Начало работы
Настройте рабочее пространство, пригласите команду и добавьте свои активы.
Вход в CovercyВойдите в Covercy One с помощью волшебной ссылки, вашего адреса электронной почты и пароля или через Google и узнайте, как восстановить доступ, если вы не можете войти.ЧитатьДобавление ваших активовСоздайте актив в Covercy One, настройте его классы долей и просмотрите позиции инвесторов.ЧитатьИзучите страницу сведений об активеОсвойте страницу сведений об активе в Covercy One — балансы банковских счетов, показанные на видном месте, макет с вкладками и вкладку «Сведения», на которой вы управляете адресами и настраиваемыми полями.ЧитатьИмпортируйте существующих инвесторов и активыМассово перенесите существующие контакты и инвестирующие организации в Covercy One из файла CSV или Excel с помощью четырёхшагового мастера импорта.ЧитатьНастройка двухфакторной аутентификацииДобавьте дополнительный шаг проверки в свою учётную запись Covercy One, чтобы конфиденциальные действия подтверждались кодом, отправленным на ваш телефон.ЧитатьНастройте свою фирму и рабочее пространствоСоздайте свою фирму в процессе адаптации, а затем заполните профиль компании и настройки рабочего пространства в Covercy One.ЧитатьОриентируйтесь в панели управления GPОсвойтесь в панели управления GP в Covercy One — сводка активов под управлением, карта владений, взносы и распределения, недавняя активность, задачи и письма без ответа.ЧитатьПригласите свою команду в рабочее пространствоДобавляйте коллег в свое рабочее пространство Covercy One, повторно отправляйте или отзывайте ожидающие приглашения и узнайте, как обрабатываются приглашения.ЧитатьУправление статусом объекта владенияРазберитесь, что означает каждый статус объекта владения, фильтруйте список объектов по статусу и отмечайте объект как Realized после полного выхода из него.Читать