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Gestione su deal flow inmobiliario con facilidad.
Al potenciar a los General Partners (GPs) con una gestión integral del deal flow, Covercy agiliza las transacciones de real estate comercial desde el sourcing hasta el cierre.
Todo lo que necesita saber sobre el deal flow inmobiliario
¿Qué significa “deal flow”?
“Deal flow” es un término utilizado en diversas industrias, incluida la sindicación de real estate comercial, para describir el ritmo al que se reciben propuestas de negocio y oportunidades de inversión.
En el real estate comercial, esto podría referirse al volumen de transacciones, incluidas compras, ventas, alquileres y desarrollos, a las que un inversor, broker o firma inmobiliaria está expuesto y que gestiona durante un período de tiempo determinado.
Un deal flow saludable significa contar con un pipeline constante de oportunidades cualificadas para evaluar y, potencialmente, perseguir.
¿Cómo es un deal flow típico en el real estate comercial?
Origen de las oportunidades
El deal flow puede provenir de diversas fuentes, como brokers, asociaciones, agentes, plataformas digitales, networking, correo directo, llamadas en frío o referidos.
Análisis y due diligence
No todas las oportunidades recibidas en un deal flow se perseguirán. Cada oportunidad debe analizarse por su potencial retorno sobre la inversión, su riesgo y su encaje con los objetivos estratégicos de la firma o el individuo.
Negociación y cierre
Si una propiedad supera la fase de análisis y due diligence, entonces pueden comenzar las negociaciones sobre los términos del deal. Una vez acordados los términos, el deal puede cerrarse.
¿Cómo se puede medir el deal flow?
La calidad y la cantidad del deal flow pueden ser un indicador de la salud y la vitalidad de un negocio. Un deal flow sólido significa que un negocio tiene abundantes oportunidades entre las cuales elegir.
Por el contrario, un deal flow lento podría significar menos oportunidades y un posible estancamiento.
En el mercado de real estate comercial, contar con un deal flow sólido y constante es esencial para encontrar oportunidades lucrativas.
Gestione el deal flow de principio a fin, desde el sourcing hasta el cierre, con Covercy.
Al integrar la funcionalidad bancaria dentro de la plataforma de gestión de inversiones, Covercy ofrece a los GPs de real estate comercial una manera única de gestionar el proceso de deal flow y la comunicación con los inversores. Elija entre tres paquetes de software de gestión de inversiones según las necesidades de su firma.
Ver paquetes de preciosDeal rooms y deal pages explicados
Un “deal room” o “deal page” se utiliza normalmente en el contexto de fusiones y adquisiciones (M&A), transacciones de real estate, fundraising o cualquier otra situación en la que un deal involucre a múltiples partes interesadas y una cantidad significativa de información que debe revisarse y compartirse.
¿Qué es un deal room? ¿Es diferente de un deal page?
Deal Room
También conocido como “data room” o “virtual data room” (VDR), un deal room es un repositorio en línea seguro para almacenar y distribuir documentos sensibles. En el contexto de un deal, estos documentos podrían incluir estados financieros, contratos, información de la propiedad e informes de due diligence. Estas salas virtuales ofrecen controles de acceso seguros, lo que permite que diferentes partes interesadas accedan a documentos específicos en momentos determinados. También proporcionan capacidades de auditoría, dando a los administradores la posibilidad de rastrear quién ha accedido a qué información y cuándo. En los deals de real estate comercial, los GPs suelen utilizar software de deal room para compartir información importante del deal únicamente con limited partners o prospectos específicos.
Deal Page
Un “deal page” es normalmente parte de una plataforma en línea utilizada para la gestión de deals, como una plataforma de crowdfunding o de inversión. Es una página dedicada que proporciona información detallada sobre una oportunidad de inversión o un deal específico. La página puede incluir información sobre el negocio o la propiedad en venta, proyecciones financieras, términos de inversión, factores de riesgo y más. Los inversores potenciales pueden revisar el deal page para tomar una decisión informada sobre si participar en el deal. Los deal pages tienden a utilizarse para promocionar una oportunidad de inversión disponible ante un mayor volumen de inversores potenciales.
Tanto los deal rooms como los deal pages están diseñados para facilitar el deal flow al proporcionar un lugar centralizado para compartir información y colaborar. Aumentan la eficiencia, refuerzan la seguridad y aportan transparencia, reduciendo así el riesgo de malentendidos o detalles pasados por alto.Más sobre soluciones de recaudación de capital
Funciones del software de deal flow
El software de deal flow, también conocido como software de gestión de deal flow o software de pipeline de deals, es un tipo de software diseñado para ayudar a gestionar y dar seguimiento a las oportunidades de inversión desde el contacto inicial, pasando por el due diligence, hasta el cierre. Se utiliza comúnmente en industrias como el venture capital, el private equity, la banca de inversión y el real estate comercial.
Gestión de contactos
Permite organizar y dar seguimiento a todos los contactos relacionados con un deal, incluidos leads, inversores, administradores de fondos, intermediarios, abogados y más.
Seguimiento de deals
Da seguimiento al progreso de los deals desde el sourcing hasta el cierre. Esto puede incluir actualizaciones de estado, notas y recordatorios relacionados con cada deal.
Gestión de pipeline
Proporciona una representación visual de todos los deals en el pipeline, mostrando en qué etapa se encuentra cada deal, como el contacto inicial, la negociación, el due diligence o el cierre.
Gestión de tareas
Permite la asignación, programación y seguimiento de las tareas relacionadas con cada deal. Esto garantiza que todas las acciones necesarias se realicen de manera oportuna.
Marketing de deals
Funciones para crear y compartir materiales de marketing de deals, como deal pages en línea, campañas de email y virtual data rooms.
Portal de inversores
Un portal seguro donde los inversores pueden ver la información y los documentos del deal, realizar compromisos, dar seguimiento a sus inversiones y acceder a reportes.
Reporting y analítica
Proporciona información sobre el proceso de deal flow, como el número de deals en cada etapa, el tiempo promedio que un deal permanece en cada etapa, las tasas de conversión y más.
Integraciones
Capaz de integrarse con otros sistemas de software como CRM, automatización de marketing, ERP, contabilidad, banca, email, calendario y más.
InvestNow: marketing potente de deals para GPs
Covercy ofrece a los GPs e inversores de real estate comodidades modernas con las potentes funciones de marketing de InvestNow. InvestNow sirve para facilitar el proceso de inversión a los inversores acreditados interesados en trabajar con un GP que utiliza Covercy. Así es como funciona.
Listado del deal
Una oportunidad de inversión (por ejemplo, un nuevo proyecto o propiedad de real estate comercial) se publica en la plataforma InvestNow de Covercy, con todos los detalles relevantes: descripción del proyecto, proyecciones financieras, análisis de riesgo, términos de la inversión y más.
Acreditación del inversor
Antes de poder invertir, los usuarios normalmente necesitan pasar por un proceso de acreditación en la plataforma para verificar que cumplen con los criterios financieros establecidos por los organismos reguladores (como la SEC en los EE. UU.) para los inversores acreditados. Esto suele implicar aportar prueba de ingresos, patrimonio neto o experiencia profesional en finanzas o campos relacionados.
Decisión de inversión
Una vez verificado, el inversor acreditado puede explorar los deals listados. Si encuentra un deal que le interesa, puede examinar más a fondo los detalles proporcionados en el deal page.
Compromiso de inversión
Cuando un inversor decide avanzar con una inversión, puede hacer clic en el botón “Invest Now”. Esto normalmente lo lleva a una página donde puede especificar el monto que pretende invertir y revisar los términos y condiciones.
Due diligence y finalización
Tras comprometerse a invertir, podría haber procesos adicionales de due diligence, como verificaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Una vez superados estos, la inversión se finaliza, lo que normalmente implica firmas digitales en los documentos de inversión y la organización de la transferencia de fondos.
Seguimiento posterior a la inversión
Después de invertir, el inversor puede usar Covercy para ingresar a su portal de inversores y dar seguimiento al progreso de su inversión, recibir actualizaciones, ver los retornos y más.
La función “Invest Now” agiliza el proceso de inversión y lo hace más accesible para los inversores acreditados, brindando una manera cómoda de invertir en deals de real estate comercial. Al reducir la fricción en el proceso de inversión, anima a más inversores a comprometerse y ayuda a las firmas inmobiliarias a recaudar capital de manera más eficiente.
Los beneficios de gestionar deals de CRE con Covercy
Eficiencia y precisión
Con Covercy, puede automatizar muchas de las tareas implicadas en la gestión del deal flow, reduciendo los errores asociados al trabajo manual y aumentando la eficiencia.
Visibilidad
Covercy proporciona una vista clara de todos los deals en el pipeline, ayudando a las empresas a priorizar sus esfuerzos e identificar cuellos de botella.
Escalabilidad
Covercy ayuda a las firmas inmobiliarias a gestionar un número creciente de deals a medida que crecen, sin necesidad de aumentar significativamente sus recursos administrativos.
Unir las comunicaciones con inversores y la gestión del deal flow
Covercy es la primera plataforma inmobiliaria donde la banca se une a las comunicaciones con inversores y la gestión de deals.
Covercy es la única plataforma de gestión de inversiones en el mercado con funcionalidad de principio a fin, desde el sourcing de deals hasta los cálculos de distribución y los pagos de vuelta a las cuentas bancarias de los inversores. Con Covercy, los GPs disponen de un robusto conjunto de herramientas de deal flow que agilizan el complejo proceso de la sindicación de real estate comercial, todo en un solo lugar.
Al reunir capacidades como la gestión de inversores, el fundraising, las distribuciones automatizadas y más en una única plataforma, Covercy también ofrece a los GPs y sus equipos la posibilidad de abrir, gestionar, dar seguimiento y reportar sobre cuentas bancarias y actividad vinculadas a sus activos, fondos, inversores y más. Los GPs y LPs que abren cuentas a través de Covercy son elegibles para APYs de alto rendimiento sobre todo el efectivo retenido, generando una fuente de ingresos completamente nueva para las firmas inmobiliarias.
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