תחילת העבודה
הגדירו את סביבת העבודה, הזמינו את הצוות והוסיפו את ההחזקות שלכם.
הגדרת אימות דו-שלביהוסיפו שלב אימות נוסף לחשבון Covercy One שלכם, כך שפעולות רגישות יאושרו באמצעות קוד שנשלח לטלפון שלכם.קריאההגדרת המשרד ומרחב העבודה שלךצרו את המשרד שלכם במהלך תהליך ההצטרפות, ולאחר מכן השלימו את פרופיל החברה והגדרות מרחב העבודה ב-Covercy One.קריאההוספת ההחזקות שלךצרו החזקה ב-Covercy One, הגדירו את מחלקות המניות שלה וסקרו את הפוזיציות של המשקיעים.קריאההזמינו את הצוות שלכם למרחב העבודההוסיפו עמיתים למרחב העבודה שלכם ב-Covercy One, שלחו מחדש או בטלו הזמנות ממתינות, והבינו כיצד מטופלות הזמנות.קריאההיכרות עם דף הפרטים של אחזקההתמצאו בדף הפרטים של אחזקה ב-Covercy One — יתרות חשבונות הבנק המוצגות בחזית, מבנה הכרטיסיות, וכרטיסיית הפרטים שבה מנהלים כתובות ושדות מותאמים אישית.קריאההתחברות ל-Covercyהתחברו ל-Covercy One באמצעות קישור קסם, כתובת הדוא"ל והסיסמה שלכם, או באמצעות Google, ולמדו כיצד לשחזר גישה אם אינכם מצליחים להתחבר.קריאההתמצאות בלוח הבקרה של ה-GPהתמצאו בלוח הבקרה של GP ב-Covercy One — סיכום הנכסים שבניהול, מפת ההחזקות, הפקדות מול חלוקות, פעילות אחרונה, משימות ואימיילים שלא נענו.קריאהייבוא המשקיעים והאחזקות הקיימים שלךייבא את אנשי הקשר והישויות המשקיעות הקיימים שלך אל Covercy One בכמות גדולה מקובץ CSV או Excel באמצעות אשף הייבוא בן ארבעת השלבים.קריאהניהול הסטטוס של החזקההבינו מה משמעות כל סטטוס של החזקה, סננו את רשימת ההחזקות לפי סטטוס, וסמנו החזקה כ‑Realized ברגע שיצאתם ממנה במלואה.קריאה