Configure su firma y su espacio de trabajo | Covercy

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¿Puedo cambiar el nombre o el logotipo de mi empresa después de la incorporación?: Sí. Un GP Admin puede actualizar el nombre de la empresa, el logotipo y otros datos del perfil en cualquier momento desde Settings → GP Profile, y luego seleccionar Save Changes. Los colores de marca y la apariencia de su portal de inversionistas se gestionan en Settings → Branding.
Hay dos imágenes principales en Branding: ¿cuál cargo en cada una?: La imagen principal de autenticación de inversionistas se usa en las páginas de inicio de sesión y registro de inversionistas cuando estos llegan a ellas a través del enlace de su firma, y pide una imagen vertical. La imagen principal de la vitrina se usa en su página pública de Opportunities y pide una imagen horizontal adecuada para una franja principal ancha. Son campos separados: definir o borrar uno deja el otro exactamente como estaba.
Definí una imagen principal, pero la otra sigue indicando que está vacía. ¿Falló algo?: No. Las dos imágenes principales no comparten una misma foto, así que definir una deja la otra sin definir hasta que también le agregue una imagen. Cuando la imagen principal de la vitrina está vacía, el campo explica que su página pública de Opportunities muestra su encabezado compacto hasta que se agregue una imagen principal, de modo que pueda distinguir un campo vacío de una carga fallida.
Branding me advierte que mi color primario no se usará. ¿Qué significa eso?: Significa que el color que eligió no tiene suficiente contraste para leerse sobre el fondo de su página pública de Opportunities, por lo que esa página usará un estilo neutro en lugar de su color. La advertencia se lo indica mientras elige y le ofrece usar su color de todos modos. Elija un color con más contraste y la advertencia desaparecerá sin necesidad de guardar. La advertencia se refiere únicamente a su página pública de Opportunities: sus informes, sus correos electrónicos y la experiencia de inicio de sesión de los inversionistas no se ven afectados.
Elegí usar mi color de todos modos, luego cambié el color y la opción volvió a estar desactivada. ¿Por qué?: Esa decisión pertenece al color específico para el que la tomó, no a su cuenta. Un color distinto recibe una decisión nueva, así que se le volverá a preguntar; regrese al color para el que la eligió originalmente y su decisión reaparecerá. Escribir el mismo color de otra manera —en mayúsculas o con la abreviatura de tres dígitos— no constituye un cambio y conserva su decisión. Guardar un color que sí tiene suficiente contraste borra la decisión, porque no queda nada que anular.
Si desconecto mi buzón, ¿pierdo los correos electrónicos ya sincronizados con mi CRM?: No. Los correos electrónicos y las actividades ya sincronizados desde ese buzón permanecen en su CRM, en los contactos en los que se registraron. La desconexión detiene la sincronización y el envío futuros desde ese buzón; no elimina su historial. Se le pedirá que confirme antes de desconectar cualquier cosa.
¿Por qué no puedo desconectar un buzón que veo en la configuración?: Solo la persona que conectó un buzón puede desconectarlo, así que la opción no se ofrece para el buzón de un colega; ser GP Admin no cambia eso. Pida al compañero de equipo que lo conectó que lo desconecte desde su propia configuración.
¿Por qué los campos del perfil de mi empresa son de solo lectura?: Editar el perfil de la empresa, la identidad de marca y la configuración de visualización requiere el rol de GP Admin. Si tiene el rol de GP Member, estos campos se muestran como referencia pero no se pueden modificar; pida a un GP Admin que realice la actualización o que le otorgue acceso de administrador.
¿Tengo que cargar un logotipo para finalizar la configuración?: No. El logotipo es opcional durante la incorporación. Puede omitirlo y agregarlo o cambiarlo más adelante desde la configuración de su GP Profile o de Branding. Ambas imágenes principales también son opcionales.
Pertenezco a más de una firma: ¿cómo edito la correcta?: En la página GP Profile, use el selector de GP en la parte superior para elegir qué firma está editando. Allí solo aparecen las firmas cuya invitación haya aceptado. Puede cambiar entre sus firmas desde el selector de entidades en el encabezado.