Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Al finalizar esta guía, habrá creado su firma en Covercy One y completado el perfil de la empresa, la identidad de marca y la configuración del espacio de trabajo que verán su equipo y sus inversionistas.
Note
Configurará su firma la primera vez que inicie sesión, antes de llegar al panel. Para editar el perfil de su empresa, la identidad de marca y la configuración del espacio de trabajo más adelante, necesita el rol de GP Admin. Si sus campos son de solo lectura, pida a un administrador del espacio de trabajo que realice el cambio o que le otorgue acceso.
Cree su firma durante la incorporación
Cuando inicie sesión por primera vez y aún no forme parte de una firma, Covercy One muestra una breve página de incorporación titulada "The basics" y le solicita algunos datos sobre su empresa antes de abrir su espacio de trabajo.
- Ingrese el Nombre de la empresa. Este campo es obligatorio.
- Opcionalmente, cargue un Logotipo de la empresa (un archivo de imagen como PNG, JPG, GIF o WEBP, de hasta 5 MB). Puede previsualizarlo, y eliminarlo o reemplazarlo antes de continuar.
- Seleccione Create Account.
Covercy One crea su firma y abre el panel del GP. Como la persona que completó la configuración, usted se convierte en GP Admin y en el contacto principal de la firma, de modo que puede gestionar la configuración e invitar a su equipo.
Complete el perfil de su empresa
Después de la incorporación, complete el resto de los datos de su empresa para que su firma se vea completa ante su equipo y sus inversionistas. Abra Settings y vaya a GP Profile.
- Revise la información de la empresa: nombre de la empresa, un nombre comercial ("doing business as" o DBA), dirección de correo electrónico principal, logotipo, EIN, sitio web y número de teléfono. El nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico principal son obligatorios.
- Agregue la dirección comercial, incluidos calle, una segunda línea de dirección opcional, ciudad, estado, código postal y país.
- Seleccione Save Changes.
Note
Su dirección de correo electrónico principal debe ser válida y única en Covercy. Si ya está en uso, verá un error en línea y el resto de sus cambios no se guardará hasta que la corrija.
Tip
La página GP Profile muestra un indicador de completitud del perfil. Completar más campos lo acerca a completo, lo que ayuda a que su firma luzca profesional ante los inversionistas. Procure completar todos los campos que pueda.
Note
Si pertenece a más de una firma, aparecerá un selector de GP en la parte superior de la página GP Profile. Elija la firma que desea editar antes de realizar cambios. Solo aparecen en el selector las firmas cuya invitación haya aceptado.
Defina la identidad de marca de su espacio de trabajo
Su identidad de marca es lo que ven los inversionistas en el portal de inversionistas y en las páginas de inicio de sesión referidas. Abra Settings y vaya a Branding para configurarla.
- Defina su logotipo y los colores de marca (un color primario y un color de acento).
- Opcionalmente, defina la imagen principal de autenticación de inversionistas, es decir, la imagen principal de su inicio de sesión. Aparece en las páginas de inicio de sesión y registro de inversionistas cuando estos llegan a ellas a través del enlace de su firma, y puede borrarla más adelante para eliminar el panel.
- Opcionalmente, defina la imagen principal de la vitrina, que se usa en su página pública de Opportunities. Puede definirla o borrarla en cualquier momento.
- Use la Investor Portal Preview para ver cómo se verá su identidad de marca ante los inversionistas y, luego, guarde los cambios.
Note
Branding contiene dos imágenes principales, y son campos separados con finalidades separadas: la imagen principal de autenticación de inversionistas se usa únicamente en el inicio de sesión y el registro de inversionistas referidos, y la imagen principal de la vitrina se usa únicamente en su página pública de Opportunities. Se definen y se borran de forma independiente: cambiar una nunca cambia la otra, por lo que una firma que ya definió su imagen principal de inicio de sesión seguirá viendo la imagen principal de la vitrina como no definida hasta que le agregue una foto. En la página Branding puede distinguirlas por su ubicación: la imagen principal de la vitrina aparece bajo el encabezado que nombra su página pública de Opportunities, mientras que la imagen principal de inicio de sesión permanece junto a la configuración de la experiencia de inicio de sesión de los inversionistas.
Tip
Los dos campos piden formatos distintos, así que prepare una imagen separada para cada uno en lugar de reutilizar una sola. La imagen principal de la vitrina pide una imagen horizontal adecuada para una franja principal ancha; la imagen principal de inicio de sesión mantiene su propia indicación de formato vertical. Las indicaciones de cada campo son independientes: cargar una imagen en uno no cambia lo que pide el otro.
Note
Una imagen principal de la vitrina vacía no es un error. Cuando no hay ninguna definida, el campo muestra un estado vacío informativo que le indica que su página pública de Opportunities muestra su encabezado compacto hasta que se agregue una imagen principal; por lo tanto, un espacio en blanco significa que aún no se ha cargado nada, no que la carga haya fallado.
Tip
Si ingresó su sitio web, puede seleccionar Suggest from website para que Covercy proponga colores de marca basados en su sitio. Revise los colores sugeridos y ajústelos antes de guardar.
Cuándo no se usará un color de marca
La sección de colores de Branding le indica dónde se aplican sus colores: en sus comunicaciones dirigidas a inversionistas y en sus páginas de marketing, incluida su página pública de Opportunities. Algunos colores no se leen con claridad en esa página, por lo que Branding se lo advierte antes de que elija uno.
Warning
Si el color primario que elige no tiene suficiente contraste con el fondo de su página pública de Opportunities, Branding le advierte: le indica que el color es demasiado claro para leerse allí y que la página usará un estilo neutro en su lugar. La advertencia se refiere únicamente a su página pública de Opportunities, no a sus informes, correos electrónicos ni a la experiencia de inicio de sesión de los inversionistas. Un color con suficiente contraste no genera advertencia alguna.
Tip
La advertencia se actualiza mientras usted elige, no solo al guardar. Cambie el color por uno con suficiente contraste y la advertencia desaparecerá de inmediato, de modo que puede probar distintos tonos hasta que se resuelva sin necesidad de guardar entre uno y otro.
Junto con la advertencia, Branding le ofrece usar su color de todos modos. La opción aparece únicamente mientras el color que eligió no cumple con el contraste necesario, y viene desactivada de forma predeterminada: por lo tanto, si guarda sin activarla, su página pública de Opportunities usará el estilo neutro en lugar de su color. Actívela y guarde para que su color se use allí, teniendo en cuenta que esos elementos serán más difíciles de leer para los visitantes.
Note
Esa elección queda asociada al color para el que la hizo, no a su cuenta. Si elige un color distinto, la opción vuelve a aparecer desactivada, de modo que usted decide de nuevo para ese color; si regresa al color para el que la eligió originalmente, se restaura su decisión. Escribir el mismo color de otra manera —en mayúsculas o con la abreviatura de tres dígitos— no constituye un cambio, así que su decisión se mantiene. Y guardar un color que sí tiene suficiente contraste borra la decisión, ya que no queda nada que anular. Al igual que en el resto de la página, cambiar esta opción requiere permiso para editar la identidad de marca.
Establezca su contacto principal
Su firma tiene un único contacto principal: el punto de contacto principal de la organización. La persona que completó la incorporación comienza como contacto principal. Un GP Admin puede cambiarlo desde la sección Primary Contact de la página GP Profile seleccionando Change y eligiendo a otro GP Admin. Para mantener su firma administrable, siempre debe permanecer al menos un GP Admin, por lo que la opción Change no está disponible cuando usted es el único administrador.
Ajuste la configuración de visualización
La página GP Profile también incluye una sección Display Settings donde un GP Admin puede establecer las preferencias del espacio de trabajo, como cuántos decimales usan los valores porcentuales en toda su interfaz. De forma predeterminada, los porcentajes muestran tres decimales; elija su preferencia y seleccione Save. El cambio afecta únicamente cómo se muestran los valores; sus datos subyacentes conservan toda su precisión.
Desconecte un buzón de correo
Los buzones conectados para la sincronización de correo electrónico se enumeran en la sección Mailbox Connections de Settings → Email. Desconectar uno hace que Covercy One deje de sincronizar y de enviar con ese buzón, y mantiene en su lugar todo lo que ya haya incorporado a su CRM.
- Abra Settings y vaya a Email.
- Ubique el buzón que desea desconectar en Mailbox Connections.
- Elija la opción de desconexión de ese buzón.
- Confirme cuando Covercy One se lo solicite. Nada cambia hasta que confirme, así que puede desistir en este punto.
- Compruebe que el buzón ahora aparece como desconectado.
Una vez que confirme, Covercy One pone fin a su acceso al buzón y borra la conexión almacenada, y ninguna sincronización ni envío posterior lo utilizará. Para volver a sincronizar ese buzón más adelante, conéctelo de nuevo desde la misma página.
Note
Desconectar no borra su historial. Los correos electrónicos y las actividades ya sincronizados desde ese buzón permanecen en su CRM y siguen asociados a los contactos en los que se registraron: la desconexión solo detiene la sincronización futura.
Note
Solo puede desconectar un buzón que usted mismo haya conectado. Si lo conectó un compañero de equipo, la opción de desconexión no estará disponible para usted, incluso si es GP Admin; pídale que lo desconecte desde su propia configuración.
Verifique que funcionó
Abra el panel del GP para confirmar que su firma está configurada y, luego, vuelva a Settings y compruebe que el perfil de su empresa y su identidad de marca muestren los datos que guardó tras una actualización. En la página Branding, confirme que cada imagen principal que definió se muestre en su propio campo —la imagen principal de inicio de sesión junto a la configuración de la experiencia de inicio de sesión de los inversionistas y la imagen principal de la vitrina bajo el encabezado de su página pública de Opportunities— y que su color primario no muestre ninguna advertencia de contraste, o que usted haya optado por usarlo de todos modos. Si desconectó un buzón, compruebe que aparece como desconectado en Mailbox Connections y que sus actividades de correo electrónico existentes siguen en sus contactos. Si un campo no se guarda o aparece como de solo lectura, confirme que tiene el rol de GP Admin o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Puedo cambiar el nombre o el logotipo de mi empresa después de la incorporación?
- Sí. Un GP Admin puede actualizar el nombre de la empresa, el logotipo y otros datos del perfil en cualquier momento desde Settings → GP Profile, y luego seleccionar Save Changes. Los colores de marca y la apariencia de su portal de inversionistas se gestionan en Settings → Branding.
- Hay dos imágenes principales en Branding: ¿cuál cargo en cada una?
- La imagen principal de autenticación de inversionistas se usa en las páginas de inicio de sesión y registro de inversionistas cuando estos llegan a ellas a través del enlace de su firma, y pide una imagen vertical. La imagen principal de la vitrina se usa en su página pública de Opportunities y pide una imagen horizontal adecuada para una franja principal ancha. Son campos separados: definir o borrar uno deja el otro exactamente como estaba.
- Definí una imagen principal, pero la otra sigue indicando que está vacía. ¿Falló algo?
- No. Las dos imágenes principales no comparten una misma foto, así que definir una deja la otra sin definir hasta que también le agregue una imagen. Cuando la imagen principal de la vitrina está vacía, el campo explica que su página pública de Opportunities muestra su encabezado compacto hasta que se agregue una imagen principal, de modo que pueda distinguir un campo vacío de una carga fallida.
- Branding me advierte que mi color primario no se usará. ¿Qué significa eso?
- Significa que el color que eligió no tiene suficiente contraste para leerse sobre el fondo de su página pública de Opportunities, por lo que esa página usará un estilo neutro en lugar de su color. La advertencia se lo indica mientras elige y le ofrece usar su color de todos modos. Elija un color con más contraste y la advertencia desaparecerá sin necesidad de guardar. La advertencia se refiere únicamente a su página pública de Opportunities: sus informes, sus correos electrónicos y la experiencia de inicio de sesión de los inversionistas no se ven afectados.
- Elegí usar mi color de todos modos, luego cambié el color y la opción volvió a estar desactivada. ¿Por qué?
- Esa decisión pertenece al color específico para el que la tomó, no a su cuenta. Un color distinto recibe una decisión nueva, así que se le volverá a preguntar; regrese al color para el que la eligió originalmente y su decisión reaparecerá. Escribir el mismo color de otra manera —en mayúsculas o con la abreviatura de tres dígitos— no constituye un cambio y conserva su decisión. Guardar un color que sí tiene suficiente contraste borra la decisión, porque no queda nada que anular.
- Si desconecto mi buzón, ¿pierdo los correos electrónicos ya sincronizados con mi CRM?
- No. Los correos electrónicos y las actividades ya sincronizados desde ese buzón permanecen en su CRM, en los contactos en los que se registraron. La desconexión detiene la sincronización y el envío futuros desde ese buzón; no elimina su historial. Se le pedirá que confirme antes de desconectar cualquier cosa.
- ¿Por qué no puedo desconectar un buzón que veo en la configuración?
- Solo la persona que conectó un buzón puede desconectarlo, así que la opción no se ofrece para el buzón de un colega; ser GP Admin no cambia eso. Pida al compañero de equipo que lo conectó que lo desconecte desde su propia configuración.
- ¿Por qué los campos del perfil de mi empresa son de solo lectura?
- Editar el perfil de la empresa, la identidad de marca y la configuración de visualización requiere el rol de GP Admin. Si tiene el rol de GP Member, estos campos se muestran como referencia pero no se pueden modificar; pida a un GP Admin que realice la actualización o que le otorgue acceso de administrador.
- ¿Tengo que cargar un logotipo para finalizar la configuración?
- No. El logotipo es opcional durante la incorporación. Puede omitirlo y agregarlo o cambiarlo más adelante desde la configuración de su GP Profile o de Branding. Ambas imágenes principales también son opcionales.
- Pertenezco a más de una firma: ¿cómo edito la correcta?
- En la página GP Profile, use el selector de GP en la parte superior para elegir qué firma está editando. Allí solo aparecen las firmas cuya invitación haya aceptado. Puede cambiar entre sus firmas desde el selector de entidades en el encabezado.