Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε μεταφέρει τις υπάρχουσες επαφές σας και τις επενδυτικές οντότητές τους στο Covercy One μαζικά από ένα υπολογιστικό φύλλο, θα έχετε αντιστοιχίσει τις στήλες σας στα σωστά πεδία, θα έχετε δει ακριβώς τι θα κάνει η εισαγωγή και θα την έχετε εκτελέσει.
Note
Η εισαγωγή επαφών και επενδυτικών οντοτήτων είναι μια εργασία του GP που εκτελείται στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας. Πριν ξεκινήσετε, έχετε τα δεδομένα σας έτοιμα σε ένα ενιαίο αρχείο CSV (.csv) ή σύγχρονο Excel (.xlsx). Εάν μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.
Τι μπορείτε να εισαγάγετε
Ο οδηγός εισαγωγής μεταφέρει τις επαφές σας και τις επενδυτικές οντότητες στις οποίες ανήκουν από ένα ενιαίο αρχείο. Για κάθε γραμμή μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της επαφής (όνομα, email, τηλέφωνα, ετικέτες, παραπέμπων) και τα στοιχεία της οντότητας (όνομα οντότητας, τύπος οντότητας, ΑΦΜ, διευθύνσεις και οποιαδήποτε προσαρμοσμένα πεδία έχετε ορίσει). Το Covercy One διαβάζει κάθε γραμμή ως δύο ανεξάρτητες εγγραφές: μια επαφή (που προσδιορίζεται από το email) και μια επενδυτική οντότητα (που προσδιορίζεται από το όνομα και τον τύπο της οντότητας). Μια γραμμή μπορεί να φέρει τη μία, την άλλη ή και τις δύο — και αρκετές επαφές μπορούν να μοιράζονται την ίδια οντότητα όταν οι γραμμές τους παραπέμπουν σε αυτήν.
Tip
Εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς να διαμορφώσετε το αρχείο σας, χρησιμοποιήστε το Download Template στο πρώτο βήμα του οδηγού. Σας παρέχει ένα αρχείο CSV με τις αναμενόμενες κεφαλίδες στηλών και ενδεικτικές γραμμές, ώστε να μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα πεδία του Covercy One πριν από τη μεταφόρτωση.