Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Como GP, usted gestiona una gran cantidad de información cada día
Presentaciones. Acuerdos. Contratos. Informes. Documentos fiscales. Estados de cuenta. Correspondencia. Distribuciones. Facturas. Y las múltiples variaciones de todos ellos según su negocio particular y su enfoque sectorial. Ahora, multiplique todo esto por la cantidad de activos que tiene bajo gestión. Incluso si es una firma más pequeña con apenas un puñado de activos, está claro que usted y su equipo manejan un volumen considerable de información, de ahí la necesidad de una solución de gestión de documentos de inversores para CRE.
Aunque la mayor parte de esta documentación sea electrónica (¡y esperamos que así sea, por su bien!), sigue siendo una carga administrativa importante. La documentación dirigida a inversores individuales y procedente de ellos, el desempeño mensual y anual de los activos y el estado de las propiedades gestionadas deben generarse, organizarse, revisarse y compartirse, a menudo con distintos públicos que cuentan con diferentes niveles de permiso sobre esa información.
Con un sistema de gestión de documentos de inversores para CRE, el tiempo dedicado a manejar todo este material puede destinarse a tareas de mayor valor, como construir relaciones con inversores actuales y potenciales, gestionar los procesos de captación de capital para cerrar antes las operaciones activas, y crear valor para los inversores y los inquilinos de los activos que ya gestiona. A continuación le explicamos cómo un sistema de gestión de documentos de inversores para CRE logra exactamente eso.
1. Automatización
Reunir todos los datos de sus inversores y activos en una única plataforma permite generar automáticamente la documentación relacionada con ellos. Tomemos como ejemplo las llamadas de capital. A menos que se ejecuten de forma electrónica y automática, usted o su equipo tendrían que preparar llamadas de capital individuales para cada inversor implicado en una operación, calculando la contribución requerida y proporcionando otra información financiera. Con una herramienta de gestión de documentos de inversores para CRE, no solo puede automatizar la creación de estos materiales tan importantes, sino que también los organiza sin esfuerzo por inversor y activo, dejándolos disponibles para consultas futuras.
Profundice: descubra las ventajas de automatizar las llamadas de capital.
2. Acceso
Evidentemente, no todos los documentos de su sistema deberían ser accesibles para todos los inversores o usuarios. La información fiscal individual, como los formularios K-1, es privada y solo debería poder consultarla el inversor al que corresponde. Por el contrario, es posible que tenga documentación que deba estar accesible para varios inversores o socios. Por ejemplo, quizás necesite proporcionar un informe de desempeño de un activo a todo un sindicato. Con una herramienta de gestión de documentos de inversores para CRE, puede configurar estos permisos como considere oportuno y según lo exija cada situación.
Lectura adicional: descubra más sobre los permisos y el control de acceso a información importante.
3. Compartir
Estrechamente ligado a lo anterior está la forma de compartir los documentos. Sin un sistema centralizado y ágil, tendría que enviar documentos a inversores y socios por correo electrónico, por un chat (siempre que ambos tengan acceso al mismo sistema de chat), mediante un sistema de intercambio de archivos o incluso por correo postal. Aunque la mayoría de estas opciones siguen siendo electrónicas, el problema es de cantidad y de tiempo. Cuanto más tiempo se dedica a distribuir documentos uno a uno, por activo, por inversor, etc., menos tiempo queda para aportar valor y captar capital. Considere aprovechar un sistema que le permita compartir un documento, o varios, con uno o varios inversores según lo requiera cada situación. Con solo unos clics, puede poner en manos de sus socios la información que necesitan de forma rápida.
Comparta sin límites: explore el uso compartido de documentos y archivos en Covercy.
4. Organización
Nos estremece pensar en los escritorios saturados de archivos y en las caóticas estructuras de carpetas de las firmas de CRE que nunca se molestaron en implementar un sistema de organización de archivos. Puede parecer obvio, pero mantener organizada la innumerable documentación vinculada a cada inversor y activo supondrá un ahorro de tiempo considerable y reducirá la frustración (y el riesgo de error) en el futuro. Además, proteger y organizar la documentación es probablemente un requisito de cumplimiento para su negocio, así que asegúrese de aprovechar una herramienta de gestión de documentos de inversores para CRE que le ayude a obtener todos estos beneficios. Desde crear una estructura de carpetas organizada para activos, sindicatos e inversores hasta establecer derechos de acceso por documento, la herramienta adecuada le ayudará a maximizar su rendimiento y a aportar valor a su equipo y a sus socios.
Gane en eficiencia: aprenda a gestionar mejor sus operaciones inmobiliarias.
Simplicidad, seguridad y estructura, todo en una sola solución de gestión de documentos de inversores
Covercy es la herramienta líder de gestión de inversiones inmobiliarias comerciales para firmas e inversores. Al combinar la captación de capital, la gestión de inversores, las distribuciones automáticas y la banca en una única plataforma (junto con completas capacidades de gestión documental en cada área), nuestra plataforma está transformando la manera en que los GPs y sus equipos buscan nuevas operaciones y gestionan sus activos existentes.
Si ha estado buscando una forma de hacer sus esfuerzos actuales más eficaces y eficientes, solicite hoy mismo una demostración de nuestra plataforma.
