiligungenÜbernehmen Sie Ihre bestehenden Kontakte und Investitionseinheiten in großer Menge aus einer CSV- oder Excel-Datei mithilfe des vierstufigen Importassistenten in Covercy One.LesenLaden Sie Ihr Team in Ihren Workspace einFügen Sie Kollegen zu Ihrem Covercy One-Workspace hinzu, senden Sie ausstehende Einladungen erneut oder widerrufen Sie sie und erfahren Sie, wie Einladungen verarbeitet werden.LesenRichten Sie Ihre Firma und Ihren Arbeitsbereich einErstellen Sie Ihre Firma während des Onboardings und vervollständigen Sie anschließend Ihr Unternehmensprofil und die Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs in Covercy One.LesenSich im GP-Dashboard zurechtfindenVerschaffen Sie sich einen Überblick über das GP-Dashboard von Covercy One – die Zusammenfassung des verwalteten Vermögens, die Beteiligungskarte, Einzahlungen im Vergleich zu Ausschüttungen, die jüngste Aktivität, Aufgaben und unbeantwortete E-Mails.LesenZwei-Faktor-Authentifizierung einrichtenFügen Sie Ihrem Covercy One-Konto einen zusätzlichen Verifizierungsschritt hinzu, sodass sensible Aktionen mit einem an Ihr Telefon gesendeten Code bestätigt werden.Lesen