Изучите страницу сведений об активе

К концу этого руководства Вы будете свободно ориентироваться на странице сведений об активе — где проверить балансы банковских счетов актива, как организованы вкладки и как управлять адресами и настраиваемыми полями актива на вкладке Сведения.

Note

Чтобы следовать этому руководству, Вам необходим доступ к рабочему пространству GP Вашей фирмы и хотя бы один актив. Если Вы ещё не создали актив, начните с руководства «Добавьте свои активы».

Открытие актива

Откройте раздел Активы и выберите актив, чтобы перейти на страницу его сведений. Вы также можете попасть туда с панели управления GP — щёлкните маркер на карте активов или запись в разделе Недавно просмотренные активы.

Проверка банковских балансов с любой вкладки

Верхний блок в начале страницы актива состоит из двух колонок: фотографии актива слева и панель Банковские счета справа. Этот блок расположен над панелью вкладок, поэтому балансы остаются перед глазами независимо от того, на какой вкладке Вы находитесь, — Вам никогда не придётся покидать актив, чтобы увидеть, где находятся его денежные средства.

В таблице перечислены все счета актива с именем счёта, типом, статусом, балансом и доступной суммой. Щёлкните строку, чтобы открыть страницу сведений этого счёта и увидеть полную картину.

Warning

Covercy никогда не попросит Вас сообщить пароль, коды двухфакторной аутентификации или банковские учётные данные по электронной почте, в SMS или по телефону. Всегда переходите на Covercy напрямую, а не по ссылкам из неожиданных сообщений.

Как организованы вкладки

Под верхним блоком страница сведений об активе использует макет с вкладками. Сначала идёт вкладка Обзор, сразу за ней — вкладка Сведения, а затем вкладки для остальных функциональных областей актива. На вкладке «Обзор» Вы просматриваете позиции и ключевые показатели актива; на вкладке «Сведения» находятся адреса и настраиваемые поля актива. Если Вы ищете адрес, не ищите его на вкладке «Обзор» — там он не отображается.

Управление адресами на вкладке «Сведения»

Выберите вкладку Сведения, чтобы увидеть раздел Адрес актива. Отсюда Вы можете добавить новый адрес, отредактировать существующий или удалить тот, который активу больше не нужен.

Если первый адрес актива соответствует распознанному местоположению, в разделе «Адрес» также отображается карта только для чтения с одним маркером для этого адреса — прямо над текстом адреса. Для фонда карта выглядит так же, как для отдельного объекта. Если адрес не сопоставлен с местоположением, в разделе просто показывается текст адреса без карты — это не ошибка, и остальная часть вкладки работает как обычно.

Tip

Добавьте адрес актива заранее. Именно распознанный адрес формирует карту в разделе «Адрес», и он же размещает актив на карте активов на Вашей панели управления GP. Если актив отсутствует на этой карте, добавьте или исправьте его адрес здесь.

Редактирование настраиваемых полей

На вкладке «Сведения» также отображается раздел Настраиваемые поля, в котором перечислены настраиваемые поля, определённые Вашей фирмой для активов, вместе со значениями этого актива. Чтобы обновить их:

Откройте актив и выберите вкладку Сведения.
В разделе Настраиваемые поля переключитесь из режима просмотра в режим редактирования.
Обновите значения, которые хотите изменить. Каждое значение должно соответствовать определению своего поля — например, ожидаемому типу поля.
Сохраните изменения. При успешном сохранении раздел обновляется и показывает обновлённые значения.

Убедитесь, что всё сработало, и где получить помощь

После сохранения убедитесь, что на вкладке Сведения отображаются обновлённые адреса и значения настраиваемых полей — раздел «Настраиваемые поля» обновляется новыми значениями после успешного сохранения, а вместе с только что распознанным адресом появляется и его карта. Если значение не сохраняется, проверьте, соответствует ли оно определению поля, и повторите попытку. Если раздел или действие недоступны, убедитесь, что у Вас есть соответствующий доступ в рабочем пространстве, или обратитесь за помощью к нашей команде.

Где найти адрес актива?: На вкладке «Сведения» актива, в разделе «Адрес». Там же Вы добавляете, редактируете или удаляете адреса — вкладка «Обзор» их не показывает.
Почему в разделе «Адрес» не отображается карта?: Карта появляется только тогда, когда первый адрес актива сопоставлен с местоположением. Если этого не произошло, Вы увидите только текст адреса — без карты и без сообщения об ошибке. Отредактируйте адрес так, чтобы он соответствовал распознанному местоположению, и карта вернётся.
Показывает ли страница актива карту портфеля фонда?: Нет. Панель рядом с фотографиями актива показывает банковские счета актива и ничего больше — для всех типов активов, включая фонды. Карта в разделе «Адрес» на вкладке «Сведения» относится к собственному адресу актива, а активы портфеля фонда перечислены на его вкладке «Портфель».
Где посмотреть балансы банковских счетов актива?: На панели «Банковские счета» в верхнем блоке в начале страницы актива. Поскольку этот блок расположен над вкладками, панель доступна на каждой вкладке. Она перечисляет имя, тип, статус, баланс и доступную сумму каждого счёта, а щелчок по строке открывает страницу сведений счёта.
Почему не сохраняются значения моих настраиваемых полей?: Каждое значение проверяется по определению своего поля, поэтому значение, которое не соответствует ему — например, неверный тип, — отклоняется. Исправьте отмеченные значения и сохраните ещё раз. Если раздел вообще не переключается в режим редактирования, убедитесь, что у Вас есть доступ для редактирования актива.
Откуда берутся настраиваемые поля на вкладке «Сведения»?: Это определения настраиваемых полей, которые Ваша фирма настроила для активов. Вкладка «Сведения» показывает каждое настраиваемое поле актива, определённое Вашей фирмой, и позволяет заполнить или обновить значения для этого конкретного актива.