תוכנה לפורטל משקיעים: דיווח למשקיעים וקשרי משקיעים ל-GPs בנדל"ן

למידה

• תוכנת פורטל משקיעים בנדל"ן

• תוכנת דיווח למשקיעים: ה-LPs שלכם תמיד מעודכנים

• כיצד למקסם אסטרטגיות תקשורת עם משקיעים

• תוכנת דיווח ביצועים למשקיעי נדל"ן

בלוג

• מה ההפסד של S2 Capital בסך 400 מיליון דולר חושף על תוכנות דיווח למשקיעים

  הקרן הרב-משפחתית הראשונה מסוג value-add של S2 Capital לא תחזיר הון למשקיעים. חשבון המינוף הוא סיפור אחד. מה שהוא מספר על תוכנות דיווח למשקיעים ועל ניהול קרנות הוא הסיפור השני.

  7 ביולי 2026

• המדריך המלא לפורטל משקיעים: תכונות, סוגים וכיצד לבחור

  פורטל משקיעים כבר אינו מקום לאחסון קובצי PDF — זהו המקום שבו משקיעים בודקים ביצועים, מקבלים תשלומים ומחליטים אם ישקיעו שוב. הנה מה שפורטל מודרני עושה, הסוגים הקיימים, וכיצד לבחור אחד.

  24 ביוני 2026

• כיצד להוסיף פורטל משקיעים לאתר

  אם אתם GP בתחום הנדל"ן שמחפש הוראות פשוטות כיצד להוסיף פורטל משקיעים לאתר, הגעתם למקום הנכון. בואו נתחיל.

  15 באוגוסט 2024

• כיצד לשפר את ניהול תשקיפי הנדל"ן המסחרי

  תשקיף נדל"ן מסחרי הוא מסמך חשוב, אך האופן שבו אתם מנהלים אותו חשוב לא פחות.

  2 באפריל 2024

• שימוש בתוכנת תקשורת למשקיעים ב-CRE לשיפור הביצועים

  מציאת עסקה היא השלב הראשון. להפוך אותה למוצלחת זה השלב השני. גלו כיצד תוכנת תקשורת למשקיעים ב-CRE עוזרת לכם לעשות בדיוק את זה.

  26 ביולי 2023

• הוסיפו ערך באמצעות תוכנת דיווח למשקיעים בנדל"ן

  שנו את הדרך שבה אתם מדווחים על ביצועי הנכסים ונתונים נוספים בעזרת פתרון תוכנה לדיווח למשקיעים בנדל"ן.

  23 ביולי 2023

• ניהול מסמכי משקיעים בפשטות | Covercy

  כלי ניהול מסמכי המשקיעים הנכון יכול לעשות את כל ההבדל. גלו כיצד התוכנה של Covercy הופכת את ניהול המסמכים לפשוט.

  15 ביולי 2023

• מדריך ה-GP ליחסי משקיעים - Covercy השקעות נדל"ן

  הכירו את המדריך של Covercy לחשיבות יחסי המשקיעים בהשקעות נדל"ן, תפקידכם כשותף כללי (GP) ואסטרטגיות לשמירה על קשרים עם שותפים מוגבלים (LP).

  10 ביולי 2023

• הערך של פורטל משקיעים ל-CRE

  גלו מדוע השקת פורטל משקיעים ל-CRE היא אחד הפתרונות הטובים ביותר למתן שירות למשקיעים ולניווט בשנת 2023 בביטחון.

  7 ביולי 2023

• 7 דרכים למצוא שותפים מוגבלים (LPs) שישקיעו מחדש בעסקה הבאה שלך

  צפו במצגת המלאה לפי דרישה. למדו כיצד להתגבר על האתגרים שבמשיכת שותפים מוגבלים (LPs) להשקיע בעסקה הבאה שלכם. גיוס משקיע חדש עולה פי 10 יותר מ-[…]

  5 ביולי 2024

השוואות

• Syndication Pro מול Cash Flow Portal: תמחור ועוד

  כאן תוכלו לבחון את Syndication Pro מול Cash Flow Portal, וללמוד מדוע חשוב להסתכל מעבר לעסקה הנוכחית.

  12 באוגוסט 2024

מדריכי שימוש ב-Covercy

מדריכים צעד אחר צעד ממרכז העזרה בנושא זה ב-Covercy One.

• איתור הסכמי סודיות (NDA) והסכמי השקעה חתומים

  אתרו הסכמי סודיות (NDA) והסכמי השקעה חתומים אלקטרונית המאוחסנים ב-Covercy One, סקרו אותם מתוך מגירת ההזדמנות, צרפו מסמכים תומכים נוספים מתוך המגירה או במהלך יצירת ההזדמנות, ושתפו אותם עם משקיע או עם מתעניין בשלב מוקדם.

• הבנת לוח המחוונים של המשקיע שלך

  התמצא בלוח המחוונים של המשקיע ב-Covercy One — בורר הישות המשקיעה, מקטע Portfolio Overview המוצג במטבע אחד בכל פעם, תרשים תזרים המזומנים ושכבת התשואה שלו, כרטיס Multi-Currency IRR, ההשקעות שלך, מפת התיק ומה דורש את תשומת ליבך.

• הבנת נתוני תזרים המזומנים

  קריאת טבלת תזרים המזומנים (Cash Flows) ב-Covercy One — מה משמעות הסכומים Called, Paid ו-Distributed, כיצד לסנן ולייצא אותם, וכיצד הם מתיישבים עם תרשים תזרים המזומנים שהמשקיעים שלכם רואים.

• הגדרת תנאי דמי ניהול

  הגדירו שיעור דמי ניהול, בסיס חיוב, תדירות, יום חיוב ותאריך תחילה לכל סוג מניה בהשקעה, במגירת Fees שלו ב-Covercy One, צפו מראש בתאריכי החיוב שהתנאים יוצרים, ושמרו היסטוריה מתוארכת כשהשיעורים משתנים.

• העלאה וארגון של מסמכים

  ארגון מסמכים לתיקיות ב-Document Center של Covercy One, העברה שלהם בין תיקיות, מחיקת תיקייה ובחירה מה קורה למסמכים שבה, שיתוף מסמכים ותיקיות עם השקעה, ישות משקיעה או איש קשר, בחירה כיצד שיתוף נמסר, וצפייה במי כל מסמך משותף.

• הפעלת פורטל המשקיעים ושליטה בגישה

  שלטו במה שהמשקיעים שלכם רואים ב-Covercy One: הפעילו את פורטל המשקיעים עבור החזקה מטבלת ההחזקות, מדף ההגדרות של ההחזקה או מכרטיסיית Portfolio של קרן, הודיעו למשקיעים במידת הצורך, ובחרו ברמת הארגון אילו נתונים המשקיעים רואים — כולל Capital Returned, Profit, USD Equivalents ו-Structure.

• הפקת דוחות וייצוא נתונים של GP

  צרו דוחות המתוחמים להחזקה ב-Covercy One, מצאו כל דוח בלוח המחוונים Reports המשותף לכל ההחזקות, ופתחו דוח כדי לקרוא אותו כפי שהמשקיעים שלכם יקראו אותו ולהוריד עותק PDF.

• יצירת תבניות הסכם מסוג Custom

  בנו תבנית הסכם מסוג Custom בהשקעה עבור מסמכים שצריכים להיחתם מחוץ לגיוס הון: העלו את הקבצים שלה וקבעו את סדרם, הגדירו מי חותם ובאיזה סדר, ובחרו היכן יתויק המסמך החתום והאם המשקיע יקבל אותו.

• מעקב אחר התקדמות החזקה

  קרא את סרגלי ההתקדמות בכל כרטיס השקעה כדי לראות איזה חלק מההתחייבות שלך הופקד, נדרש והוחזר אליך כחלוקות.

• מעקב והשלמה של הסכמי Custom

  עקבו אחר כל הסכם Custom ששלחתם מלשונית Send & Tracking של ההשקעה: בדקו את הסטטוס של כל בקשה ומי החותם הבא, שלחו תזכורת או בטלו, חתמו חתימה נגדית בשם המשרד שלכם, ואתרו את המסמך החתום לאחר שכולם חתמו.

• סקירת ספר ההון (Capital Ledger)

  פתחו את Accounting ← Capital Ledger כדי לקרוא את דוח חשבון ההון של השקעה, את נתוני הביצועים שלה, כל אירוע כלכלי שעומד מאחוריהם ואת היסטוריית השווי שלה, לכל רבעון, ולייצא את מה שאתם רואים לקובץ CSV.

• סקירת תזרים המזומנים שלכם

  פתחו את עמוד תזרימי המזומנים בפורטל המשקיעים של Covercy כדי לראות כמה הפקדתם, כמה קיבלתם בחלוקות וכל תשלום שעדיין ממתין, ולהוריד את הטבלה כולה ל-Excel.

• צפייה בדוחות המשקיעים שלכם

  אתרו את הדוחות שמנהל הקרן מפרסם בפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy, קראו את דוח חשבון ההון שלכם ואת הפירוט שלו, והורידו קובץ PDF מותאם אישית.

• צפייה בהשקעות שלכם

  פתחו השקעה בפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One כדי לראות את התמונות ואת נתוני המפתח שלה, לבדוק את 'הפוזיציה שלי' ואת הפוזיציות שלכם, לראות מה דורש את תשומת לבכם ולוודא איזה חשבון בנק הוגדר לחלוקות.

• צפייה בתיק הקרן שלך

  פתחו את לשונית Portfolio בקרן שבה אתם משקיעים כדי לראות את השקעות הבסיס של הקרן, את הפוזיציה של הקרן בכל אחת מהן ואת הסיכומים הכוללים — ולאחר מכן פתחו כל שורה כדי להעמיק אל אותה השקעה.

• שליחת דוח למשקיעים

  סקרו טיוטת דוח למשקיעים בדיוק כפי שכל נמען יקרא אותה, כללו בה באופן אופציונלי את דוח חשבון ההון של כל משקיע, פרסמו אותה ב-Covercy One ובחרו אם ליידע את המשקיעים שלכם בדוא"ל.

• שליחת הסכמי Custom לחתימה

  שלחו תבנית הסכם מסוג Custom מלשונית Send & Tracking של ההשקעה לאיש קשר אחד או יותר, בחרו ישויות משקיעות וחותמים נוספים, הוסיפו הערה אישית, והבינו מה כל חותם מקבל וכיצד נצרכים קרדיטים לחתימה אלקטרונית.

• תיעוד דמי ניהול והוצאות

  השתמשו בלשונית Fees של ההשקעה ב-Covercy One כדי לראות אילו מחזורי דמי ניהול הגיעו לחיוב, לתעד הרצת דמי ניהול מתוך טיוטה מחושבת, לתעד הוצאות ברמת ההשקעה, ולתקן או להסיר חיוב.

עדכוני המוצר האחרונים

• 29 באוק׳ 2026

  See exactly who each email went to, with CC and BCC labels

  An investor's Communications page now shows the same recipients the investor could see in their own inbox, and no one else: everyone on the To and CC lines of a synced Gmail or Outlook email, everyone on a composer email sent as one shared email, and only themselves on an email sent individually or logged by hand. On synced emails, recipients who were copied are labelled CC and BCC on both your and your investors' Communications tables, and an investor sees a BCC label only on their own name. On your table, a composer email sent with "Send each recipient their own email" carries an Individual pill, so you know each recipient saw only themselves; emails sent before this change are treated as individual.

• 28 באוק׳ 2026

  Choose the sender name your investors see on Support and Marketing emails

  If you send from your own domain, you could pick the Support and Marketing sender address but not the name, so each email went out under whatever name that send used. Now Settings › Email › Email addresses has a Support and a Marketing section, each with a Sender name, a Sender email and a From preview, and investor emails in that category, such as capital calls, distribution notices, invitations, shared documents, signed agreements and published reports, go out under the name you set. The composer's From list shows the Support and Marketing options as name and address, and the name applies only while that category's own sender email is in use; otherwise each email keeps the name it uses today. Emails that never use these senders, such as broker, fund administrator and sign-in emails, are unchanged, and the card stays Admin-only.

• 19 באוק׳ 2026

  Publish a report and email your investors in the same step

  Publishing a report in Report Studio used to send investors nothing, so announcing it meant writing a Communications email by hand. Now Publish asks whether to Publish only or Publish & notify investors: the notify choice shows how many contacts will be emailed and takes an optional personal note, and investors get a branded email from your sender address with a View report link to the investor portal. Also share attachments in the email, on by default, adds the report as a PDF plus its attached files; it is offered only while Include investors' capital statements is off, because each statement is personal, and an email over the size limit must go link-only. A published report also has a Notify investors action for a deliberate re-send that shows when and by whom investors were last notified, republishing after an unpublish defaults to Publish only so no one is emailed twice by accident, each send shows on the Communications page, and if the email fails the report stays published and you are told investors were not notified.