Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Erste Schritte
Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein, laden Sie Ihr Team ein und fügen Sie Ihre Beteiligungen hinzu.
Bei Covercy anmeldenMelden Sie sich bei Covercy One mit einem Magic Link, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder über Google an – einschließlich, wie Sie über die Einladung eines Kollegen Zugang erhalten und was zu tun ist, wenn die Anmeldung nicht gelingt.LesenBeteiligungen hinzufügenErstellen Sie eine Eigenkapital- oder Fremdkapitalbeteiligung in Covercy One, richten Sie deren Anteilsklassen und den Preis pro Anteil ein und überprüfen Sie die Positionen der Investoren.LesenDas Portfolio eines Fonds verwaltenPrüfen Sie die Beteiligungen, in die ein Fonds investiert, erfassen Sie eine neue Akquisition über die Registerkarte Portfolio des Fonds und lesen Sie die Eigentümerstruktur des Fonds.LesenDen Status einer Beteiligung verwaltenVerstehen Sie, was jeder Beteiligungsstatus bedeutet, filtern Sie Ihre Beteiligungsliste nach Status und markieren Sie eine Beteiligung als Realized, sobald Sie vollständig aus ihr ausgestiegen sind.LesenDie Detailseite einer Beteiligung erkundenMachen Sie sich mit der Detailseite einer Beteiligung in Covercy One vertraut — die Eigentümerstruktur und die Fotos oben auf der Seite, die Bankkontosalden, die Ihnen auf jeder Registerkarte erhalten bleiben, die Hinweise oberhalb der Registerkarten und die Registerkarte Details, auf der Sie Adressen und benutzerdefinierte Felder verwalten.LesenEine einzelne Position prüfenÖffnen Sie die Position eines Investors aus jeder Positionsliste, lesen Sie ihre Kennzahlen, Beteiligung, Konditionen, Platzierung, Einlagen, Ausschüttungen, Übertragungen und den Änderungsverlauf in einer Ansicht und korrigieren Sie die Werte der Position selbst.LesenEine Position auf einen anderen Investor übertragenÜbertragen Sie die Position eines Investors in einem Objekt ganz oder teilweise auf einen oder mehrere andere investierende Rechtsträger und erfahren Sie, was sich danach für Verkäufer und Käufer ändert.LesenEinlagen und Ausschüttungen importierenÜbernehmen Sie die historischen Einlagen und Ausschüttungen einer Beteiligung aus einer Tabelle – zugeordnet zu den Investoren und Positionen, die Sie bereits in Covercy One haben.LesenImportieren Sie Ihre bestehenden Investoren und BeteiligungenÜbernehmen Sie Ihre bestehenden Kontakte und Investitionseinheiten in großer Menge aus einer CSV- oder Excel-Datei in Covercy One und bereiten Sie die Datei so vor, dass ihre Zeilen den bereits vorhandenen Investoren zugeordnet werden, statt sie zu duplizieren.LesenKapitalzusagen korrigieren, die die Kapazität eines Objekts überschreitenVerstehen Sie den Hinweis zur Kapazitätsüberschreitung bei einem Objekt in Covercy One — warum Beteiligungsquoten weit über 100 % liegen und wie Sie sie mit Raise to oder Go to edit wieder korrigieren.LesenLaden Sie Ihr Team in Ihren Workspace einFügen Sie Kollegen zu Ihrem Covercy One-Workspace hinzu, senden Sie ausstehende Einladungen erneut oder widerrufen Sie sie und erfahren Sie, wie Einladungen verarbeitet werden.LesenRichten Sie Ihre Firma und Ihren Arbeitsbereich einErstellen Sie Ihre Firma während des Onboardings und vervollständigen Sie anschließend Ihr Unternehmensprofil, Ihr Branding und die Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs in Covercy One.LesenSich im GP-Dashboard zurechtfindenVerschaffen Sie sich einen Überblick über das GP-Dashboard von Covercy One – die Zusammenfassung des verwalteten Vermögens, die Beteiligungskarte, Einzahlungen im Vergleich zu Ausschüttungen, die jüngste Aktivität, Aufgaben und unbeantwortete E-Mails.LesenZwei-Faktor-Authentifizierung einrichtenFügen Sie Ihrem Covercy One-Konto einen zusätzlichen Verifizierungsschritt hinzu, sodass sensible Aktionen mit einem an Ihr Telefon gesendeten Code bestätigt werden.Lesen