צפייה בהחזקות שלך

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לפתוח החזקה בפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One, לקרוא עבור כל פוזיציה את ישות ההשקעה ואת המדדים הפיננסיים, לבדוק לאיזה חשבון בנק מגיעות החלוקות שלכם, ולשנות את הישות המקושרת לפוזיציה כאשר אתם מחזיקים השקעות באמצעות יותר מישות אחת.

החזקה מייצגת השקעה אחת, ובתוכה עשויות להיות לכם פוזיציה אחת או יותר — כל פוזיציה מוחזקת על ידי אחת מישויות ההשקעה שלכם. לשונית הסקירה (Overview) של ההחזקה מאגדת את הפוזיציות הללו יחד כך שתוכלו לראות עבור כל אחת מהן את ישות ההשקעה, את סוג המניות, את הסכומים שהתחייבתם להם, הופקדו וחולקו, את תאריך העסקה ואת חשבון הבנק שהוגדר לחלוקות.

פתיחת החזקה

1. התחברו לפורטל המשקיעים שלכם ב-Covercy One.
2. מתוך תיק ההשקעות שלכם, בחרו את ההחזקה שברצונכם לסקור.
3. פתחו את לשונית Overview כדי לראות את הפוזיציות שלכם באותה החזקה.

קריאת הפוזיציות שלך

לשונית Overview מציגה את הפוזיציות שלכם בהחזקה. כאשר יש לכם פוזיציה אחת או שתיים, כל אחת מופיעה ככרטיס; כאשר יש לכם שלוש או יותר, הן מופיעות כטבלה במסך רחב — עם שורת סיכומים המסכמת את עמודות הסכום שהתחייבתם לו, הופקד וחולק — וככרטיסים במסך צר, עם מתג להחלפת התצוגה.

כל פוזיציה מציגה את ישות ההשקעה שאליה היא שייכת, את סוג המניות וסיווגן, ואת המדדים הפיננסיים עבור אותה פוזיציה — הסכומים שהתחייבתם להם, הופקדו וחולקו — מוצגים במטבע של ההחזקה.