Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Ξεκινώντας
Ρυθμίστε τον χώρο εργασίας σας, προσκαλέστε την ομάδα σας και προσθέστε τις συμμετοχές σας.
Διαχείριση της κατάστασης μιας συμμετοχήςΚατανοήστε τι σημαίνει κάθε κατάσταση συμμετοχής, φιλτράρετε τη λίστα συμμετοχών σας ανά κατάσταση και επισημάνετε μια συμμετοχή ως Realized μόλις εξέλθετε πλήρως από αυτήν.ΔιαβάστεΔιαχειριστείτε το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίουΕξετάστε τις συμμετοχές στις οποίες επενδύει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, καταχωρίστε μια νέα απόκτηση από την καρτέλα Portfolio του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατανοήστε τη δομή ιδιοκτησίας του.ΔιαβάστεΔιορθώστε δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τη χωρητικότητα μιας συμμετοχήςΚατανοήστε την ειδοποίηση υπέρβασης χωρητικότητας σε μια συμμετοχή στο Covercy One — γιατί τα ποσοστά ιδιοκτησίας εμφανίζονται πολύ πάνω από 100% και πώς να τα επαναφέρετε με το Raise to ή το Go to edit.ΔιαβάστεΕισαγάγετε εισφορές και διανομέςΦορτώστε το ιστορικό εισφορών και διανομών μιας συμμετοχής από υπολογιστικό φύλλο, αντιστοιχισμένο στους επενδυτές και στις θέσεις που ήδη έχετε στο Covercy One.ΔιαβάστεΕισαγάγετε τους υπάρχοντες επενδυτές και τις συμμετοχές σαςΜεταφέρετε τις υπάρχουσες επαφές και τις επενδυτικές οντότητές σας στο Covercy One μαζικά από αρχείο CSV ή Excel και προετοιμάστε το αρχείο ώστε οι γραμμές του να αντιστοιχιστούν στους επενδυτές που ήδη έχετε αντί να τους διπλασιάσουν.ΔιαβάστεΕξερευνήστε τη σελίδα λεπτομερειών μιας συμμετοχήςΠροσανατολιστείτε στη σελίδα λεπτομερειών μιας συμμετοχής στο Covercy One — τη δομή ιδιοκτησίας και τις φωτογραφίες στο επάνω μέρος, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που σας συνοδεύουν σε κάθε καρτέλα, τις ειδοποιήσεις πάνω από τις καρτέλες και την καρτέλα Details, όπου διαχειρίζεστε διευθύνσεις και προσαρμοσμένα πεδία.ΔιαβάστεΕξετάστε μια μεμονωμένη θέσηΑνοίξτε τη θέση ενός επενδυτή από οποιαδήποτε λίστα θέσεων, δείτε σε μία προβολή τα βασικά μεγέθη, την ιδιοκτησία, τους όρους, την τοποθέτηση, τις εισφορές, τις διανομές, τις μεταβιβάσεις και το ιστορικό αλλαγών της, και διορθώστε τα μεγέθη της ίδιας της θέσης.ΔιαβάστεΜεταβιβάστε μια θέση σε άλλον επενδυτήΜεταφέρετε το σύνολο ή μέρος της θέσης ενός επενδυτή σε μια συμμετοχή σε μία ή περισσότερες άλλες επενδυτικές οντότητες και κατανοήστε τι αλλάζει στη συνέχεια για τον πωλητή και τον αγοραστή.ΔιαβάστεΠροσανατολιστείτε στον πίνακα ελέγχου GPΕξοικειωθείτε με τον πίνακα ελέγχου GP του Covercy One — τη σύνοψη των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τον χάρτη συμμετοχών, τις εισφορές έναντι των διανομών, την πρόσφατη δραστηριότητα, τις εργασίες και τα αναπάντητα email.ΔιαβάστεΠροσθέστε τις συμμετοχές σαςΔημιουργήστε μια συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων ή δανειακή συμμετοχή στο Covercy One, ρυθμίστε τις κατηγορίες μετοχών και την τιμή ανά μερίδιο και επιθεωρήστε τις θέσεις των επενδυτών.ΔιαβάστεΠροσκαλέστε την ομάδα σας στον χώρο εργασίας σαςΠροσθέστε συναδέλφους στον χώρο εργασίας σας στο Covercy One, στείλτε ξανά ή ανακαλέστε εκκρεμείς προσκλήσεις και κατανοήστε πώς διαχειρίζονται οι προσκλήσεις.ΔιαβάστεΡύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντωνΠροσθέστε ένα επιπλέον βήμα επαλήθευσης στον λογαριασμό σας στο Covercy One, ώστε οι ευαίσθητες ενέργειες να επιβεβαιώνονται με έναν κωδικό που αποστέλλεται στο τηλέφωνό σας.ΔιαβάστεΡυθμίστε την εταιρεία και τον χώρο εργασίας σαςΔημιουργήστε την εταιρεία σας κατά τη διάρκεια της εισαγωγής και, στη συνέχεια, συμπληρώστε το προφίλ της εταιρείας σας, την εταιρική ταυτότητα και τις ρυθμίσεις του χώρου εργασίας στο Covercy One.ΔιαβάστεΣύνδεση στο CovercyΣυνδεθείτε στο Covercy One με μαγικό σύνδεσμο, με το email και τον κωδικό πρόσβασής σας ή με Google — συμπεριλαμβανομένου του τρόπου σύνδεσης μέσω της πρόσκλησης ενός συναδέλφου και του τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε.Διαβάστε