הפקת דוחות וייצוא נתונים של GP

בסיום מדריך זה תדעו כיצד ליצור דוח עבור החזקה, למצוא כל דוח שבבעלותכם בלוח המחוונים Reports המשותף לכל ההחזקות, ולפתוח דוח כדי לקרוא אותו כפי שהמשקיעים שלכם יקראו אותו ולהוריד עותק PDF.

כיצד הדוחות מאורגנים

כל דוח שייך להחזקה אחת בלבד, וניתן באופן אופציונלי לתחם אותו לסוג מניה יחיד של אותה החזקה. ניתן להגיע לדוח בשתי דרכים: מלוח המחוונים Reports שבתפריט הראשי, המשותף לכל ההחזקות ומציג כל דוח שבבעלות החברה שלכם, או מלשונית Reports של ההחזקה עצמה, המציגה רק את הדוחות של אותה החזקה. שתי הדרכים פותחות את אותו הדוח. לא ניתן לשנות את ההחזקה של דוח לאחר יצירתו, לכן בחרו את ההחזקה הנכונה מראש.

יצירת דוח

1. פתחו את Reports מהתפריט הראשי.
2. בחרו New report.
3. בטופס היצירה, השתמשו בבורר ההחזקות כדי לבחור את ההחזקה שהדוח מתייחס אליה.
4. באופן אופציונלי, תחמו את הדוח לסוג מניה יחיד של אותה החזקה.
5. מלאו את שאר הדוח ושלחו את הטופס.

לאחר השליחה, Covercy One מעבירה אתכם ישירות לעמוד הפרטים של הדוח החדש תחת ההחזקה שלו, שם תוכלו להמשיך לעבוד עליו.