Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы создадите свою фирму в Covercy One и заполните профиль компании, брендирование и настройки рабочего пространства, которые увидят Ваша команда и инвесторы.
Note
Вы настроите свою фирму при первом входе в систему, прежде чем перейдёте к панели управления. Чтобы позже редактировать профиль компании, брендирование и настройки рабочего пространства, Вам нужна роль GP Admin. Если Ваши поля доступны только для чтения, попросите администратора рабочего пространства внести изменение или предоставить Вам доступ.
Создайте свою фирму в процессе адаптации
Когда Вы входите в систему впервые и ещё не являетесь частью фирмы, Covercy One показывает короткую страницу адаптации под названием «The basics» и просит рассказать о Вашей компании, прежде чем открыть рабочее пространство.
- Введите Название компании. Это поле обязательно для заполнения.
- При желании загрузите Логотип компании (файл изображения в формате PNG, JPG, GIF или WEBP размером до 5 МБ). Вы можете предварительно просмотреть его, а также удалить или заменить, прежде чем продолжить.
- Выберите Create Account.
Covercy One создаёт Вашу фирму и открывает панель управления GP. Как человек, завершивший настройку, Вы становитесь GP Admin и основным контактным лицом фирмы, поэтому можете управлять настройками и приглашать свою команду.
Заполните профиль компании
После адаптации заполните остальные сведения о компании, чтобы Ваша фирма выглядела завершённой для Вашей команды и инвесторов. Откройте Settings и перейдите в GP Profile.
- Проверьте сведения о компании: название компании, коммерческое наименование ("doing business as", DBA), основной адрес электронной почты, логотип, EIN, веб-сайт и номер телефона. Название компании и основной адрес электронной почты обязательны.
- Добавьте адрес компании, включая улицу, необязательную вторую строку адреса, город, штат, почтовый индекс и страну.
- Выберите Save Changes.
Note
Ваш основной адрес электронной почты должен быть корректным и уникальным в рамках Covercy. Если он уже используется, Вы увидите ошибку рядом с полем, и остальные изменения не будут сохранены, пока Вы её не исправите.
Tip
На странице GP Profile отображается индикатор полноты профиля. Заполнение большего числа полей приближает его к завершённому состоянию, что помогает Вашей фирме выглядеть профессионально в глазах инвесторов. Постарайтесь заполнить все возможные поля.
Note
Если Вы состоите более чем в одной фирме, в верхней части страницы GP Profile появляется селектор GP. Выберите фирму, которую хотите отредактировать, прежде чем вносить изменения. В селекторе отображаются только те фирмы, приглашение которых Вы приняли.
Настройте брендирование рабочего пространства
Ваше брендирование — это то, что инвесторы видят в инвесторском портале и на страницах входа, куда они переходят по Вашей ссылке. Откройте Settings и перейдите в Branding, чтобы настроить его.
- Задайте логотип и фирменные цвета (основной и акцентный).
- При желании задайте главное изображение аутентификации инвесторов — главное изображение страницы входа. Оно отображается на страницах входа и регистрации инвесторов, когда они переходят на них по ссылке Вашей фирмы; позже Вы можете очистить его, чтобы убрать эту панель.
- При желании задайте главное изображение витрины, которое используется на Вашей публичной странице Opportunities. Вы можете задать или очистить его в любой момент.
- Используйте Investor Portal Preview, чтобы увидеть, как Ваше брендирование будет выглядеть для инвесторов, а затем сохраните изменения.
Note
В разделе Branding есть два главных изображения, и это отдельные поля с отдельным назначением: главное изображение аутентификации инвесторов используется только на страницах входа и регистрации инвесторов, перешедших по Вашей ссылке, а главное изображение витрины — только на Вашей публичной странице Opportunities. Они задаются и очищаются независимо друг от друга: изменение одного никогда не меняет другое, поэтому фирма, которая уже задала главное изображение для входа, всё равно будет видеть главное изображение витрины как незаданное, пока в него не добавят картинку. На странице Branding их можно различить по расположению: главное изображение витрины находится под заголовком, где упоминается Ваша публичная страница Opportunities, а главное изображение для входа остаётся рядом с настройками входа для инвесторов.
Tip
Эти два поля рассчитаны на разные форматы, поэтому подготовьте отдельное изображение для каждого, а не используйте одно и то же. Главное изображение витрины требует горизонтального изображения, подходящего для широкой полосы; главное изображение для входа сохраняет собственную рекомендацию по вертикальному формату. Требования каждого поля независимы — загрузка в одно не меняет того, что запрашивает другое.
Note
Пустое главное изображение витрины — это не ошибка. Если оно не задано, поле показывает информативное пустое состояние с пояснением, что Ваша публичная страница Opportunities отображает компактный заголовок, пока не будет добавлено главное изображение. Значит, пустое поле означает, что ничего ещё не загружено, а не то, что загрузка не удалась.
Tip
Если Вы указали свой веб-сайт, Вы можете выбрать Suggest from website, чтобы Covercy предложил фирменные цвета на основе Вашего сайта. Проверьте предложенные цвета и при необходимости скорректируйте их перед сохранением.
Когда фирменный цвет не будет использован
Раздел фирменных цветов в Branding поясняет, где применяются Ваши цвета: в коммуникациях для инвесторов и на маркетинговых страницах, включая Вашу публичную страницу Opportunities. Некоторые цвета на этой странице читаются плохо, поэтому Branding предупреждает Вас об этом заранее.
Warning
Если у выбранного Вами основного цвета недостаточно контраста относительно фона Вашей публичной страницы Opportunities, Branding выдаёт предупреждение: он сообщает, что цвет слишком светлый и там нечитаем и что страница вместо него будет использовать нейтральный стиль. Предупреждение относится только к Вашей публичной странице Opportunities, но не к отчётам, письмам или страницам входа для инвесторов. Цвет с достаточным контрастом не вызывает никаких предупреждений.
Tip
Предупреждение обновляется прямо во время выбора цвета, а не только при сохранении. Замените цвет на тот, у которого достаточно контраста, и предупреждение сразу исчезнет — так что Вы можете перебирать оттенки, не сохраняя изменения между попытками.
Вместе с предупреждением Branding предлагает всё же использовать Ваш цвет. Эта опция появляется, только пока выбранный цвет не отвечает требованиям, и изначально она выключена — поэтому, если Вы сохраните изменения, не включив её, Ваша публичная страница Opportunities будет использовать нейтральный стиль вместо Вашего цвета. Включите опцию и сохраните изменения, чтобы Ваш цвет использовался и там, учитывая, что посетителям будет труднее читать эти элементы.
Note
Этот выбор привязан к тому цвету, для которого он был сделан, а не к Вашей учётной записи. Выберите другой цвет — и опция снова окажется выключенной, так что решение придётся принять заново именно для него; вернитесь к цвету, для которого Вы изначально её включили, и Ваше решение восстановится. Запись того же цвета в другом виде — прописными буквами или в трёхзначном сокращении — изменением не считается, поэтому Ваше решение сохраняется. А сохранение цвета с достаточным контрастом сбрасывает это решение, поскольку переопределять уже нечего. Как и на остальной части страницы, изменение этой опции требует прав на редактирование брендирования.
Назначьте основное контактное лицо
У Вашей фирмы есть одно основное контактное лицо — главное контактное лицо организации. Человек, завершивший адаптацию, изначально становится основным контактным лицом. GP Admin может изменить это в разделе Primary Contact на странице GP Profile, выбрав Change и указав другого GP Admin. Чтобы Ваша фирма оставалась управляемой, всегда должен оставаться как минимум один GP Admin, поэтому опция Change недоступна, когда Вы являетесь единственным администратором.
Настройте параметры отображения
Страница GP Profile также включает раздел Display Settings, где GP Admin может задать предпочтения рабочего пространства, например сколько десятичных знаков используют процентные значения во всём Вашем интерфейсе. По умолчанию проценты отображаются с тремя десятичными знаками; выберите свой вариант и нажмите Save. Изменение влияет только на то, как отображаются значения — Ваши исходные данные сохраняют полную точность.
Отключите почтовый ящик
Почтовые ящики, подключённые для синхронизации электронной почты, перечислены в разделе Mailbox Connections в Settings → Email. Отключение почтового ящика останавливает синхронизацию и отправку писем через него в Covercy One, но всё, что уже попало из него в Вашу CRM, остаётся на месте.
- Откройте Settings и перейдите в Email.
- Найдите почтовый ящик, который хотите отключить, в разделе Mailbox Connections.
- Выберите для этого почтового ящика опцию отключения.
- Подтвердите действие, когда Covercy One попросит об этом. До подтверждения ничего не меняется, поэтому на этом шаге Вы можете отказаться.
- Убедитесь, что почтовый ящик теперь отображается как отключённый.
После подтверждения Covercy One прекращает доступ к почтовому ящику и удаляет сохранённое подключение, и дальнейшая синхронизация и отправка через него не выполняются. Чтобы позже возобновить синхронизацию этого почтового ящика, подключите его заново на той же странице.
Note
Отключение не стирает Вашу историю. Письма и действия, уже синхронизированные из этого почтового ящика, остаются в Вашей CRM и сохраняются у тех контактов, к которым они были привязаны, — отключение останавливает только будущую синхронизацию.
Note
Вы можете отключить только тот почтовый ящик, который подключили сами. Если почтовый ящик подключил Ваш коллега, опция отключения Вам недоступна, даже если у Вас роль GP Admin, — попросите его отключить ящик в собственных настройках.
Убедитесь, что всё сработало
Откройте панель управления GP, чтобы убедиться, что Ваша фирма настроена, затем вернитесь в Settings и проверьте, что профиль компании и брендирование отображают сохранённые сведения после обновления страницы. На странице Branding убедитесь, что каждое заданное Вами главное изображение отображается в своём поле: изображение для входа — рядом с настройками входа для инвесторов, изображение витрины — под заголовком Вашей публичной страницы Opportunities, — и что для основного цвета нет предупреждения о контрасте либо Вы сознательно выбрали использовать его несмотря на предупреждение. Если Вы отключили почтовый ящик, проверьте, что он отображается как отключённый в разделе Mailbox Connections и что существующие действия по электронной почте по-прежнему привязаны к Вашим контактам. Если поле не сохраняется или отображается только для чтения, убедитесь, что у Вас есть роль GP Admin, или обратитесь к нашей команде за помощью.
- Могу ли я изменить название или логотип своей компании после адаптации?
- Да. GP Admin может в любое время обновить название компании, логотип и другие сведения профиля в Settings → GP Profile, а затем выбрать Save Changes. Фирменные цвета и внешний вид инвесторского портала настраиваются в разделе Settings → Branding.
- В разделе Branding два главных изображения — какое куда загружать?
- Главное изображение аутентификации инвесторов используется на страницах входа и регистрации инвесторов, когда они переходят на них по ссылке Вашей фирмы, и требует вертикального изображения. Главное изображение витрины используется на Вашей публичной странице Opportunities и требует горизонтального изображения, подходящего для широкой полосы. Это отдельные поля: если задать или очистить одно, другое останется ровно таким, каким было.
- Я задал одно главное изображение, но второе по-прежнему отмечено как пустое. Что-то не сработало?
- Нет. Два главных изображения не используют общую картинку, поэтому, задав одно, Вы оставляете второе незаданным, пока не добавите изображение и туда. Когда главное изображение витрины пустое, поле поясняет, что Ваша публичная страница Opportunities отображает компактный заголовок, пока не будет добавлено главное изображение, — так Вы отличите пустое поле от неудачной загрузки.
- Branding предупреждает, что мой основной цвет не будет использован. Что это значит?
- Это значит, что у выбранного цвета недостаточно контраста относительно фона Вашей публичной страницы Opportunities, поэтому вместо Вашего цвета эта страница будет использовать нейтральный стиль. Предупреждение появляется прямо во время выбора цвета и предлагает всё же использовать Ваш цвет. Выберите цвет с бо́льшим контрастом — и предупреждение исчезнет, даже без сохранения. Предупреждение касается только Вашей публичной страницы Opportunities: на отчёты, письма и страницы входа для инвесторов оно не влияет.
- Я выбрал использовать свой цвет несмотря на предупреждение, затем сменил цвет — и опция снова оказалась выключенной. Почему?
- Это решение относится к конкретному цвету, для которого оно было принято, а не к Вашей учётной записи. Для другого цвета решение принимается заново, поэтому Вас спросят снова; вернитесь к цвету, для которого Вы его изначально приняли, и решение восстановится. Запись того же цвета в другом виде — прописными буквами или в трёхзначном сокращении — изменением не считается и сохраняет Ваше решение. Сохранение цвета с достаточным контрастом сбрасывает решение, поскольку переопределять уже нечего.
- Если я отключу свой почтовый ящик, потеряю ли я письма, уже синхронизированные в CRM?
- Нет. Письма и действия, уже синхронизированные из этого почтового ящика, остаются в Вашей CRM у тех контактов, к которым они были привязаны. Отключение останавливает будущую синхронизацию и отправку через этот почтовый ящик, но не удаляет Вашу историю. Перед отключением Covercy One попросит Вас подтвердить действие.
- Почему я не могу отключить почтовый ящик, который вижу в настройках?
- Отключить почтовый ящик может только тот, кто его подключил, поэтому для ящика коллеги такая опция не предлагается — роль GP Admin этого не меняет. Попросите коллегу, подключившего ящик, отключить его в собственных настройках.
- Почему поля профиля моей компании доступны только для чтения?
- Для редактирования профиля компании, брендирования и параметров отображения требуется роль GP Admin. Если у Вас роль GP Member, поля отображаются для справки, но их нельзя изменить — попросите GP Admin внести обновление или предоставить Вам доступ администратора.
- Нужно ли загружать логотип, чтобы завершить настройку?
- Нет. Логотип необязателен во время адаптации. Вы можете пропустить его и добавить или изменить позже в настройках GP Profile или Branding. Оба главных изображения также необязательны.
- Я состою более чем в одной фирме — как отредактировать нужную?
- На странице GP Profile используйте селектор GP в верхней части, чтобы выбрать редактируемую фирму. Там отображаются только те фирмы, приглашение которых Вы приняли. Переключаться между своими фирмами Вы можете через переключатель сущностей в шапке страницы.