הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
עד סוף המדריך הזה תייבא את אנשי הקשר הקיימים שלך ואת הישויות המשקיעות שלהם אל Covercy One בכמות גדולה מתוך גיליון נתונים, תמפה את העמודות שלך לשדות הנכונים, תסקור בדיוק מה הייבוא עומד לבצע, ותריץ אותו.
Note
ייבוא אנשי קשר וישויות משקיעות הוא משימה של ה-GP שמתבצעת בסביבת העבודה של המשרד שלך. לפני שתתחיל, הכן את הנתונים שלך בקובץ CSV (.csv) יחיד או בקובץ Excel מודרני (.xlsx). אם פעולה אינה זמינה, בקש ממנהל סביבת העבודה להעניק לך גישה.
מה ניתן לייבא
אשף הייבוא מביא מקובץ אחד את אנשי הקשר שלך ואת הישויות המשקיעות שאליהן הם משתייכים. עבור כל שורה תוכל למפות פרטי איש קשר (שם, כתובות אימייל, מספרי טלפון, תגיות, מפנה) ופרטי ישות (שם הישות, סוג הישות, מספר זיהוי מס, כתובות וכל שדה מותאם אישית שהגדרת). Covercy One קורא כל שורה כשני רשומות עצמאיות: איש קשר (המזוהה לפי אימייל) וישות משקיעה (המזוהה לפי שם הישות וסוגה). שורה יכולה לשאת את האחד, את האחרת או את שניהם — ומספר אנשי קשר יכולים לחלוק את אותה ישות כאשר השורות שלהם מצביעות עליה.
Tip
אם אינך בטוח כיצד לארגן את הקובץ שלך, השתמש בלחצן Download Template בשלב הראשון של האשף. הוא מספק לך קובץ CSV עם כותרות העמודות הצפויות ושורות לדוגמה, כך שתוכל להתאים את השדות של Covercy One לפני ההעלאה.
ארבעת השלבים של אשף הייבוא
האשף מלווה אותך לאורך ארבעה שלבים: Upload File, Map Fields, Analyze & Decide ו-Review & Import. תוכל לחזור בכל שלב אל שלב מוקדם יותר כדי לבצע שינויים, ושום דבר אינו נכתב לסביבת העבודה שלך עד שתתחיל את הייבוא בשלב האחרון.