הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדע מה מציג כל חלק בלוח המחוונים של המשקיע ב-Covercy One — כולל כיצד לקרוא נתונים עבור ישות משקיעה אחת ומטבע אחד בכל פעם — וכיצד לעבור במהירות לכל אחת מההשקעות שלך.
Note
לוח המחוונים הוא דף הבית של פורטל המשקיע שלך. הוא משקף את ההשקעות שברשותך אצל כל מנהל השקעות שהזמין אותך. אם חלק נראה ריק, פירוש הדבר בדרך כלל שעדיין אין עבורו נתונים ולא שמדובר בתקלה.
בחירת הישות המשקיעה שבה אתה צופה
אם אתה משקיע דרך שתי ישויות משקיעות או יותר, בורר Investing Entity מופיע מיד מתחת לכותרת Welcome back. השתמש בו כדי להציג את כל לוח המחוונים עבור ישות אחת בכל פעם. אם אתה משקיע דרך ישות אחת בלבד, הבורר אינו מוצג — אין בין מה לבחור.
בחירת ישות מצמצמת את החלקים הבאים של העמוד לאותה ישות:
- הנתונים במקטע Portfolio Overview ותרשים תזרים המזומנים שלו.
- רשת My Investments — החזקה מופיעה כאשר לאותה ישות יש בה לפחות פוזיציה פתוחה אחת.
- מפת התיק, שמציגה רק את ההחזקות שנותרו בתצוגה.
- פריטי Action Required, כולל קריאות הון ותזכורות בנקאיות.
- הפעילות המוצגת ב-Action Center.
Note
הבורר נפתח על All Entities והבחירה אינה נשמרת — אם תעבור לעמוד אחר או תרענן את העמוד, הוא חוזר ל-All Entities. ה-Opportunities שלך לעולם אינן מסוננות לפיו: הפאנל הזה תמיד מפרט כל הזדמנות שהוזמנת אליה, בכל ישות שבה אתה צופה.