Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Начало работы
Настройте рабочее пространство, пригласите команду и добавьте свои активы.
Вход в CovercyВойдите в Covercy One с помощью magic link, электронной почты и пароля или через Google — включая то, как войти по приглашению коллеги и что делать, если войти не удаётся.ЧитатьДобавление ваших активовСоздайте долевой или долговой актив в Covercy One, настройте его классы долей и цену за пай и просмотрите позиции инвесторов.ЧитатьИзучите страницу сведений об активеОсвойте страницу сведений об активе в Covercy One — структуру владения и фотографии в верхней части, балансы банковских счетов, которые остаются перед глазами на любой вкладке, уведомления над вкладками и вкладку «Сведения», на которой Вы управляете адресами и настраиваемыми полями.ЧитатьИмпорт взносов и распределенийЗагрузите исторические взносы и распределения актива из электронной таблицы с сопоставлением с инвесторами и позициями, которые уже есть у Вас в Covercy One.ЧитатьИмпортируйте существующих инвесторов и активыМассово перенесите существующие контакты и инвестирующие организации в Covercy One из файла CSV или Excel и подготовьте файл так, чтобы его строки сопоставлялись с уже имеющимися у Вас инвесторами, а не создавали их копии.ЧитатьИсправление обязательств, превышающих ёмкость активаРазберитесь в уведомлении о превышении ёмкости актива в Covercy One — почему доли владения намного превышают 100% и как вернуть их к норме с помощью Raise to или Go to edit.ЧитатьНастройка двухфакторной аутентификацииДобавьте дополнительный шаг проверки в свою учётную запись Covercy One, чтобы конфиденциальные действия подтверждались кодом, отправленным на Ваш телефон.ЧитатьНастройте свою фирму и рабочее пространствоСоздайте свою фирму в процессе адаптации, а затем заполните профиль компании, брендирование и настройки рабочего пространства в Covercy One.ЧитатьОриентируйтесь в панели управления GPОсвойтесь в панели управления GP в Covercy One — сводка активов под управлением, карта владений, взносы и распределения, недавняя активность, задачи и письма без ответа.ЧитатьПередача позиции другому инвесторуПередайте всю позицию инвестора в активе или её часть одной или нескольким другим инвестирующим организациям и узнайте, что после этого меняется для продавца и покупателя.ЧитатьПриглашение команды в рабочее пространствоДобавляйте коллег в рабочее пространство Covercy One, повторно отправляйте или отзывайте ожидающие приглашения и узнайте, как обрабатываются приглашения.ЧитатьПросмотр отдельной позицииОткройте позицию инвестора из любого списка позиций, изучите в одном представлении её ключевые показатели, долю владения, условия, размещение, взносы, распределения, передачи и историю изменений и исправьте собственные показатели позиции.ЧитатьУправление портфелем фондаПросматривайте активы, в которые инвестирует фонд, регистрируйте новое приобретение прямо с вкладки «Portfolio» фонда и изучайте структуру владения фонда.ЧитатьУправление статусом объекта владенияРазберитесь, что означает каждый статус объекта владения, фильтруйте список объектов по статусу и отмечайте объект как Realized после полного выхода из него.Читать