מעקב אחר התקדמות החזקה

בסיום מדריך זה תדע כיצד לקרוא את סרגלי ההתקדמות בכל אחד מכרטיסי ההשקעה שלך: איזה חלק מההתחייבות שלך הפקדת, כמה נדרש, כמה עדיין לא נדרש וכמה הוחזר אליך כחלוקות.

Note

סרגלי ההתקדמות הללו מופיעים בכרטיסי ההשקעה שלך בפורטל המשקיעים. אתה רואה אותם באופן אוטומטי עבור כל החזקה שבה אתה משקיע — אין צורך להפעיל דבר. הנתונים מתוחזקים על ידי מנהל הקרן שלך ומתעדכנים ככל שההשקעה שלך מתקדמת.

מה מציגים שני הסרגלים

כל כרטיס השקעה מציג שני סרגלים מוערמים, אחד מעל השני, המשורטטים באותו קנה מידה כדי שתוכל להשוות ביניהם במבט אחד. הסרגל העליון מפרק את ההתחייבות שלך, והסרגל התחתון מציג כמה הוחזר אליך כחלוקות.

סרגל ההתחייבות

סרגל ההתחייבות מחולק לעד שלושה מקטעים שמסתכמים יחד בסך ההתחייבות שלך להחזקה:

הופקד — הכסף שכבר שילמת.
נדרש — כסף שמנהל הקרן דרש אך שטרם שולם (דרישת הון שאתה עדיין חייב).
לא נדרש — החלק מההתחייבות שלך שטרם נדרש.

התווית של הסרגל מציגה את סך הסכום שהתחייבת אליו. כאשר הפקדת את מלוא ההתחייבות שלך, הסרגל מופיע כמקטע מלא יחיד ללא חלקים שנדרשו או שלא נדרשו. כאשר עדיין לא נדרש הון, כל הסרגל מוצג כלא נדרש.

סרגל החלוקות

סרגל החלוקות מציג כמה הוחזר אליך כחלוקות, נמדד ביחס לאותו קנה מידה כמו סרגל ההתחייבות כדי שתוכל לראות את התשואות ביחס למה שהתחייבת אליו. התווית שלו מציגה את הסכום שחולק יחד עם מידת התקדמותו. אם החזקה החזירה יותר ממה שהתחייבת אליו, התווית מבטאת זאת כמכפיל של ההתחייבות שלך (לדוגמה, "1.4x"). אם עדיין לא קיבלת חלוקות כלשהן, הסרגל ריק והתווית מציגה "$0".

Tip

שני הסרגלים משתמשים תמיד באותו קנה מידה. במקרה הרגיל סרגל ההתחייבות ממלא את מלוא הרוחב וסרגל החלוקות ממלא את החלק שקיבלת בחזרה. כאשר החלוקות עולות על ההתחייבות שלך, סרגל החלוקות ממלא את מלוא הרוחב וסרגל ההתחייבות מצטמצם מתחתיו, מה שמקל על זיהוי ביצועים עודפים.

צפייה בסכומים המדויקים

אינך חייב לקרוא את הסכומים מתוך הסרגל בעין — תוכל לפתוח את הפירוט המלא עבור כל מקטע.

במחשב, רחף עם הסמן מעל סרגל ההתחייבות. חלון מידע מפרט את הסכומים שהופקדו, נדרשו ולא נדרשו.
בטלפון או במסך קטן, הקש על סרגל ההתחייבות. שורת פירוט נפתחת מתחתיו ומציגה את אותם סכומים שהופקדו, נדרשו ולא נדרשו. הקש שוב על הסרגל כדי לסגור אותו.

אימות שהפעולה הצליחה

פתח את פורטל המשקיעים ומצא את כרטיס ההשקעה של ההחזקה שברצונך לבדוק. ודא שתווית סרגל ההתחייבות תואמת לסך ההתחייבות שלך ושריחוף או הקשה עליו מציגים את הסכומים שהופקדו, נדרשו ולא נדרשו שאתה מצפה להם. אם נתון נראה שגוי — לדוגמה, הפקדה שביצעת אינה משתקפת, או שחלוקה חסרה — פנה למנהל הקרן שלך, המתחזק נתונים אלה. לקבלת עזרה עם הפורטל עצמו, פנה לצוות שלנו.

מה ההבדל בין "נדרש" ל"הופקד"?: הופקד הוא כסף שכבר שילמת. נדרש הוא כסף שמנהל הקרן שלך ביקש באמצעות דרישת הון אך שעדיין לא שילמת. לא נדרש הוא החלק מההתחייבות שלך שלא נדרש כלל. יחד שלושת אלה מסתכמים בסך ההתחייבות שלך.
מדוע סרגל ההתחייבות שלי מציג רק מקטע אחד?: כאשר הפקדת את מלוא ההתחייבות שלך, הסרגל מציג מקטע יחיד שהופקד ללא חלק שנדרש או שלא נדרש. כאשר אף חלק מההתחייבות שלך עדיין לא נדרש, הסרגל מציג מקטע יחיד שלא נדרש. הסרגל מתפצל למספר מקטעים רק כאשר ההתחייבות שלך נמצאת באמצע תהליך הדרישה והתשלום.
סרגל החלוקות שלי מציג מכפיל כמו "1.4x". מה זה אומר?: משמעות הדבר היא שההחזקה חילקה אליך בחזרה יותר ממה שהתחייבת אליו. המכפיל מציין לך כמה קיבלת ביחס להתחייבות שלך, כך ש"1.4x" אומר שהחלוקות עד כה מסתכמות ב-1.4 פעמים מהסכום שהתחייבת אליו. במקרה זה סרגל החלוקות ממלא את מלוא הרוחב וסרגל ההתחייבות מצטמצם מתחתיו.
כיצד אני רואה את סכומי הדולר המדויקים?: רחף מעל סרגל ההתחייבות במחשב כדי לראות חלון מידע עם הסכומים שהופקדו, נדרשו ולא נדרשו. בטלפון, הקש על הסרגל כדי לפתוח שורת פירוט עם אותם נתונים, והקש שוב כדי לסגור אותה.
נתון בכרטיס שלי נראה שגוי. למי אני פונה?: נתונים אלה מתוחזקים על ידי מנהל הקרן שלך ומתעדכנים ככל שההשקעה שלך מתקדמת. אם הפקדה או חלוקה אינה משתקפת כפי שאתה מצפה, פנה למנהל הקרן שלך. אם הפורטל עצמו אינו מוצג כראוי, פנה לצוות שלנו.