הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדעו כיצד ליצור דוח עבור החזקה, למצוא כל דוח שבבעלותכם בלוח המחוונים Reports המשותף לכל ההחזקות, ולפתוח דוח כדי לקרוא אותו כפי שהמשקיעים שלכם יקראו אותו ולהוריד עותק PDF.
Note
הפקת דוחות היא משימה של GP. דרושה לכם גישה למרחב העבודה של החברה שלכם ולהחזקה שהדוח מתייחס אליה. כל דוח שייך להחזקה אחת, ולכן אתם בוחרים את ההחזקה בעת יצירת הדוח. אם Reports או החזקה מסוימת אינם זמינים לכם, בקשו ממנהל מרחב העבודה להעניק לכם גישה.
כיצד הדוחות מאורגנים
כל דוח שייך להחזקה אחת בלבד, וניתן באופן אופציונלי לתחם אותו לסוג מניה יחיד של אותה החזקה. ניתן להגיע לדוח בשתי דרכים: מלוח המחוונים Reports שבתפריט הראשי, המשותף לכל ההחזקות ומציג כל דוח שבבעלות החברה שלכם, או מלשונית Reports של ההחזקה עצמה, המציגה רק את הדוחות של אותה החזקה. שתי הדרכים פותחות את אותו הדוח. לא ניתן לשנות את ההחזקה של דוח לאחר יצירתו, לכן בחרו את ההחזקה הנכונה מראש.
יצירת דוח
- פתחו את Reports מהתפריט הראשי.
- בחרו New report.
- בטופס היצירה, השתמשו בבורר ההחזקות כדי לבחור את ההחזקה שהדוח מתייחס אליה.
- באופן אופציונלי, תחמו את הדוח לסוג מניה יחיד של אותה החזקה.
- מלאו את שאר הדוח ושלחו את הטופס.
לאחר השליחה, Covercy One מעבירה אתכם ישירות לעמוד הפרטים של הדוח החדש תחת ההחזקה שלו, שם תוכלו להמשיך לעבוד עליו.
Tip
אם תפתחו את טופס היצירה מלשונית Reports של החזקה, ההחזקה כבר מוגדרת עבורכם. כשמתחילים מלוח המחוונים Reports שבתפריט הראשי, אתם בוחרים את ההחזקה מהבורר במקום זאת.
מציאת דוח בכל ההחזקות
הכניסה ל-Reports שבתפריט הראשי פותחת לוח מחוונים המשותף לכל ההחזקות, המציג כל דוח שבבעלות החברה שלכם בתצוגה שטוחה אחת, אותה ניתן למיין ולסנן. השתמשו בו כשאינכם בטוחים לאיזו החזקה שייך הדוח.
- פתחו את Reports מהתפריט הראשי.
- מיינו או סננו את הרשימה כדי לצמצם את החיפוש לדוח שאתם מחפשים.
- בחרו את שורת הדוח כדי לפתוח את עמוד הפרטים שלו תחת ההחזקה שאליה הוא שייך.
פתיחת דוח והורדת עותק
- פתחו את הדוח מלוח המחוונים Reports או מלשונית Reports של ההחזקה.
- בעמוד הפרטים של הדוח, השתמשו בנתיב הניווט — Home › Holdings › [Holding name] › Reports › [Report title] — כדי לחזור להחזקה או לדוחות שלה בכל עת.
- השתמשו בחלונית LP view כדי לקרוא את הדוח כפי שהמשקיע הנמען יראה אותו — קריאת דוח מתבצעת בעמוד הדוח עצמו, ולא בעמוד תצוגה מקדימה נפרד.
- בחרו Download PDF כשאתם זקוקים לעותק להפצה פנימית או לשמירה בתיק. הורדת עותק אינה מפרסמת את הדוח ואינה מיידעת את המשקיעים שלכם.
Tip
תוכלו להעתיק את כתובת ה-URL מעמוד הפרטים של דוח כדי לשתף קישור ישיר עם עמית לצוות. הקישור תמיד נפתח תחת ההחזקה של הדוח עצמו, כך שעמיתים בעלי גישה מגיעים להקשר ההחזקה הנכון.
Warning
דוח קשור להחזקה שלו לאורך כל חייו. אם תמחקו החזקה, הדוחות שלה יוסרו יחד איתה ולא ניתן יהיה עוד לפתוח אותם או לראותם ברשימות. מחקו החזקה רק כשאתם בטוחים שאינכם זקוקים עוד לדוחות שלה.
אימות שהפעולה הצליחה
ודאו שהדוח מופיע בלוח המחוונים Reports המשותף לכל ההחזקות ובלשונית Reports של ההחזקה שלו, ושנתיב הניווט בעמוד הפרטים שלו מציג את שם ההחזקה הנכון. אם דוח שאתם מצפים לראותו חסר, בדקו שיש לכם גישה להחזקה שלו ושההחזקה לא נמחקה. כדי לפרסם דוח למשקיעים שלכם לאחר שבניתם אותו, ראו שליחת דוח למשקיעים תחת דיווח למשקיעים. אם משהו עדיין אינו נפתח או שאינכם מצליחים למצוא דוח שבבעלותכם, פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.
- האם אפשר להעביר דוח להחזקה אחרת?
- לא. דוח שייך להחזקה אחת, וההחזקה הזו קבועה מרגע שהדוח נוצר. אם אתם זקוקים לדוח תחת החזקה אחרת, צרו שם דוח חדש ובחרו את אותה החזקה בטופס היצירה.
- מה ההבדל בין לוח המחוונים Reports לבין לשונית Reports של החזקה?
- לוח המחוונים Reports שבתפריט הראשי הוא רשימה, המשותפת לכל ההחזקות, של כל דוח שבבעלות החברה שלכם, שנבנתה לגילוי, מיון וסינון. לשונית Reports של החזקה מציגה רק את הדוחות של אותה החזקה. שתיהן פותחות את אותו עמוד פרטים של דוח.
- האם אפשר לתחם דוח לסוג מניה יחיד?
- כן. בעת יצירת דוח תוכלו באופן אופציונלי לתחם אותו לסוג מניה אחד של ההחזקה. סוג המניה חייב להשתייך לאותה החזקה כמו הדוח.
- כיצד אקבל עותק להורדה של דוח?
- פתחו את הדוח מלוח המחוונים Reports או מלשונית Reports של ההחזקה שלו, ולאחר מכן השתמשו ב-Download PDF. אתם מקבלים את אותו מסמך שחלונית LP view מציגה עבור הנמען הנבחר. הורדת עותק אינה מפרסמת את הדוח ואינה מיידעת את המשקיעים שלכם. להסבר המלא על סקירה ופרסום, ראו שליחת דוח למשקיעים.
- שמרתי קישור לעמוד תצוגה מקדימה של דוח והוא אינו נפתח עוד. מה השתנה?
- קריאת הדוח כפי שהמשקיע הנמען קורא אותו מתבצעת כעת בחלונית LP view בעמוד הדוח עצמו, ולכן אין עוד עמוד תצוגה מקדימה נפרד לפתוח. פתחו את הדוח מלוח המחוונים Reports או מלשונית Reports של ההחזקה שלו והשתמשו בחלונית LP view במקום זאת. קישורים לעמוד הדוח עצמו ממשיכים לעבוד.
- מה קורה לדוח אם אני מוחק את ההחזקה שלו?
- מחיקת החזקה מסירה גם את הדוחות שלה. הם כבר לא יופיעו בלוח המחוונים Reports או בלשונית דוחות כלשהי ולא ניתן יהיה לפתוח אותם. ודאו שאינכם זקוקים לדוחות של החזקה לפני מחיקתה.