הפקת דוחות וייצוא נתונים של GP

בסיום מדריך זה תדעו כיצד ליצור דוח עבור נכס, למצוא כל דוח שבבעלותכם מתוך לוח המחוונים החוצה-נכסי Reports, ולפתוח דוח כדי לצפות בו בתצוגה מקדימה ולהוריד אותו.

כיצד הדוחות מאורגנים

כל דוח שייך לנכס אחד בלבד, וניתן באופן אופציונלי למקד אותו לסוג מניות יחיד של אותו נכס. ניתן להגיע לדוח בשתי דרכים: מלוח המחוונים החוצה-נכסי Reports בתפריט הראשי, המציג כל דוח שבבעלות הפירמה שלכם, או מלשונית Reports של נכס מסוים, המציגה רק את הדוחות של אותו נכס. שתי הדרכים פותחות את אותו הדוח. לא ניתן לשנות את הנכס של דוח לאחר יצירתו, לכן בחרו את הנכס הנכון מראש.

יצירת דוח

1. פתחו את Reports מהתפריט הראשי.
2. בחרו New report.
3. בטופס היצירה, השתמשו בבורר הנכסים כדי לבחור את הנכס שהדוח מתייחס אליו.
4. באופן אופציונלי, מקדו את הדוח לסוג מניות יחיד של אותו נכס.
5. מלאו את שאר הדוח ושלחו את הטופס.

לאחר השליחה, Covercy One מעבירה אתכם ישירות לעמוד הפרטים של הדוח החדש תחת הנכס שלו, שם תוכלו להמשיך לעבוד עליו.