Explore la página de detalles de un activo

Al finalizar esta guía sabrá desenvolverse en la página de detalles de un activo: dónde consultar los saldos de las cuentas bancarias del activo, cómo se organizan las pestañas y cómo administrar las direcciones y los campos personalizados del activo desde la pestaña Detalles.

Note

Necesita acceso al espacio de trabajo de GP de su firma y al menos un activo para poder seguir esta guía. Si aún no ha creado un activo, comience con la guía Agregue sus activos.

Abrir un activo

Abra Activos y seleccione un activo para acceder a su página de detalles. También puede llegar allí desde el panel de GP: haga clic en un marcador del mapa de activos o en una entrada de Activos vistos recientemente.

Consulte los saldos bancarios desde cualquier pestaña

El bloque de encabezado situado en la parte superior de la página del activo tiene dos columnas: las fotos del activo a la izquierda y un panel de Cuentas bancarias a la derecha. Ese bloque se ubica encima de la barra de pestañas, de modo que los saldos permanecen a la vista sin importar en qué pestaña se encuentre: nunca tiene que salir del activo para ver dónde está su efectivo.

La tabla enumera cada una de las cuentas del activo con su nombre de cuenta, tipo, estado, saldo e importe disponible. Haga clic en una fila para abrir la página de detalles de esa cuenta y ver el panorama completo.

Warning

Covercy nunca le pedirá que comparta su contraseña, sus códigos de doble factor o sus credenciales bancarias por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Diríjase siempre a Covercy directamente en lugar de seguir enlaces incluidos en mensajes inesperados.

Cómo se organizan las pestañas

Debajo del bloque de encabezado, la página de detalles de un activo utiliza un diseño por pestañas. La pestaña Resumen aparece primero, la pestaña Detalles viene inmediatamente después y, a continuación, las pestañas de las demás áreas funcionales del activo. En Resumen revisa las posiciones y las cifras principales del activo; en Detalles se encuentran las direcciones y los campos personalizados del activo. Si busca una dirección, no la busque en Resumen: allí no se muestra.

Administre las direcciones en la pestaña Detalles

Seleccione la pestaña Detalles para ver la sección Dirección del activo. Desde aquí puede agregar una nueva dirección, editar una existente o eliminar una que el activo ya no necesita.

Cuando la primera dirección del activo corresponde a una ubicación reconocida, la sección Dirección también muestra un mapa de solo lectura con un único marcador para esa dirección, justo encima del texto de la dirección. Obtiene el mismo mapa en un fondo que en un activo individual. Si la dirección no se ha asociado a una ubicación, la sección simplemente muestra el texto de la dirección sin mapa: no hay ningún error y el resto de la pestaña funciona con normalidad.

Tip

Agregue la dirección del activo cuanto antes. Una dirección reconocida es lo que dibuja el mapa en la sección Dirección y también lo que ubica el activo en el mapa de activos de su panel de GP. Si un activo no aparece en ese mapa, agregue o corrija su dirección aquí.

Editar campos personalizados

La pestaña Detalles también muestra una sección de Campos personalizados que enumera los campos personalizados que su firma ha definido para los activos, junto con los valores de este activo. Para actualizarlos:

Abra el activo y seleccione la pestaña Detalles.
En la sección Campos personalizados, cambie del modo de visualización al modo de edición.
Actualice los valores que desee cambiar. Cada valor debe coincidir con la definición de su campo; por ejemplo, el tipo esperado del campo.
Guarde los cambios. Si se realiza correctamente, la sección se actualiza para mostrar los valores modificados.

Verifique que funcionó y dónde obtener ayuda

Después de guardar, confirme que la pestaña Detalles muestre las direcciones y los valores de los campos personalizados actualizados: la sección Campos personalizados se actualiza con los nuevos valores una vez que el guardado se realiza correctamente, y una dirección recién reconocida trae consigo su mapa. Si un valor no se guarda, compruebe que coincida con la definición del campo e inténtelo de nuevo. Si una sección o acción no está disponible, confirme que tiene el acceso adecuado en su espacio de trabajo o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.

¿Dónde encuentro la dirección de un activo?: En la pestaña Detalles del activo, en la sección Dirección. Ahí también agrega, edita o elimina direcciones; la pestaña Resumen no las muestra.
¿Por qué la sección Dirección no muestra un mapa?: El mapa aparece únicamente cuando la primera dirección del activo se ha asociado a una ubicación. Si no es así, verá el texto de la dirección por sí solo, sin mapa y sin error. Edite la dirección para que se resuelva en una ubicación reconocida y el mapa volverá a aparecer.
¿La página del activo muestra un mapa del portafolio de un fondo?: No. El panel situado junto a las fotos del activo muestra las cuentas bancarias del activo y nada más, en todos los tipos de activo, incluidos los fondos. El mapa de la sección Dirección de la pestaña Detalles corresponde a la dirección propia del activo, y los activos del portafolio de un fondo se enumeran en su pestaña Portfolio.
¿Dónde veo los saldos de las cuentas bancarias de un activo?: En el panel de Cuentas bancarias del bloque de encabezado, en la parte superior de la página del activo. Como ese bloque se ubica encima de las pestañas, el panel está presente en todas las pestañas. Enumera el nombre, el tipo, el estado, el saldo y el importe disponible de cada cuenta, y al hacer clic en una fila se abre la página de detalles de la cuenta.
¿Por qué no se guardan los valores de mis campos personalizados?: Cada valor se valida según la definición de su campo, por lo que un valor que no coincide (por ejemplo, un tipo incorrecto) se rechaza. Corrija los valores señalados y guarde de nuevo. Si la sección no cambia al modo de edición en absoluto, confirme que tiene acceso para editar el activo.
¿De dónde provienen los campos personalizados de la pestaña Detalles?: Son las definiciones de campos personalizados que su firma ha configurado para los activos. La pestaña Detalles muestra todos los campos personalizados de activo que su firma definió y le permite completar o actualizar los valores de este activo específico.