Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung finden Sie sich auf der Detailseite eines Objekts zurecht — wo Sie die Bankkontosalden des Objekts prüfen, wie die Registerkarten aufgebaut sind und wie Sie die Adressen und benutzerdefinierten Felder des Objekts über die Registerkarte Details verwalten.
Note
Um dieser Anleitung folgen zu können, benötigen Sie Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich Ihres Unternehmens sowie mindestens ein Objekt. Wenn Sie noch kein Objekt erstellt haben, beginnen Sie mit der Anleitung „Ihre Objekte hinzufügen“.
Ein Objekt öffnen
Öffnen Sie Objekte und wählen Sie ein Objekt aus, um zu dessen Detailseite zu gelangen. Sie können auch über das GP-Dashboard dorthin gelangen — klicken Sie auf eine Markierung auf der Objektkarte oder auf einen Eintrag unter Zuletzt angesehene Objekte.
Bankkontosalden von jeder Registerkarte aus prüfen
Der Kopfbereich oben auf der Objektseite besteht aus zwei Spalten: links die Fotos des Objekts und rechts ein Panel Bankkonten. Dieser Bereich liegt oberhalb der Registerkartenleiste, sodass die Salden unabhängig von der geöffneten Registerkarte sichtbar bleiben — Sie müssen das Objekt nie verlassen, um zu sehen, wo sich seine liquiden Mittel befinden.
Die Tabelle listet jedes Konto des Objekts mit Kontoname, Typ, Status, Saldo und verfügbarem Betrag auf. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Detailseite des betreffenden Kontos für das vollständige Bild zu öffnen.
Warning
Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankzugangsdaten preiszugeben. Rufen Sie Covercy stets direkt auf, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen.