הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדעו כיצד לפתוח החזקה בפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One, לקרוא עבור כל פוזיציה את ישות ההשקעה ואת התאריך שלה, לבדוק לאיזה חשבון בנק מגיעות החלוקות שלכם, ולשנות את הישות המקושרת לפוזיציה כאשר אתם מחזיקים השקעות באמצעות יותר מישות אחת.
Note
אתם רואים החזקה לאחר שגורם חיתום (GP) הוסיף אתכם אליה. אם החזקה שאתם מצפים לה חסרה, פנו לגורם החיתום שמנהל אותה — הוא קובע אילו השקעות מופיעות בפורטל שלכם.
החזקה מייצגת השקעה אחת, ובתוכה עשויות להיות לכם פוזיציה אחת או יותר — כל פוזיציה מוחזקת על ידי אחת מישויות ההשקעה שלכם. לשונית הסקירה (Overview) של ההחזקה מאגדת את הפוזיציות הללו יחד כך שתוכלו לראות עבור כל אחת מהן את ישות ההשקעה, את התאריך של הפוזיציה, את הנתונים הפיננסיים שלה ואת חשבון הבנק שהוגדר לחלוקות.
פתיחת החזקה
- התחברו לפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One.
- מתוך תיק ההשקעות שלכם, בחרו את ההחזקה שברצונכם לסקור.
- פתחו את לשונית Overview כדי לראות את הפוזיציות שלכם באותה החזקה.
קריאת הפוזיציות שלך
לשונית Overview מציגה את הפוזיציות שלכם בהחזקה. פוזיציה אחת או שתיים מופיעות ככרטיסים; שלוש או יותר מופיעות כטבלה. בטלפון הנייד הפוזיציות מופיעות תמיד ככרטיסים, וכל כרטיס מציג את אותם ערכים המופיעים בשורת הטבלה.
כל פוזיציה מציגה את ישות ההשקעה שאליה היא שייכת, את התאריך שלה, את הנתונים הפיננסיים שלה במטבע של ההחזקה ואת סטטוס חשבון הבנק שלה.
Note
שם ישות ההשקעה המוצג הוא שם הישות שלכם, והוא מקושר לאותה ישות בהגדרות שלכם. אם גורם החיתום רושם את אותה השקעה תחת שם ישות שונה במקצת, מופיעה שורה קצרה מתחת לשם הישות שלכם המציינת כיצד היא רשומה אצל גורם החיתום — כך שתוכלו לזהות שמדובר באותה השקעה. אם פוזיציה עדיין אינה מותאמת לאחת מהישויות שלכם, העמודה מציגה במקום זאת את שם הישות של גורם החיתום, ללא קישור.