Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете понимать, что означает каждый статус объекта владения, узнаете, как фильтровать список объектов по статусу, и сможете отмечать объект как Realized после полного выхода из него.
Note
Чтобы следовать этому руководству, Вам нужен доступ к GP workspace Вашей фирмы и хотя бы один объект владения. Отметить объект как Realized или снять эту отметку может любой пользователь, имеющий доступ к данному объекту.
Разберитесь в статусах объектов владения
Откройте Holdings, чтобы увидеть столбец Status в каждой строке. Covercy One определяет этот статус автоматически на основе активности по привлечению капитала и позиций объекта, поэтому Вы не задаёте его напрямую. Он всегда отражает текущие данные объекта:
- Draft — у объекта пока нет активности по привлечению капитала и нет позиций инвесторов.
- Init. Fundraising — у объекта есть активное привлечение капитала, и ранее оно ещё ни разу не завершалось.
- Fundraising — у объекта есть активное привлечение капитала, и при этом ранее уже было завершено как минимум одно привлечение.
- Under Management — у объекта есть позиции инвесторов и в настоящее время нет активного привлечения капитала, независимо от того, привлекался ли капитал ранее.
- Realized — Вы отметили, что из объекта осуществлён полный выход. Этот статус имеет приоритет над всеми остальными.
Tip
Открытый capital call сам по себе не переводит объект в статус Init. Fundraising или Fundraising — эти статусы отражают привлечения капитала, в которых инвесторы обязуются внести новый капитал, а не требования по уже данным ими обязательствам.
Фильтрация списка объектов по статусу
Список Holdings включает фильтр по статусу. По умолчанию он показывает объекты в статусах Draft, Init. Fundraising, Fundraising и Under Management и скрывает объекты в статусе Realized — чип на панели фильтров указывает, что объекты Realized скрыты. Выберите Realized в фильтре, чтобы вернуть их в список вместе с Вашими активными объектами. Ваш выбор фильтра сохраняется, пока Вы перемещаетесь по странице, но сбрасывается к значению по умолчанию при следующей загрузке списка.
Отметить объект как Realized или снять отметку
Отметить объект как Realized можно как из списка объектов, так и на странице сведений самого объекта:
- В разделе Holdings откройте меню дополнительных действий (три точки) в строке объекта или откройте объект и воспользуйтесь действиями в заголовке на странице его сведений.
- Выберите Mark as Realized. Значок объекта немедленно меняется на Realized.
- Если Ваш фильтр по статусу скрывает объекты Realized, объект исчезнет из представления по умолчанию — выберите Realized в фильтре, чтобы снова его увидеть.
Чтобы отменить это, откройте меню дополнительных действий или действия в заголовке объекта со статусом Realized и выберите Unmark as Realized. Значок немедленно возвращается к статусу, который формируется на основе текущих данных объекта по привлечению капитала и позициям.
Проверьте результат и узнайте, где получить помощь
После того как Вы отметили объект или сняли отметку, убедитесь, что его значок в списке Holdings или на странице сведений отображает ожидаемый статус. Если ожидаемый объект отсутствует, проверьте фильтр по статусу — возможно, он по умолчанию скрывает объекты Realized. Если статус выглядит неверным для текущей активности объекта по привлечению капитала или позициям, либо действие недоступно, убедитесь, что у Вас есть доступ к этому объекту, или обратитесь за помощью к нашей команде.
- Могу ли я задать статус объекта напрямую?
- Нет, кроме статуса Realized. Статусы Draft, Init. Fundraising, Fundraising и Under Management вычисляются автоматически на основе данных объекта по привлечению капитала и позициям, поэтому они всегда отражают его текущее состояние. Realized — единственный статус, которым управляете Вы, отмечая объект или снимая отметку.
- Почему мой объект по-прежнему отображается как Under Management, хотя по нему есть открытый capital call?
- Capital calls — это требования по обязательствам, которые инвесторы уже приняли, а не новое привлечение капитала. Объект переходит в Init. Fundraising или Fundraising только при наличии активного привлечения — открытый capital call сам по себе не меняет статус.
- Почему я не вижу объект, который отметил как Realized?
- Список объектов по умолчанию скрывает объекты Realized, а чип на панели фильтров указывает, что они скрыты. Выберите Realized в фильтре по статусу, чтобы вернуть их в список.
- Что происходит, когда я снимаю с объекта отметку Realized?
- Статус объекта возвращается к тому, который формируется на основе его текущих данных по привлечению капитала и позициям — например, Under Management, если у него есть позиции и нет активного привлечения. Он пересчитывается заново, а не восстанавливается из состояния до того, как Вы отметили его как Realized.