הפעלת פורטל המשקיעים ושליטה בגישה

עד סוף מדריך זה תפעילו את פורטל המשקיעים עבור החזקה כך שהמשקיעים הנכונים יוכלו לראות אותה, תוכלו להודיע להם במידת הצורך שיש להם כעת גישה, תבחרו אילו נתונים המשקיעים רואים בכל רחבי הארגון שלכם, ותבינו בדיוק מה קובע אם משקיע יכול לראות החזקה ואת הנתונים שלה.

מה מתג פורטל המשקיעים שולט בו

לכל החזקה יש הגדרת פורטל משקיעים שקובעת אם המשקיעים יכולים לראות את אותה החזקה — ואת כל הנתונים הקשורים אליה — בפורטל המשקיעים שלהם. כשהיא כבויה, ההחזקה וכל מה שקשור אליה נשארים מוסתרים מהמשקיעים. כשהיא מופעלת, המשקיעים המחוברים לאותה החזקה יכולים לראות אותה. אתם שולטים בהגדרה זו לכל החזקה בנפרד, כך שאתם מחליטים בדיוק אילו החזקות גלויות ומתי.

שני דברים קובעים מה משקיע רואה

מה שמשקיע יכול לראות תלוי בשני תנאים, ושניהם חייבים להתקיים:

• המשקיע מחובר להחזקה — יש לו פוזיציה בה (נוספה דרך גיוס הון או יובאה). משקיעים רואים אך ורק החזקות שהם קשורים אליהן; הפעלת הפורטל לעולם אינה חושפת החזקה למשקיעים שאינם חלק ממנה.
• הפעלתם את פורטל המשקיעים עבור אותה החזקה — ההגדרה שתוארה לעיל מופעלת.

אם אחד מהתנאים אינו מתקיים, המשקיע אינו יכול לראות את ההחזקה. זו הסיבה שהפעלת הפורטל בטוחה: היא חושפת החזקה אך ורק למשקיעים שכבר שייכים לה.

הפעלת פורטל המשקיעים עבור החזקה

תוכלו להפעיל את הפורטל משלושה מקומות, וכולם מתנהגים באופן זהה: המתג בטבלת ההחזקות שלכם, מתג הצגה בפורטל המשקיעים בדף הגדרות פורטל המשקיעים של ההחזקה, ועבור החזקות שנמצאות בתוך קרן — עמודת פורטל המשקיעים בכרטיסיית Portfolio של אותה קרן. בכל דרך שתבחרו, שלושת המקומות תמיד משקפים את אותו מצב נוכחי.

1. פתחו את טבלת ההחזקות שלכם.
2. מצאו את ההחזקה שברצונכם לשתף ואתרו את עמודת פורטל המשקיעים.
3. לחצו על המתג באותה שורה כדי להפעיל אותו. תיבת דו-שיח לאישור תיפתח.
4. עיינו בתיבת הדו-שיח: היא מסבירה שהמשקיעים יקבלו גישה לצפייה בהחזקה ובנתונים שלה, ומציגה כמה משקיעים מחזיקים פוזיציות בהחזקה.
5. באופן אופציונלי כתבו הודעה אישית בעורך. כאן תוכלו לטעון ולשמור תבניות הודעה לשימוש חוזר בפעם הבאה.
6. בחרו Enable Only כדי להפעיל את הפורטל מבלי לשלוח דוא"ל לאף אחד, או Enable & Notify כדי להפעיל אותו ולשלוח למשקיעים דוא"ל. בחרו Cancel כדי לצאת מבלי לשנות דבר.

הודעה למשקיעים בעת ההפעלה

כשאתם בוחרים Enable & Notify, Covercy One שולחת לכל משקיע עם פוזיציה בהחזקה דוא"ל הנושא את המיתוג של המשרד שלכם — הלוגו, הצבעים ושם הארגון שלכם. הדוא"ל פונה למשקיע בשמו, מציין את שם ההחזקה, כולל את ההודעה האישית שכתבתם (אם ישנה), ומספק כפתור View in Investor Portal שמעביר אותו ישירות להחזקות שלו.

כיבוי הפורטל עבור החזקה

כדי למנוע מהמשקיעים לראות החזקה, כבו את מתג פורטל המשקיעים שלה — מטבלת ההחזקות, ממתג הצגה בפורטל המשקיעים בדף הגדרות פורטל המשקיעים של ההחזקה, או מעמודת פורטל המשקיעים בכרטיסיית Portfolio של קרן. אין שלב אישור ואין דוא"ל — השינוי נכנס לתוקף מיד וההחזקה פשוט נעלמת מתצוגות המשקיעים.

בחירת מה שהמשקיעים רואים בפורטל שלהם

אילו נתונים ופרטים המשקיעים שלכם רואים נקבע פעם אחת עבור כל הארגון שלכם, בנפרד ממתג ההפעלה/כיבוי שלכל החזקה. אתם מנהלים זאת בדף Investor Portal Configuration, שאליו מגיעים מ-Settings. גם בדף הגדרות פורטל המשקיעים של החזקה מופיעה הערה שמפנה אתכם לשם — הקישור שלה פותח את דף התצורה בכרטיסייה חדשה, כך שלא תאבדו את מקומכם בהחזקה — מכיוון שזו בחירה ברמת הארגון ולא לכל החזקה בנפרד.

הדף מחולק למקטעים, כגון Performance ו-Deal information, וכל מקטע מציג סיכום של האופן שבו השורות שלו מוגדרות כרגע. כל שורה משתמשת באותו פקד בעל ארבע אפשרויות: All, Assets, Funds או Hidden.

• All — המשקיעים רואים את הפריט בכל ההחזקות.
• Assets — המשקיעים רואים אותו בהחזקות הנכס שלכם בלבד.
• Funds — המשקיעים רואים אותו בהחזקות הקרן שלכם בלבד.
• Hidden — המשקיעים לעולם אינם רואים אותו.

במקטע Performance אתם מחליטים אם המשקיעים רואים את נתוני Capital Returned ו-Profit. לכל אחד מהם יש שורה משלו, כך שתוכלו להציג או להסתיר אותם באופן עצמאי — למשל, להציג את Capital Returned אך לשמור את Profit פרטי.

אותו מקטע יכול לכלול גם שורת USD Equivalents. היא קובעת אם המשקיעים שלכם רואים את המקבילה ב-USD של כל מדד ביצועים — כולל רווחי והפסדי מטבע — לצד הנתונים במטבע של ההחזקה עצמה. העבירו את הסמן מעל ה-tooltip שלה לקבלת הסבר קצר. השורה מופיעה רק אם יש לכם לפחות החזקה אחת שאינה נקובה ב-USD; אם כל מה שאתם מנהלים נקוב ב-USD, ההגדרה אינה מופיעה כלל.

מקטע Deal information כולל שורת Structure. היא קובעת אם משקיע באחת הקרנות שלכם יכול לראות את ההחזקות שאותה קרן מחזיקה. המשקיעים רואים תמיד רק כלפי מטה מהקרן שבה השקיעו — לעולם לא את הישויות שמעליה — והשורה הזו מאפשרת לכם להסתיר גם את זה. התצוגה שלכם עצמכם של מבנה ההחזקה אינה מושפעת מההגדרה; היא חלה רק על מה שהמשקיעים רואים.

1. פתחו את Settings ועברו לדף Investor Portal Configuration.
2. במקטע Performance, הגדירו את שורת Capital Returned כ-All, Assets, Funds או Hidden, בהתאם למקום שבו אתם רוצים שהמשקיעים יראו את הנתון.
3. הגדירו את שורת Profit באותו אופן.
4. אם יש לכם לפחות החזקה אחת שאינה ב-USD, מצאו את USD Equivalents באותו מקטע. השאירו אותה גלויה כדי להמשיך להציג למשקיעים את המקבילה ב-USD של כל מדד ביצועים, או הגדירו אותה כ-Hidden כך שהמשקיעים יראו רק את המטבע של ההחזקה עצמה.
5. במקטע Deal information, הגדירו את שורת Structure כ-Hidden אם אינכם רוצים שהמשקיעים יראו את ההחזקות שקרן מחזיקה, או השאירו אותה גלויה.
6. שמרו את השינויים. הם חלים ברמת הארגון, על כל החזקה שהמשקיעים שלכם יכולים לראות.

במה המשקיעים שולטים מצדם

הגישה פועלת בשני הכיוונים. בעוד שאתם מחליטים אילו החזקות גלויות ומה הן מציגות, המשקיעים שלכם מחליטים אם לשתף אתכם את נתוני ישות ההשקעה שלהם. משקיע יכול להפעיל או לכבות שיתוף עבור ישות שבבעלותו, ואתם רואים רק את מה שהוא בחר לשתף. אם נתונים שאתם מצפים לקבל ממשקיע אינם מופיעים, ייתכן שהדבר נובע מכך שהוא לא הפעיל שיתוף עבור אותה ישות.

ודאו שזה עבד

חזרו לטבלת ההחזקות — או לדף הגדרות פורטל המשקיעים של ההחזקה, או לכרטיסיית Portfolio של הקרן — וודאו שהמתג עבור ההחזקה מציג את המצב שהגדרתם; שלושת המקומות משקפים את אותו ערך. אם בחרתם Enable & Notify, המשקיעים עם פוזיציות בהחזקה אמורים לקבל את הדוא"ל הממותג שלכם זמן קצר לאחר מכן. לגבי שינויים בנתונים המוצגים, פתחו מחדש את דף Investor Portal Configuration וודאו שכל שורה מציגה את ההגדרה ששמרתם. הבדיקה הבטוחה ביותר היא לבקש ממשקיע מחובר לאשר שההחזקה מופיעה כעת בפורטל שלו — זכרו שהוא יראה אותה רק אם יש לו פוזיציה בה. אם המתג אינו זמין או החזקה אינה מופיעה כפי שציפיתם, ודאו שיש לכם גישה להחזקה, בדקו שלמשקיע אכן יש פוזיציה בה, או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.