Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε ενεργοποιήσει την πύλη επενδυτών για μια συμμετοχή ώστε να μπορούν να τη δουν οι σωστοί επενδυτές, θα τους έχετε ενημερώσει προαιρετικά ότι πλέον έχουν πρόσβαση, θα έχετε επιλέξει ποιες πληροφορίες βλέπουν οι επενδυτές σε ολόκληρο τον οργανισμό σας, και θα κατανοείτε ακριβώς τι καθορίζει αν ένας επενδυτής μπορεί να δει μια συμμετοχή και τα δεδομένα της.
Note
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πύλης είναι εργασία του GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας και στη συμμετοχή που θέλετε να μοιραστείτε. Αν ένας διακόπτης ή μια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμα, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.
Τι ελέγχει ο διακόπτης της πύλης επενδυτών
Κάθε συμμετοχή έχει μια ρύθμιση Investor Portal που καθορίζει αν οι επενδυτές μπορούν να δουν τη συγκεκριμένη συμμετοχή — και όλα τα σχετικά δεδομένα της — στην πύλη επενδυτών τους. Όταν είναι απενεργοποιημένη, η συμμετοχή και όλα όσα συνδέονται με αυτήν παραμένουν κρυφά από τους επενδυτές. Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι επενδυτές που συνδέονται με αυτήν τη συμμετοχή μπορούν να τη δουν. Ελέγχετε αυτή τη ρύθμιση ανά συμμετοχή, ώστε να αποφασίζετε ακριβώς ποιες συμμετοχές είναι ορατές και πότε.
Note
Μια νέα συμμετοχή ξεκινά με την πύλη επενδυτών απενεργοποιημένη. Τίποτα δεν είναι ορατό στους επενδυτές μέχρι να την ενεργοποιήσετε σκόπιμα, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε πλήρως μια συμμετοχή πριν τη μοιραστείτε.
Δύο πράγματα καθορίζουν τι βλέπει ένας επενδυτής
Τι μπορεί να δει ένας επενδυτής εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις, και και οι δύο πρέπει να ισχύουν:
- Ο επενδυτής συνδέεται με τη συμμετοχή — κατέχει μια θέση σε αυτήν (που προστέθηκε μέσω άντλησης κεφαλαίων ή εισήχθη). Οι επενδυτές βλέπουν πάντα μόνο τις συμμετοχές με τις οποίες συνδέονται· η ενεργοποίηση της πύλης δεν εκθέτει ποτέ μια συμμετοχή σε επενδυτές που δεν αποτελούν μέρος της.
- Έχετε ενεργοποιήσει την πύλη επενδυτών για τη συγκεκριμένη συμμετοχή — η ρύθμιση που περιγράφηκε παραπάνω είναι ενεργοποιημένη.
Αν δεν πληρούται κάποια από τις δύο προϋποθέσεις, ο επενδυτής δεν μπορεί να δει τη συμμετοχή. Γι' αυτό η ενεργοποίηση της πύλης είναι ασφαλής: αποκαλύπτει μια συμμετοχή μόνο στους επενδυτές που ήδη ανήκουν σε αυτήν.
Ενεργοποιήστε την πύλη επενδυτών για μια συμμετοχή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πύλη από τρία σημεία, τα οποία συμπεριφέρονται με πανομοιότυπο τρόπο: τον διακόπτη στον πίνακα Holdings, τον διακόπτη Show in investor portal στη σελίδα Investor Portal Settings μιας συμμετοχής και — για συμμετοχές που ανήκουν σε ένα fund — τη στήλη Investor Portal στην καρτέλα Portfolio του συγκεκριμένου fund. Όποιο κι αν χρησιμοποιήσετε, και τα τρία αντικατοπτρίζουν πάντα την ίδια τρέχουσα κατάσταση.
- Ανοίξτε τον πίνακα Holdings.
- Βρείτε τη συμμετοχή που θέλετε να μοιραστείτε και εντοπίστε τη στήλη Investor Portal.
- Κάντε κλικ στον διακόπτη σε εκείνη τη γραμμή για να τον ενεργοποιήσετε. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.
- Ελέγξτε το παράθυρο διαλόγου: εξηγεί ότι οι επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση για να δουν τη συμμετοχή και τα δεδομένα της, και δείχνει πόσοι επενδυτές κατέχουν θέσεις στη συμμετοχή.
- Προαιρετικά, γράψτε ένα προσωπικό μήνυμα στον επεξεργαστή. Εδώ μπορείτε να φορτώσετε και να αποθηκεύσετε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα μηνυμάτων για την επόμενη φορά.
- Επιλέξτε Enable Only για να ενεργοποιήσετε την πύλη χωρίς να στείλετε email σε κανέναν, ή Enable & Notify για να την ενεργοποιήσετε και να στείλετε στους επενδυτές ένα email. Επιλέξτε Cancel για να αποχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τίποτα.
Tip
Προτιμάτε να εργαστείτε από μία μεμονωμένη συμμετοχή; Ανοίξτε τη σελίδα Investor Portal Settings εκείνης της συμμετοχής και χρησιμοποιήστε τον διακόπτη Show in investor portal στην ενότητα Visibility. Ανοίγει το ίδιο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης με τις ίδιες επιλογές Enable Only και Enable & Notify, οπότε λαμβάνετε το ίδιο αποτέλεσμα όπως με την ενεργοποίηση από τον πίνακα Holdings.
Tip
Διαχειρίζεστε ένα fund; Ανοίξτε το fund και μεταβείτε στην καρτέλα Portfolio. Κάθε συμμετοχή του χαρτοφυλακίου έχει τον δικό της διακόπτη στη στήλη Investor Portal, ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε την πρόσβαση στην πύλη για τις συμμετοχές ενός fund χωρίς να βγείτε από το fund. Ο διακόπτης ανοίγει το ίδιο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης και παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με τα άλλα δύο σημεία.
Note
Η ρύθμιση της πύλης επενδυτών ανήκει στην ίδια τη συμμετοχή, όχι στο fund από το οποίο τυχαίνει να τη βλέπετε. Η αλλαγή του διακόπτη μιας συμμετοχής από την καρτέλα Portfolio ενός fund αλλάζει τη συγκεκριμένη συμμετοχή παντού — δεν ορίζει ποτέ την ορατότητα του fund και δεν δημιουργεί ποτέ ξεχωριστή ρύθμιση ανά fund.
Tip
Χρησιμοποιήστε το Enable Only όταν θέλετε μια συμμετοχή να γίνει ορατή διακριτικά — για παράδειγμα αν οι επενδυτές την περιμένουν ήδη — και το Enable & Notify όταν θέλετε να τους ενημερώσετε ενεργά ότι μπορούν πλέον να συνδεθούν και να τη δουν.
Ειδοποιήστε τους επενδυτές όταν την ενεργοποιείτε
Όταν επιλέγετε Enable & Notify, το Covercy One στέλνει σε κάθε επενδυτή με θέση στη συμμετοχή ένα email που φέρει το branding της εταιρείας σας — το λογότυπό σας, τα χρώματα και το όνομα του οργανισμού σας. Το email χαιρετά τον επενδυτή με το όνομά του, αναφέρει τη συμμετοχή, περιλαμβάνει το προσωπικό μήνυμα που γράψατε (αν υπάρχει) και παρέχει ένα κουμπί View in Investor Portal που τον μεταφέρει απευθείας στις συμμετοχές του.
Note
Αν κανένας επενδυτής δεν κατέχει ακόμη θέση στη συμμετοχή, δεν υπάρχει κανείς να ειδοποιηθεί — η επιλογή Enable & Notify δεν είναι διαθέσιμη, και μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το Enable Only για να ετοιμάσετε τη συμμετοχή για όταν προστεθούν επενδυτές.
Απενεργοποιήστε την πύλη για μια συμμετοχή
Για να σταματήσετε τους επενδυτές από το να βλέπουν μια συμμετοχή, απενεργοποιήστε τον διακόπτη Investor Portal της — από τον πίνακα Holdings, από τον διακόπτη Show in investor portal στη σελίδα Investor Portal Settings της συμμετοχής ή από τη στήλη Investor Portal στην καρτέλα Portfolio ενός fund. Δεν υπάρχει βήμα επιβεβαίωσης ούτε email — η αλλαγή τίθεται σε ισχύ αμέσως και η συμμετοχή απλώς εξαφανίζεται από τις προβολές των επενδυτών.
Warning
Η απενεργοποίηση της πύλης κρύβει τη συμμετοχή παντού στην πλευρά του επενδυτή ταυτόχρονα — τη λίστα και τις λεπτομέρειες συμμετοχών, τις ταμειακές ροές, τα έγγραφα, τις αναφορές, το χαρτοφυλάκιο και το dashboard. Οι επενδυτές δεν ειδοποιούνται ότι μια συμμετοχή κρύφτηκε. Ενεργοποιήστε την ξανά με τον ίδιο τρόπο όποτε είστε έτοιμοι να τη μοιραστείτε ξανά.
Note
Η απενεργοποίηση της πύλης κρύβει τη συμμετοχή μόνο από τους επενδυτές. Παραμένει καταχωρισμένη στη δική σας πλευρά — συμπεριλαμβανομένης της καρτέλας Portfolio του fund, όπου η γραμμή παραμένει ορατή με τον διακόπτη της απενεργοποιημένο — ώστε να μπορείτε πάντα να τη βρείτε ξανά και να την ενεργοποιήσετε.
Επιλέξτε τι βλέπουν οι επενδυτές στην πύλη τους
Ποια μεγέθη και ποιες λεπτομέρειες βλέπουν οι επενδυτές σας ορίζονται μία φορά για ολόκληρο τον οργανισμό σας, ξεχωριστά από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανά συμμετοχή. Τα διαχειρίζεστε στη σελίδα Investor Portal Configuration, στην οποία φτάνετε από τις Settings. Η σελίδα Investor Portal Settings μιας συμμετοχής περιλαμβάνει επίσης μια σημείωση που σας κατευθύνει εκεί — ο σύνδεσμός της ανοίγει τη σελίδα διαμόρφωσης σε νέα καρτέλα, ώστε να διατηρείτε τη θέση σας στη συμμετοχή — επειδή πρόκειται για επιλογή σε επίπεδο οργανισμού και όχι ανά συμμετοχή.
Η σελίδα είναι οργανωμένη σε ενότητες, όπως Performance και Deal information, και κάθε ενότητα εμφανίζει μια σύνοψη του πώς είναι ρυθμισμένες αυτή τη στιγμή οι σειρές της. Κάθε σειρά χρησιμοποιεί το ίδιο χειριστήριο τεσσάρων επιλογών: All, Assets, Funds ή Hidden.
- All — οι επενδυτές βλέπουν το στοιχείο σε κάθε συμμετοχή.
- Assets — οι επενδυτές το βλέπουν μόνο στις συμμετοχές τύπου asset.
- Funds — οι επενδυτές το βλέπουν μόνο στις συμμετοχές τύπου fund.
- Hidden — οι επενδυτές δεν το βλέπουν ποτέ.
Στην ενότητα Performance αποφασίζετε αν οι επενδυτές βλέπουν τα μεγέθη Capital Returned και Profit. Καθένα έχει τη δική του σειρά, ώστε να μπορείτε να τα εμφανίζετε ή να τα αποκρύπτετε ανεξάρτητα — για παράδειγμα, να εμφανίζετε το Capital Returned αλλά να κρατάτε το Profit ιδιωτικό.
Η ίδια ενότητα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια σειρά USD Equivalents. Καθορίζει αν οι επενδυτές σας βλέπουν το ισοδύναμο σε USD κάθε μετρικής απόδοσης — συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών κερδών και ζημιών — δίπλα στα μεγέθη στο νόμισμα της ίδιας της συμμετοχής. Περάστε τον δείκτη πάνω από το tooltip της για μια σύντομη εξήγηση. Η σειρά εμφανίζεται μόνο αν κατέχετε τουλάχιστον μία συμμετοχή που δεν εκφράζεται σε USD· αν όλα όσα διαχειρίζεστε είναι σε USD, η ρύθμιση δεν εμφανίζεται καθόλου.
Note
Το USD Equivalents ξεκινά ορατό, ώστε οι επενδυτές να βλέπουν το ισοδύναμο σε USD μέχρι να επιλέξετε να το αποκρύψετε. Οι συμμετοχές που εκφράζονται ήδη σε USD δεν επηρεάζονται ποτέ από αυτή τη ρύθμιση.
Η ενότητα Deal information περιλαμβάνει μια σειρά Structure. Καθορίζει αν ένας επενδυτής σε κάποιο από τα funds σας μπορεί να δει τις συμμετοχές που κατέχει το fund. Οι επενδυτές βλέπουν πάντα μόνο προς τα κάτω από το fund στο οποίο επένδυσαν — ποτέ τα οχήματα που βρίσκονται από πάνω του — και αυτή η σειρά σάς επιτρέπει να αποκρύψετε ακόμη και αυτό. Η δική σας προβολή της δομής μιας συμμετοχής δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση· διέπει μόνο ό,τι βλέπουν οι επενδυτές.
Note
Το Structure ξεκινά ορατό, και οι επενδυτές το βλέπουν πάντα μόνο σε συμμετοχές τύπου fund — ένα asset δεν έχει τίποτα από κάτω του για να εμφανίσει. Αυτό σημαίνει ότι ορίζοντας τη σειρά σε Funds δίνετε στους επενδυτές ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με το All· επιλέξτε Hidden αν δεν θέλετε οι επενδυτές να βλέπουν τι κατέχει ένα fund.
- Ανοίξτε τις Settings και μεταβείτε στη σελίδα Investor Portal Configuration.
- Στην ενότητα Performance, ορίστε τη σειρά Capital Returned σε All, Assets, Funds ή Hidden, ανάλογα με το πού θέλετε να βλέπουν οι επενδυτές αυτό το μέγεθος.
- Ορίστε τη σειρά Profit με τον ίδιο τρόπο.
- Αν κατέχετε τουλάχιστον μία συμμετοχή που δεν είναι σε USD, βρείτε το USD Equivalents στην ίδια ενότητα. Αφήστε το ορατό για να συνεχίσετε να εμφανίζετε στους επενδυτές το ισοδύναμο σε USD κάθε μετρικής απόδοσης, ή ορίστε το σε Hidden ώστε οι επενδυτές να βλέπουν μόνο το νόμισμα της ίδιας της συμμετοχής.
- Στην ενότητα Deal information, ορίστε τη σειρά Structure σε Hidden αν δεν θέλετε οι επενδυτές να βλέπουν τις συμμετοχές που κατέχει ένα fund, ή αφήστε την ορατή.
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Εφαρμόζονται σε επίπεδο οργανισμού, σε κάθε συμμετοχή που μπορούν να δουν οι επενδυτές σας.
Tip
Η απόκρυψη ενός μεγέθους το κρύβει παντού όπου θα το έβλεπε ένας επενδυτής. Όταν αποκρύπτετε το Capital Returned ή το Profit, εξαφανίζεται τόσο από την κάρτα σύνοψης του επενδυτή για μια συμμετοχή όσο και από τη στήλη θέσεων από κάτω — το ορίζετε μία φορά και κρύβεται και στα δύο σημεία. Ένα κρυμμένο μέγεθος δεν φτάνει ποτέ στον επενδυτή: δεν εμφανίζεται σε στήλη, σε σύνολο ή σε ομαδοποιημένη προβολή, και δεν υπάρχει πουθενά στην πύλη του σημείο όπου θα μπορούσε να επανεμφανιστεί.
Note
Ο διακόπτης ανά συμμετοχή καθορίζει αν μια συμμετοχή είναι ορατή· η ρύθμιση Investor Portal Configuration σε επίπεδο οργανισμού καθορίζει τι βλέπουν οι επενδυτές μόλις μια συμμετοχή γίνει ορατή. Η διαμόρφωσή σας διέπει τις δικές σας συμμετοχές. Στις οθόνες που καλύπτουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, όπου ένας επενδυτής βλέπει ταυτόχρονα συμμετοχές από περισσότερους από έναν sponsors, ένα μέγεθος εμφανίζεται μόνο όταν το εμφανίζει κάθε εμπλεκόμενος sponsor — έτσι ένας επενδυτής μπορεί να βλέπει ένα μέγεθος στη σελίδα της δικής σας συμμετοχής αλλά όχι σε αυτή τη συνδυασμένη προβολή.
Τι ελέγχουν οι επενδυτές από την πλευρά τους
Η πρόσβαση λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ εσείς αποφασίζετε ποιες συμμετοχές είναι ορατές και τι εμφανίζουν, οι επενδυτές σας αποφασίζουν αν θα μοιραστούν μαζί σας τα δεδομένα της δικής τους επενδυτικής οντότητας. Ένας επενδυτής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την κοινή χρήση για μια οντότητα που του ανήκει, και εσείς βλέπετε μόνο όσα έχει επιλέξει να μοιραστεί. Αν δεν εμφανίζονται δεδομένα που περιμένετε από έναν επενδυτή, μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενεργοποιήσει την κοινή χρήση για τη συγκεκριμένη οντότητα.
Επαληθεύστε ότι λειτούργησε
Πίσω στον πίνακα Holdings — ή στη σελίδα Investor Portal Settings της συμμετοχής ή στην καρτέλα Portfolio του fund — επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης για τη συμμετοχή εμφανίζει την κατάσταση που ορίσατε· και τα τρία σημεία αντικατοπτρίζουν την ίδια τιμή. Αν επιλέξατε Enable & Notify, οι επενδυτές με θέσεις στη συμμετοχή θα πρέπει να λάβουν λίγο αργότερα το email με το branding της εταιρείας σας. Για τις αλλαγές στα μεγέθη, ανοίξτε ξανά τη σελίδα Investor Portal Configuration και ελέγξτε ότι κάθε σειρά εμφανίζει τη ρύθμιση που αποθηκεύσατε. Ο πιο σίγουρος έλεγχος είναι να ζητήσετε από έναν συνδεδεμένο επενδυτή να επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή εμφανίζεται πλέον στην πύλη του — θυμηθείτε ότι θα τη δει μόνο αν κατέχει θέση σε αυτήν. Αν ένας διακόπτης δεν είναι διαθέσιμος ή μια συμμετοχή δεν εμφανίζεται όπως περιμένετε, επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση στη συμμετοχή, ελέγξτε ότι ο επενδυτής όντως κατέχει θέση σε αυτήν, ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.
- Γιατί ένας επενδυτής δεν μπορεί να δει μια συμμετοχή παρόλο που ενεργοποίησα την πύλη;
- Η ενεργοποίηση της πύλης αποκαλύπτει μια συμμετοχή μόνο σε επενδυτές που κατέχουν θέση σε αυτήν. Αν ο επενδυτής δεν συνδέεται με τη συμμετοχή — για παράδειγμα δεν προστέθηκε ποτέ μέσω άντλησης κεφαλαίων ή εισαγωγής — δεν θα τη δει ανεξάρτητα από τον διακόπτη. Απαιτούνται και οι δύο προϋποθέσεις: ο επενδυτής έχει θέση και η πύλη είναι ενεργοποιημένη για τη συγκεκριμένη συμμετοχή.
- Από πού μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω την πύλη επενδυτών;
- Από τρία σημεία, τα οποία συμπεριφέρονται όλα με τον ίδιο τρόπο: τη στήλη Investor Portal στον πίνακα Holdings, τον διακόπτη Show in investor portal στην ενότητα Visibility της σελίδας Investor Portal Settings μιας συμμετοχής, και τη στήλη Investor Portal στην καρτέλα Portfolio ενός fund. Και τα τρία χρησιμοποιούν το ίδιο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, τις ίδιες επιλογές Enable Only και Enable & Notify και το ίδιο email ειδοποίησης, και εμφανίζουν πάντα την ίδια τρέχουσα κατάσταση — οπότε χρησιμοποιήστε όποιο είναι πιο βολικό.
- Αν αλλάξω τον διακόπτη μιας συμμετοχής από την καρτέλα Portfolio ενός fund, επηρεάζεται και το fund;
- Όχι. Ο διακόπτης στη στήλη Investor Portal αλλάζει τη συμμετοχή που αναφέρεται σε εκείνη τη γραμμή, όχι το fund από το οποίο τη βλέπετε. Η ρύθμιση ανήκει στην ίδια τη συμμετοχή και είναι η ίδια παντού, οπότε η ενεργοποίησή της από την καρτέλα Portfolio είναι πανομοιότυπη με την ενεργοποίησή της από τον πίνακα Holdings για τη συγκεκριμένη συμμετοχή.
- Μια συμμετοχή που απενεργοποίησα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην καρτέλα Portfolio του fund — είναι ακόμη ορατή στους επενδυτές;
- Όχι. Η δική σας προβολή συνεχίζει να εμφανίζει τη συμμετοχή με τον διακόπτη της απενεργοποιημένο, ώστε να μπορείτε να τη βρείτε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Οι επενδυτές δεν τη βλέπουν καθόλου όσο ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
- Πώς αλλάζω τι βλέπουν οι επενδυτές σε μια συμμετοχή;
- Αυτές οι επιλογές ορίζονται σε επίπεδο οργανισμού, όχι ανά συμμετοχή. Ανοίξτε τη σελίδα Investor Portal Configuration από τις Settings, στη συνέχεια ορίστε κάθε σειρά — Capital Returned και Profit στην ενότητα Performance, USD Equivalents αν κατέχετε τουλάχιστον μία συμμετοχή που δεν είναι σε USD, και Structure στην ενότητα Deal information — και αποθηκεύστε. Η σελίδα Investor Portal Settings μιας συμμετοχής σάς οδηγεί επίσης εκεί, και οι επιλογές σας εφαρμόζονται σε όλες τις συμμετοχές που μπορούν να δουν οι επενδυτές σας.
- Τι σημαίνουν οι επιλογές All, Assets, Funds και Hidden;
- Ελέγχουν πού βλέπουν οι επενδυτές το συγκεκριμένο στοιχείο. Το All το εμφανίζει σε κάθε συμμετοχή, το Assets το εμφανίζει μόνο στις συμμετοχές τύπου asset, το Funds το εμφανίζει μόνο στις συμμετοχές τύπου fund, και το Hidden σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν το βλέπουν ποτέ.
- Αν αποκρύψω το Capital Returned ή το Profit, μπορούν οι επενδυτές να το δουν κάπου αλλού;
- Όχι. Η απόκρυψη ενός μεγέθους το κρύβει παντού όπου θα το έβλεπε ένας επενδυτής — στην κάρτα σύνοψης για μια συμμετοχή και στη στήλη θέσεων από κάτω — και δεν θα εμφανιστεί ούτε σε σύνολο στήλης ούτε σε ομαδοποιημένη προβολή. Το ορίζετε μία φορά και το μέγεθος κρύβεται σε κάθε σημείο όπου θα μπορούσε διαφορετικά να εμφανιστεί.
- Τι κάνει η ρύθμιση USD Equivalents;
- Καθορίζει αν οι επενδυτές σας βλέπουν το ισοδύναμο σε USD κάθε μετρικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών κερδών και ζημιών, δίπλα στα μεγέθη στο νόμισμα της ίδιας της συμμετοχής. Θα τη βρείτε στην ενότητα Performance της σελίδας Investor Portal Configuration. Ξεκινά ορατή, ώστε οι επενδυτές να βλέπουν το ισοδύναμο σε USD εκτός αν την ορίσετε σε Hidden — οπότε βλέπουν μόνο το νόμισμα της ίδιας της συμμετοχής.
- Γιατί δεν βλέπω ρύθμιση USD Equivalents;
- Η σειρά εμφανίζεται μόνο αν κατέχετε τουλάχιστον μία συμμετοχή που δεν εκφράζεται σε USD. Αν κάθε συμμετοχή που διαχειρίζεστε εκφράζεται σε USD, δεν υπάρχει τίποτα να μετατραπεί, οπότε η ρύθμιση δεν εμφανίζεται — και οι συμμετοχές που εκφράζονται σε USD δεν επηρεάζονται ποτέ από αυτήν.
- Τι ελέγχει η ρύθμιση Structure;
- Καθορίζει αν ένας επενδυτής σε κάποιο από τα funds σας μπορεί να δει τις συμμετοχές που κατέχει το fund. Οι επενδυτές βλέπουν πάντα μόνο προς τα κάτω από το fund στο οποίο επένδυσαν, ποτέ τα οχήματα που βρίσκονται από πάνω του, και ορίζοντας το Structure σε Hidden αφαιρείτε εντελώς αυτή την προβολή. Η δική σας προβολή της δομής μιας συμμετοχής δεν επηρεάζεται ποτέ.
- Γιατί ένας επενδυτής βλέπει ένα μέγεθος στη συμμετοχή μου αλλά όχι στην οθόνη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου του;
- Οι οθόνες που καλύπτουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο μπορούν να συνδυάζουν συμμετοχές από περισσότερους sponsors. Σε αυτές τις οθόνες ένα μέγεθος εμφανίζεται μόνο όταν το εμφανίζει κάθε εμπλεκόμενος sponsor, οπότε αν ένας sponsor το αποκρύπτει, αφαιρείται από τη συνδυασμένη προβολή παρόλο που εξακολουθεί να εμφανίζεται στη σελίδα της δικής σας συμμετοχής.
- Η απενεργοποίηση της πύλης διαγράφει κάτι;
- Όχι. Απλώς κρύβει τη συμμετοχή από τους επενδυτές. Όλα τα δεδομένα της συμμετοχής παραμένουν ανέπαφα στην πλευρά σας, και η συμμετοχή επανεμφανίζεται στις πύλες των επενδυτών τη στιγμή που ενεργοποιείτε ξανά τον διακόπτη.
- Λαμβάνουν οι επενδυτές email όταν απενεργοποιώ την πύλη;
- Όχι. Η απενεργοποίηση της πύλης γίνεται αμέσως χωρίς επιβεβαίωση και χωρίς ειδοποίηση. Η συμμετοχή απλώς σταματά να εμφανίζεται στις προβολές των επενδυτών. Ειδοποιήσεις αποστέλλονται μόνο όταν ενεργοποιείτε την πύλη και επιλέγετε Enable & Notify.
- Μπορώ να ενεργοποιήσω την πύλη χωρίς να στείλω email στους επενδυτές;
- Ναι. Επιλέξτε Enable Only στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Η συμμετοχή γίνεται ορατή στους επενδυτές της, αλλά δεν αποστέλλεται email ειδοποίησης.
- Τι περιλαμβάνει το email ειδοποίησης;
- Χρησιμοποιεί το branding της εταιρείας σας (λογότυπο, χρώματα και όνομα οργανισμού), χαιρετά τον επενδυτή με το όνομά του, αναφέρει τη συμμετοχή, περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό μήνυμα γράψατε, και έχει ένα κουμπί View in Investor Portal που συνδέει τον επενδυτή με τις συμμετοχές του.
- Γιατί το Enable & Notify δεν είναι διαθέσιμο;
- Δεν υπάρχουν ακόμη επενδυτές με θέση στη συγκεκριμένη συμμετοχή, οπότε δεν υπάρχει κανείς να ειδοποιηθεί. Χρησιμοποιήστε το Enable Only για να ετοιμάσετε τη συμμετοχή, και προσθέστε επενδυτές μέσω άντλησης κεφαλαίων ή εισαγωγής — θα μπορούν να τη δουν μόλις αποκτήσουν θέση.