הוסף ערך באמצעות תוכנה לדיווח משקיעי נדל"ן
אמון: המפתח למערכת יחסים מוצלחת עם משקיעים
כ מנהל השקעותאתה נאמן למשאבי המשקיעים שלך והופקדת על גידולם., כמו בכל אפיק השקעה, חשוב שהמשקיעים ידעו לא רק שהכסף שלהם עובד בשבילם, אלא גם שהם עשו את הבחירה הנכונה בשותף. מנהלי השקעות יכול להשתמש בתוכנת דיווח משקיעי נדל"ן המעניקה למשקיעים גישה להשקעותיהם באמצעות פורטל משקיעים.
זה קריטי במיוחד כדי לשמור על קדמת הראש שלנו ולעבוד היום, כאשר חששות כלכליים וענף הנדל"ן המסחרי עצמו נתון לבדיקה ותנודתיות רבה יותר. כדי להבטיח שלמשקיעים ולשותפים שלך יש אמון מרבי בך וביכולות שלך, יש לתת את הדעת בזהירות לדיווח.
מנהלי השקעות המחפשים לזכות בקשרי משקיעים חדשים ולפתח קשרים נוכחיים חייבים להיות מסוגלים להוכיח שניתן לסמוך על החזון והביצוע שלהם. דרך מרכזית להשיג זאת היא באמצעות דיווח עקבי ומדויק - באופן אידיאלי באמצעות פתרון תוכנה לדיווח משקיעי נדל"ן כדי להפוך את העבודה והתהליך ליעילים.
אבל איך נראה הדיווח הזה? מה הוא צריך להגיד? לעתים קרובות מדי, דיווח פשוט אומר לך מה קרה - לא מה זה אומר. בנוסף, ייתכן שיהיה קשה לקבוע את לוח הזמנים המתאים לדיווח. האם חודשי לעתים קרובות מדי או בדיוק כמו שצריך? האם הרבעוני מתאים יותר, או שהמשקיעים שלכם ידחפו לעדכונים מוקדם יותר?
כאן, נסתכל על שלושה שלבים שיעזרו לך למנף פתרון תוכנה לדיווח משקיעי נדל"ן בצורה הטובה ביותר האפשרית, כך שאתה והמשקיעים שלך תקבלו את הערך הרב ביותר ממנו.
1. לקבוע את מטרת הדיווח
זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל הגדרת מה שאתה רוצה להשיג ולתקשר עם הדיווח שלך היא קריטית. אתה צריך להגיד למשקיעים שלך יותר מאשר "אנחנו עולים ב-X אחוזים" או "ההכנסות הן ב-X סכום". המידע הזה חשוב, אבל זכרו: המשקיעים משקיעים בכם יותר מאשר בנכס עצמו. הם מאמינים בחזון שלך ובתוצאותיו הצפויות. קביעת יעד לדיווח משקיעי הנדל"ן שלך עוזרת להכין את הקרקע לכל הפרטים האחרים ומעדנת את מיקוד הדיווח שלך כך שאתה מספק רק את המידע החשוב ביותר.
- טיפ מקצוענים – בנוסף לדיווח על מדדים סטנדרטיים, שקלו לכלול מדדים שתואמים את החזון הכולל של הנכס.
2. בנו את המסגרת הנכונה
קשור קשר הדוק לאמור לעיל – מה כל הדיווח שלך יכלול ויכיל? מהו המבנה שלה? הדיווח שלך צריך להיות ממוקד ובעל ערך עם כל משלוח. משקיעים צריכים לקבל עדכונים קלים לעיכול על ההתקדמות שלך יחד עם הפרטים הרגילים על הפוזיציות שלהם, תרומות, הפצות ופרטים פיננסיים אחרים. בנה את מסגרת הדיווח שלך ושמור על עקביות. בעת הקמת המסגרת, זה גם הזמן להחליט על המדיום לדיווח. האם תמנף פתרון אוטומטי שמפיק נתוני דוחות ממערכת עורפית? האם הדיווח יהיה יותר מדובר? אוטומציה עדיפה היום, אבל לא משנה מה תהיה ההחלטה שלכם – היו עקביים וברורים.
- טיפ מקצוענים – למרות שעליך לשאוף להפוך את הדיווח לאוטומטי, שקול לספק עדכון "חזון" מותאם אישית כדי להוסיף ערך והקשר למספרים.
3. קבע קצב והשלבים הבאים
עם קביעת המטרה והמסגרת, יגיע הזמן לקבוע את תדירות המסירה. רבעוני הוא אחד הנפוצים ביותר לחפוף עם הפצות, אבל אם יש סיבה - וערך ב - לספק דוחות תכופים יותר למשקיעים, אז לעשות זאת בכל האמצעים! עיין תמיד בחזרה ביעדי הדיווח שלך בעת קבלת החלטה זו. בעוד המשקיעים רוצים לראות התקדמות, האם הם צריכים לראות שינויים קצרי טווח שיתאזנו או אפילו לא ישנו בטווח הארוך? הבנת המשקיעים שלך וההעדפות שלהם תהיה המפתח כאן, מכיוון שסביר להניח שיהיו לך כמה משקיעים מעורבים יותר מאחרים.
- טיפ מקצוענים – מסד נתונים חזק ומערכת ניהול נכסים יעזרו לכם לפלח ולהבין את המשקיעים שלכם, כך שתוכלו לספק את הדיווח הנכון לקהל הנכון.
בנה את הדיווח הטוב ביותר למשקיעי נדל"ן מסחרי באמצעות Covercy
כאחת מפלטפורמות ניהול השקעות הנדל"ן המסחרי המובילות בענף כיום, אין פתרון טוב יותר שיעזור לך לתקשר ולשתף את הערך שאתה יוצר עבור המשקיעים שלך. בין היתר, Covercy שינתה את שוק תוכנות הדיווח למשקיעי נדל"ן. עמוס בתכונות התומכות בזרימות העבודה היומיומיות וארוכות הטווח שלך, Covercy מעצים מנהלי השקעות והצוותים שלהם בכמה תחומים מרכזיים:
- קשרי משקיעים – בנה ונהל את מסד הנתונים של המשקיעים שלך
- גיוס כספים — נכסי שוק, התנהלות איסוף כספי משקיעיםולנהל כספים,
- שירותי בנקאות – לפתוח ולנהל מגוון חשבונות מפלטפורמה אחת
- Waterfall הפצות – אוטומציה של הפצות למשקיעים תוך כדי קליקים
בכל תחומי התכונות הללו ואחרים, הפלטפורמה שלנו מגיעה עם יכולות דיווח חזקות ליצירה והפצה של עדכונים אינפורמטיביים עבור המשקיעים, השותפים וה-LPs שלך. הכל זמין בפלטפורמה אחת - מה שמאפשר לך לפשט את מערך הטכנולוגיה שלך ולשדרג תחומי מפתח אחרים של החברה שלך שעדיין עשויים להיות ידניים או גוזלים זמן.
מוכנים להפוך את עבודתכם לקלה ויעילה יותר? קבל הדגמה פרטית של Covercy כעת.