הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
תחילת העבודה
הגדירו את סביבת העבודה, הזמינו את הצוות והוסיפו את ההחזקות שלכם.
הגדרת אימות דו-שלביהוסיפו שלב אימות נוסף לחשבון Covercy One שלכם, כך שפעולות רגישות יאושרו באמצעות קוד שנשלח לטלפון שלכם.קריאההגדרת המשרד ומרחב העבודה שלךצרו את המשרד שלכם במהלך תהליך ההצטרפות, ולאחר מכן השלימו את פרופיל החברה, המיתוג והגדרות מרחב העבודה ב-Covercy One.קריאההוספת ההשקעות שלכםצרו השקעה מסוג הון (equity) או חוב (debt) ב-Covercy One, הגדירו את מחלקות המניות ואת המחיר ליחידה שלה, וסקרו את הפוזיציות של המשקיעים.קריאההזמינו את הצוות שלכם למרחב העבודההוסיפו עמיתים למרחב העבודה שלכם ב-Covercy One, שלחו מחדש או בטלו הזמנות ממתינות, והבינו כיצד מטופלות הזמנות.קריאההיכרות עם דף הפרטים של השקעההתמצאו בדף הפרטים של השקעה ב-Covercy One — מבנה הבעלות והתמונות בראש הדף, יתרות חשבונות הבנק שנשארות מולכם בכל כרטיסייה, ההודעות שמעל הכרטיסיות, וכרטיסיית הפרטים שבה מנהלים כתובות ושדות מותאמים אישית.קריאההעברת פוזיציה למשקיע אחרהעבירו פוזיציה של משקיע באחזקה, במלואה או בחלקה, לישות משקיעה אחת או יותר, והבינו מה משתנה עבור המוכר והקונה לאחר מכן.קריאההתחברות ל-Covercyהתחברו ל-Covercy One באמצעות קישור קסם, כתובת הדוא"ל והסיסמה שלכם, או באמצעות Google — כולל כיצד להיכנס דרך הזמנה מעמית ומה לעשות אם אינכם מצליחים להתחבר.קריאההתמצאות בלוח הבקרה של ה-GPהתמצאו בלוח הבקרה של GP ב-Covercy One — סיכום הנכסים שבניהול, מפת ההחזקות, הפקדות מול חלוקות, פעילות אחרונה, משימות ואימיילים שלא נענו.קריאהייבוא המשקיעים וההשקעות הקיימים שלךהעבר את אנשי הקשר והישויות המשקיעות הקיימים שלך אל Covercy One בכמות גדולה מקובץ CSV או Excel, והכן את הקובץ כך שהשורות שלו יותאמו למשקיעים שכבר קיימים אצלך במקום לשכפל אותם.קריאהייבוא הפקדות וחלוקותטען את ההפקדות והחלוקות ההיסטוריות של השקעה מגיליון נתונים, כשהן מותאמות למשקיעים ולפוזיציות שכבר קיימים אצלך ב-Covercy One.קריאהניהול הסטטוס של החזקההבינו מה משמעות כל סטטוס של החזקה, סננו את רשימת ההחזקות לפי סטטוס, וסמנו החזקה כ‑Realized ברגע שיצאתם ממנה במלואה.קריאהניהול תיק ההשקעות של קרןסקרו את ההשקעות שקרן משקיעה בהן, תעדו רכישה חדשה מתוך לשונית Portfolio של הקרן, והבינו את מבנה הבעלות של הקרן.קריאהסקירת פוזיציה בודדתפתחו פוזיציה של משקיע מכל רשימת פוזיציות, קראו בתצוגה אחת את הנתונים המרכזיים שלה, הבעלות, התנאים, ההשמה, ההפקדות, החלוקות, ההעברות והיסטוריית השינויים, ותקנו את הנתונים של הפוזיציה עצמה.קריאהתיקון התחייבויות שחורגות מהקיבולת של אחזקההבינו את הודעת החריגה מהקיבולת באחזקה ב-Covercy One — מדוע אחוזי הבעלות מוצגים הרבה מעל 100%, וכיצד להחזיר אותם לסדרם באמצעות Raise to או Go to edit.קריאה