הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
עד סוף המדריך הזה תייבא את אנשי הקשר הקיימים שלך ואת הישויות המשקיעות שלהם אל Covercy One בכמות גדולה מתוך גיליון נתונים, תמפה את העמודות שלך לשדות הנכונים, תסקור את התוצאות ותריץ את הייבוא.
Note
ייבוא אנשי קשר וישויות משקיעות הוא משימה של ה-GP שמתבצעת בסביבת העבודה של המשרד שלך. לפני שתתחיל, הכן את הנתונים שלך בקובץ CSV (.csv) יחיד או בקובץ Excel מודרני (.xlsx). אם פעולה אינה זמינה, בקש ממנהל סביבת העבודה להעניק לך גישה.
מה ניתן לייבא
אשף הייבוא מביא את אנשי הקשר שלך ואת הישויות המשקיעות שאליהן הם משתייכים מתוך קובץ אחד. עבור כל שורה תוכל למפות פרטי איש קשר (שם, כתובות אימייל, מספרי טלפון, תגיות, מפנה) ופרטי ישות (שם הישות, סוג הישות, מספר זיהוי מס, כתובות וכל שדה מותאם אישית שהגדרת). איש קשר אחד וישות אחת יכולים להגיע מאותה שורה, ומספר אנשי קשר יכולים לחלוק את אותה ישות כאשר השורות שלהם מצביעות על אותה ישות.
Tip
אם אינך בטוח כיצד לארגן את הקובץ שלך, השתמש בלחצן Download Template בשלב הראשון של האשף. הוא מספק לך קובץ CSV עם כותרות העמודות הצפויות ושורות לדוגמה, כך שתוכל להתאים את השדות של Covercy One לפני ההעלאה.
שלב 1: העלאת הקובץ שלך
- פתח את אשף הייבוא מטבלת אנשי הקשר שלך והתחל בשלב Upload File.
- גרור את הקובץ שלך אל אזור ההעלאה, או לחץ כדי לעיין. הפורמטים הנתמכים הם CSV (.csv) ו-Excel (.xlsx).
- אם הקובץ שלך הוא חוברת עבודה של Excel עם יותר מגיליון אחד, בחר את הגיליון היחיד שברצונך לייבא.