איתור הסכמי סודיות (NDA) והסכמי השקעה חתומים

בסיום המדריך הזה תדעו היכן Covercy One מאחסן הסכמי סודיות (NDA) והסכמי השקעה חתומים, כיצד לצפות בהם ולהוריד אותם מתוך מגירת ההזדמנות, מהן שתי הדרכים לצרף מסמכים תומכים נוספים להזדמנות ומי יכול לראות אותם לאחר שהם משותפים.

כיצד מאוחסנים מסמכים חתומים

כאשר משקיע משלים את השלבים הנדרשים בדף הנחיתה למשקיעים שלכם — למשל חתימה על הסכם סודיות (NDA) או על הסכם השקעה — Covercy One שומר את המסמך החתום באופן אוטומטי להזדמנות. אינכם צריכים להוריד אותו ולהעלות אותו מחדש. המסמך מופיע גם במרכז המסמכים של ההחזקה, מאורגן בהתאם להגדרות האחסון של אותה החזקה.

אם ההזדמנות שלכם דורשת אקרדיטציה עצמית, הסכם סודיות (NDA) או את שניהם לפני שמתעניין יכול לראות את תוכן העסקה, הסכם הסודיות שנחתם באותו שער נשמר בהזדמנות בדיוק באותו אופן. ראו דרישת אקרדיטציה של משקיע כדי ללמוד כיצד להגדיר את השער הזה.

צפייה במסמכים חתומים במגירת ההזדמנות

לכל הזדמנות יש מקטע 'מסמכים תומכים' במגירה שלה. מקטע זה מציג את כל המסמכים המקושרים להזדמנות — הסכמי סודיות (NDA) חתומים אלקטרונית, הסכמי השקעה חתומים אלקטרונית, וכל קובץ שהעליתם באופן ידני.

1. פתחו את גיוס ההון ואתרו את ההזדמנות של המשקיע בצבר שלכם.
2. לחצו על ההזדמנות כדי לפתוח את מגירת ההזדמנות.
3. גללו אל מקטע מסמכים תומכים. אם המקטע מכווץ, לחצו על הכותרת שלו כדי להרחיב אותו. תג על הכותרת מציין כמה מסמכים מצורפים.
4. כל שורת מסמך מציגה את שם הקובץ, תג סוג (NDA, הסכם או אחר) ואת התאריך שבו נחתם או הועלה.
5. לחצו על צפייה כדי לפתוח את המסמך בתצוגה מקדימה, או על הורדה כדי לשמור עותק.

העלאת מסמכים נוספים להזדמנות

באפשרותכם לצרף קבצים משלימים — כגון דפי תנאים (term sheets), מכתבי לוואי (side letters) או מסמכי אימות — להזדמנות בשני מקומות: מתוך מגירת ההזדמנות בכל עת לאחר שההזדמנות כבר קיימת, ובחלון הזדמנות חדשה בזמן יצירתה. בשני המקומות תהליך ההכנה זהה: גררו קבצים או עיינו בהם, הגדירו סוג לכל אחד מהם, ובחרו אם לשתף אותם עם המשקיע.

מתוך מגירת ההזדמנות

1. פתחו את מגירת ההזדמנות והרחיבו את מקטע מסמכים תומכים.
2. לחצו על העלאת מסמכים נוספים. חלון ההעלאה ייפתח.
3. גררו ושחררו את הקבצים שלכם לאזור השחרור, או לחצו כדי לעיין. פורמטים נתמכים: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
4. עבור כל קובץ מוכן להעלאה, בחרו סוג מתוך הרשימה הנפתחת: NDA, הסכם או אחר. עליכם להגדיר סוג לכל קובץ לפני שלחצן ההעלאה יהפוך לפעיל.
5. כדי לשתף את המסמכים עם המשקיע, השאירו את תיבת הסימון שיתוף עם המשקיע מסומנת (היא מסומנת כברירת מחדל). בטלו את הסימון כדי להשאיר את המסמכים זמינים ל-GP בלבד.
6. לחצו על העלאה. החלון ייסגר והקבצים החדשים יופיעו במקטע 'מסמכים תומכים'.

במהלך יצירת ההזדמנות

אינכם חייבים להמתין עד שההזדמנות תיווצר. בחלון הזדמנות חדשה, ברגע שתגדירו את סטטוס ל-חתום או ל-הושקע, יופיע מקטע מסמכים והסכמים — כשהוא כבר מורחב — ישירות מעל הצגת פרטים מתקדמים. תוכלו לכווץ אותו לאחר שהוגדר סוג לכל קובץ מוכן להעלאה.

1. בדף הפרטים של גיוס ההון, בחרו הזדמנות חדשה ומלאו את פרטי המשקיע כרגיל.
2. הגדירו את סטטוס ל-חתום או ל-הושקע. מקטע מסמכים והסכמים יופיע כשהוא מורחב.
3. גררו ושחררו את הקבצים שלכם לאזור השחרור, או לחצו כדי לעיין. פורמטים נתמכים: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. הסירו קובץ מוכן להעלאה אם הוספתם אותו בטעות.
4. הגדירו סוג לכל קובץ מוכן להעלאה: NDA, הסכם או אחר.
5. השאירו את שיתוף עם המשקיע מסומן (הוא מסומן כברירת מחדל) כדי לשתף את הקבצים עם המשקיע, או בטלו את הסימון כדי להשאיר אותם זמינים ל-GP בלבד. מאחר שלהזדמנות שנוצרת בסטטוס 'חתום' או 'הושקע' תמיד יש ישות משקיעה, קובץ משותף מגיע לאותה ישות.
6. שלחו את הטופס בחלון. Covercy One יוצר את ההזדמנות ולאחר מכן מצרף אליה את הקבצים שהוכנו.

המסמכים מצורפים לאחר שההזדמנות כבר נוצרה, ולכן כישלון בהעלאה לעולם לא יעלה לכם במשקיע. אם ההזדמנות נוצרה אך קובץ אחד או יותר לא הועלה, ההזדמנות נשארת קיימת והחלון מודיע לכם שהמשקיע נוסף ואילו קבצים נכשלו, ומציע ניסיון חוזר ו-סגירה. ניסיון חוזר שולח רק את הקבצים שנכשלו, כך ששום דבר אינו מצורף פעמיים, וסגירה ללא ניסיון חוזר עדיין מרעננת את גיוס ההון כך שהמשקיע החדש יופיע. החלון לא יציע ליצור את ההזדמנות מחדש — נותר לכם לטפל במסמכים בלבד.

שיתוף מסמכים עם מתעניין שאין לו עדיין ישות משקיעה

העלאה מתוך מגירת ההזדמנות פועלת בכל שלב בצבר שלכם, כולל לפני שקיימת ישות משקיעה עבור המתעניין. כאשר אתם מעלים מסמך מתוך המגירה כשתיבת הסימון שיתוף עם המשקיע מסומנת, Covercy One משתף אותו עם הישות המשקיעה שבהזדמנות אם קיימת כזו, ואחרת עם איש הקשר הראשי של ההזדמנות — כך שמתעניין בשלב מוקדם יכול לפתוח אותו בפורטל המשקיעים שלו בלי להמתין שתיצרו עבורו ישות. הסכמי השקעה חתומים אלקטרונית פועלים באותו אופן: מתעניין שחותם לפני שקיימת ישות משקיעה מקבל בכל זאת גישה לעותק החתום שלו.

איתור הסכמים במרכז המסמכים

הסכמים חתומים שהועלו מתוך הזדמנות מתויקים גם הם באופן אוטומטי במרכז המסמכים של ההחזקה. המיקום שבו הם נשמרים תלוי בהגדרת האחסון של ההחזקה — Covercy One יכול לארגן אותם לפי סוג מסמך (לדוגמה לתיקיות NDA, הסכם ואחר) או לפי משקיע. כדי לאתר אותם, פתחו את מרכז המסמכים, בחרו את ההחזקה הרלוונטית ונווטו לתיקייה התואמת להגדרת האחסון.

אימות שהפעולה הצליחה

לאחר שמשקיע חותם בדף הנחיתה, פתחו את מגירת ההזדמנות שלו וודאו שהמסמך החתום מופיע במקטע 'מסמכים תומכים' עם תג הסוג והתאריך הנכונים. לאחר העלאת קובץ מתוך המגירה, ודאו שהוא מופיע במקטע עם הסוג שבחרתם. אם הכנתם קבצים בחלון 'הזדמנות חדשה', פתחו את המגירה של ההזדמנות החדשה לאחר יצירתה וודאו שהקבצים שהוכנו מופיעים ברשימה עם הסוגים שבחרתם. אם שיתפתם את המסמך ואתם רוצים לוודא מה המשקיע רואה, בדקו שלהזדמנות יש ישות משקיעה או איש קשר ראשי. אם מסמך חסר או מציג סוג שגוי, פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.

שמירה על אבטחת המסמכים שלכם

Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו-שלבי או פרטי בנק בדואר אלקטרוני, בהודעת טקסט או בטלפון. אם קיבלתם בקשה בלתי צפויה לשתף מסמכים או פרטי התחברות, אל תיענו לה — צרו קשר עם הצוות שלנו ישירות על ידי מעבר אל Covercy One בדפדפן שלכם.