הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תדע מה מציג כל חלק בלוח המחוונים של המשקיע ב-Covercy One וכיצד להשתמש בו כדי לעבור במהירות לכל אחת מההשקעות שלך.
Note
לוח המחוונים הוא דף הבית של פורטל המשקיע שלך. הוא משקף את ההשקעות שברשותך אצל כל מנהל השקעות שהזמין אותך. אם חלק נראה ריק, פירוש הדבר בדרך כלל שעדיין אין עבורו נתונים ולא שמדובר בתקלה.
סקירת התיק
בראש לוח המחוונים, סקירת התיק מציבה זו לצד זו כרטיס של נתונים מרכזיים ותרשים תזרים מזומנים. במסכים קטנים יותר השניים נערמים אנכית. הנתונים מסכמים את כל התיק שלך:
- סך שהושקע — הסכום הכולל שהשקעת בכל התיק שלך.
- חלוקות — הסכום הכולל שחולק בחזרה אליך.
- חשבון הון — יתרת חשבון ההון שלך בכל ההשקעות שלך.
- רווח נטו — הרווח הנקי שלך בכל התיק, המוצג בגוון חיובי כאשר אינו שלילי.
Tip
הנתונים כאן הם סיכומים ברמת התיק כולו. כדי לראות את הפירוט מאחורי כל אחד מהם, פתח השקעה בודדת מרשת ההשקעות שלי שלמטה.
תרשים תזרים המזומנים
תרשים תזרים המזומנים מציג את החלוקות שקיבלת לאורך זמן. השתמש בפקדים בכותרת התרשים כדי לשנות את קיבוץ התקופות בין חודשי, רבעוני ושנתי, וכדי לעבור בין תצוגת ברירת המחדל לתצוגת עמודות. הוא נפתח בתצוגה החודשית.