Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Als GP verwalten Sie täglich eine Vielzahl an Informationen
Pitch-Decks. Vereinbarungen. Verträge. Berichte. Steuerunterlagen. Kontoauszüge. Korrespondenz. Ausschüttungen. Rechnungen. Und die vielen Varianten davon, abhängig von Ihrem individuellen Geschäft und Branchenschwerpunkt. Multiplizieren Sie das nun mit der Anzahl der von Ihnen verwalteten Vermögenswerte. Selbst wenn Sie ein kleineres Unternehmen mit nur einer Handvoll Vermögenswerten sind, ist klar, dass Sie und Ihr Team eine erhebliche Menge an Informationen bearbeiten – daher der Bedarf an einer Lösung zur Anlegerdokumentenverwaltung im CRE-Bereich.
Selbst wenn der Großteil dieser Dokumentation elektronisch vorliegt (und wir hoffen das zu Ihrem Wohl!), bleibt es dennoch ein erheblicher administrativer Aufwand. Dokumentation für und von einzelnen Anlegern, die monatliche und jährliche Wertentwicklung der Vermögenswerte sowie der Status der verwalteten Immobilien müssen erstellt, organisiert, geprüft und geteilt werden – oft mit unterschiedlichen Zielgruppen, die über verschiedene Berechtigungsstufen für diese Informationen verfügen.
Mit einem System zur Anlegerdokumentenverwaltung im CRE-Bereich lässt sich die Zeit, die Sie für die Bearbeitung all dieser Unterlagen aufwenden, für wertvollere Aufgaben einsetzen: den Aufbau von Beziehungen zu aktuellen und potenziellen Anlegern, die Steuerung von Fundraising-Prozessen, um aktive Deals schneller zum Abschluss zu bringen, und die Wertschöpfung für Anleger und Mieter der bereits von Ihnen verwalteten Vermögenswerte. Im Folgenden zeigen wir, wie ein System zur Anlegerdokumentenverwaltung im CRE-Bereich genau das leistet.
1. Automatisierung
Wenn Sie alle Daten zu Ihren Anlegern und Vermögenswerten in einer einzigen Plattform zusammenführen, kann die zugehörige Dokumentation automatisch erstellt werden. Nehmen Sie als Beispiel Kapitalabrufe. Sofern diese nicht elektronisch und automatisch ausgeführt werden, müssten Sie oder Ihr Team für jeden an einem Deal beteiligten Anleger einzelne Kapitalabrufe vorbereiten, dessen erforderliche Einlage berechnen und weitere finanzielle Informationen bereitstellen. Mit einem Tool zur Anlegerdokumentenverwaltung im CRE-Bereich können Sie nicht nur die Erstellung dieser wichtigen Unterlagen automatisieren, sondern sie auch mühelos nach Anleger und Vermögenswert organisieren und für die spätere Verwendung verfügbar halten.
Mehr erfahren: Lernen Sie die Vorteile der Automatisierung von Kapitalabrufen kennen.
2. Zugriff
Selbstverständlich sollte nicht jedes Dokument in Ihrem System für jeden Anleger oder Nutzer zugänglich sein. Individuelle Steuerinformationen wie K-1-Formulare sind vertraulich und sollten nur für den jeweils betroffenen Anleger zugänglich sein. Umgekehrt verfügen Sie möglicherweise über Dokumentation, die mehreren Anlegern oder Partnern zugänglich sein sollte. So müssen Sie etwa einen Performancebericht zu einem Vermögenswert einem gesamten Syndikat bereitstellen. Mit einem Tool zur Anlegerdokumentenverwaltung im CRE-Bereich können Sie diese Berechtigungen ganz nach Bedarf und je nach Situation festlegen.
Weiterführende Lektüre: Erfahren Sie mehr über Berechtigungen und die Steuerung des Zugriffs auf wichtige Informationen.
3. Teilen
Eng damit verbunden ist die Art und Weise, wie Dokumente geteilt werden. Ohne ein optimiertes, zentrales System müssten Sie Dokumente an Anleger und Partner per E-Mail, über einen Chat (sofern Sie beide überhaupt Zugriff auf dasselbe Chat-System haben), über ein Dateifreigabesystem oder sogar per Post versenden. Die meisten dieser Optionen sind zwar nach wie vor elektronisch, doch das Problem liegt in Menge und Zeit. Je mehr Zeit Sie für die einzelne Verteilung von Dokumenten – nach Vermögenswert, nach Anleger usw. – aufwenden, desto weniger Zeit bleibt für Wertschöpfung und Kapitalbeschaffung. Erwägen Sie den Einsatz eines Systems, mit dem Sie ein Dokument – oder mehrere Dokumente – je nach Situation mit einzelnen oder mehreren Anlegern teilen können. Mit nur wenigen Klicks bringen Sie die benötigten Informationen schnell zu Ihren Partnern.
Einfach teilen: Entdecken Sie die Dokumenten- und Dateifreigabe in Covercy.
4. Organisation
Uns schaudert beim Gedanken an die mit Dateien überladenen Desktops und chaotischen Ordnerstrukturen von CRE-Unternehmen, die sich nie die Mühe gemacht haben, ein System zur Dateiorganisation einzuführen. Es mag selbstverständlich erscheinen, doch die unzähligen, mit jedem Anleger und Vermögenswert verbundenen Dokumente geordnet zu halten, bringt erhebliche Zeitersparnis und verringert künftig Frust (und das Fehlerrisiko). Zudem ist der Schutz und die Organisation von Dokumentation für Ihr Unternehmen wahrscheinlich eine Compliance-Anforderung. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein Tool zur Anlegerdokumentenverwaltung im CRE-Bereich nutzen, das Ihnen hilft, all diese Vorteile zu realisieren. Vom Aufbau einer strukturierten Ordnerstruktur für Vermögenswerte, Syndikate und Anleger bis zur Festlegung von Zugriffsrechten pro Dokument – das richtige Tool hilft Ihnen, Ihre Leistung zu maximieren und für Ihr Team und Ihre Partner Mehrwert zu schaffen.
Effizienter werden: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Immobiliendeals besser verwalten.
Einfachheit, Sicherheit und Struktur – alles in einer einzigen Lösung zur Anlegerdokumentenverwaltung
Covercy ist das führende Tool zur Verwaltung gewerblicher Immobilieninvestments für Unternehmen und Anleger. Indem unsere Plattform Fundraising, Anlegerverwaltung, automatische Ausschüttungen und Banking in einer einzigen Lösung vereint (samt umfassender Funktionen zur Dokumentenverwaltung in jedem Bereich), verändert sie die Art und Weise, wie GPs und ihre Teams neue Deals verfolgen und ihre bestehenden Vermögenswerte verwalten.
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