מעקב אחר התקדמות החזקה

בסיום מדריך זה תדע כיצד לקרוא את סרגלי ההתקדמות בכל אחד מכרטיסי ההשקעה שלך: איזה חלק מההתחייבות שלך הפקדת, כמה נדרש, כמה עדיין לא נדרש וכמה הוחזר אליך כחלוקות.

מה מציגים שני הסרגלים

כל כרטיס השקעה מציג שני סרגלים מוערמים, אחד מעל השני, המשורטטים באותו קנה מידה כדי שתוכל להשוות ביניהם במבט אחד. הסרגל העליון מפרק את ההתחייבות שלך, והסרגל התחתון מציג כמה הוחזר אליך כחלוקות.

סרגל ההתחייבות

סרגל ההתחייבות מחולק לעד שלושה מקטעים שמסתכמים יחד בסך ההתחייבות שלך להחזקה:

• הופקד — הכסף שכבר שילמת.
• נדרש — כסף שמנהל הקרן דרש אך שטרם שולם (דרישת הון שאתה עדיין חייב).
• לא נדרש — החלק מההתחייבות שלך שטרם נדרש.

התווית של הסרגל מציגה את סך הסכום שהתחייבת אליו. כאשר הפקדת את מלוא ההתחייבות שלך, הסרגל מופיע כמקטע מלא יחיד ללא חלקים שנדרשו או שלא נדרשו. כאשר עדיין לא נדרש הון, כל הסרגל מוצג כלא נדרש.

סרגל החלוקות

סרגל החלוקות מציג כמה הוחזר אליך כחלוקות, נמדד ביחס לאותו קנה מידה כמו סרגל ההתחייבות כדי שתוכל לראות את התשואות ביחס למה שהתחייבת אליו. התווית שלו מציגה את הסכום שחולק יחד עם מידת התקדמותו. אם החזקה החזירה יותר ממה שהתחייבת אליו, התווית מבטאת זאת כמכפיל של ההתחייבות שלך (לדוגמה, "1.4x"). אם עדיין לא קיבלת חלוקות כלשהן, הסרגל ריק והתווית מציגה "$0".