הפעלת פורטל המשקיעים ושליטה בגישה

עד סוף מדריך זה תפעילו את פורטל המשקיעים עבור החזקה כך שהמשקיעים הנכונים יוכלו לראות אותה, תוכלו להודיע להם במידת הצורך שיש להם כעת גישה, תבחרו אילו נתונים המשקיעים רואים בכל רחבי הארגון שלכם, ותבינו בדיוק מה קובע אם משקיע יכול לראות החזקה ואת הנתונים שלה.

מה מתג פורטל המשקיעים שולט בו

לכל החזקה יש הגדרת פורטל משקיעים שקובעת אם המשקיעים יכולים לראות את אותה החזקה — ואת כל הנתונים הקשורים אליה — בפורטל המשקיעים שלהם. כשהיא כבויה, ההחזקה וכל מה שקשור אליה נשארים מוסתרים מהמשקיעים. כשהיא מופעלת, המשקיעים המחוברים לאותה החזקה יכולים לראות אותה. אתם שולטים בהגדרה זו לכל החזקה בנפרד, כך שאתם מחליטים בדיוק אילו החזקות גלויות ומתי.

שני דברים קובעים מה משקיע רואה

מה שמשקיע יכול לראות תלוי בשני תנאים, ושניהם חייבים להתקיים:

• המשקיע מחובר להחזקה — יש לו פוזיציה בה (נוספה דרך גיוס הון או יובאה). משקיעים רואים אך ורק החזקות שהם קשורים אליהן; הפעלת הפורטל לעולם אינה חושפת החזקה למשקיעים שאינם חלק ממנה.
• הפעלתם את פורטל המשקיעים עבור אותה החזקה — ההגדרה שתוארה לעיל מופעלת.

אם אחד מהתנאים אינו מתקיים, המשקיע אינו יכול לראות את ההחזקה. זו הסיבה שהפעלת הפורטל בטוחה: היא חושפת החזקה אך ורק למשקיעים שכבר שייכים לה.