Die Detailseite eines Objekts erkunden

Am Ende dieser Anleitung finden Sie sich auf der Detailseite eines Objekts zurecht — wo Sie die Bankkontosalden des Objekts prüfen, wie die Registerkarten aufgebaut sind und wie Sie die Adressen und benutzerdefinierten Felder des Objekts über die Registerkarte Details verwalten.

Note

Um dieser Anleitung folgen zu können, benötigen Sie Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich Ihres Unternehmens sowie mindestens ein Objekt. Wenn Sie noch kein Objekt erstellt haben, beginnen Sie mit der Anleitung „Ihre Objekte hinzufügen“.

Ein Objekt öffnen

Öffnen Sie Objekte und wählen Sie ein Objekt aus, um zu dessen Detailseite zu gelangen. Sie können auch über das GP-Dashboard dorthin gelangen — klicken Sie auf eine Markierung auf der Objektkarte oder auf einen Eintrag unter Zuletzt angesehene Objekte.

Bankkontosalden von jeder Registerkarte aus prüfen

Der Kopfbereich oben auf der Objektseite besteht aus zwei Spalten: links die Fotos des Objekts und rechts ein Panel Bankkonten. Dieser Bereich liegt oberhalb der Registerkartenleiste, sodass die Salden unabhängig von der geöffneten Registerkarte sichtbar bleiben — Sie müssen das Objekt nie verlassen, um zu sehen, wo sich seine liquiden Mittel befinden.

Die Tabelle listet jedes Konto des Objekts mit Kontoname, Typ, Status, Saldo und verfügbarem Betrag auf. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Detailseite des betreffenden Kontos für das vollständige Bild zu öffnen.

Warning

Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankzugangsdaten preiszugeben. Rufen Sie Covercy stets direkt auf, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen.

So sind die Registerkarten aufgebaut

Unterhalb des Kopfbereichs verwendet die Detailseite eines Objekts ein Layout mit Registerkarten. Die Registerkarte Übersicht steht an erster Stelle, unmittelbar gefolgt von der Registerkarte Details und anschließend den Registerkarten für die übrigen Funktionsbereiche des Objekts. In der Übersicht prüfen Sie die Positionen und die wichtigsten Kennzahlen des Objekts; in den Details befinden sich die Adressen und benutzerdefinierten Felder des Objekts. Wenn Sie eine Adresse suchen, schauen Sie nicht in der Übersicht nach — dort wird sie nicht angezeigt.

Adressen auf der Registerkarte Details verwalten

Wählen Sie die Registerkarte Details, um den Abschnitt Adresse des Objekts anzuzeigen. Von hier aus können Sie eine neue Adresse hinzufügen, eine bestehende bearbeiten oder eine löschen, die das Objekt nicht mehr benötigt.

Wenn die erste Adresse des Objekts einem erkannten Standort zugeordnet ist, zeigt der Abschnitt Adresse zusätzlich eine schreibgeschützte Karte mit einer einzelnen Markierung für diese Adresse, direkt oberhalb des Adresstextes. Bei einem Fonds erhalten Sie dieselbe Karte wie bei einem einzelnen Objekt. Wurde die Adresse keinem Standort zugeordnet, zeigt der Abschnitt lediglich den Adresstext ohne Karte — es liegt kein Fehler vor, und der Rest der Registerkarte funktioniert wie gewohnt.

Tip

Hinterlegen Sie die Adresse des Objekts frühzeitig. Eine erkannte Adresse ist die Grundlage für die Karte im Abschnitt Adresse und sorgt außerdem dafür, dass das Objekt auf der Objektkarte in Ihrem GP-Dashboard erscheint. Wenn ein Objekt auf dieser Karte fehlt, fügen Sie hier seine Adresse hinzu oder korrigieren Sie sie.

Benutzerdefinierte Felder bearbeiten

Die Registerkarte Details zeigt außerdem einen Abschnitt Benutzerdefinierte Felder, in dem die benutzerdefinierten Felder aufgeführt sind, die Ihr Unternehmen für Objekte definiert hat, zusammen mit den Werten dieses Objekts. So aktualisieren Sie sie:

Öffnen Sie das Objekt und wählen Sie die Registerkarte Details.
Wechseln Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder vom Anzeigemodus in den Bearbeitungsmodus.
Aktualisieren Sie die Werte, die Sie ändern möchten. Jeder Wert muss der Definition seines Feldes entsprechen — zum Beispiel dem erwarteten Typ des Feldes.
Speichern Sie Ihre Änderungen. Bei Erfolg wird der Abschnitt aktualisiert und zeigt die aktualisierten Werte an.

Überprüfen, ob es funktioniert hat, und wo Sie Hilfe erhalten

Bestätigen Sie nach dem Speichern, dass die Registerkarte Details Ihre aktualisierten Adressen und Werte der benutzerdefinierten Felder anzeigt — der Abschnitt Benutzerdefinierte Felder wird mit den neuen Werten aktualisiert, sobald das Speichern erfolgreich war, und eine neu erkannte Adresse bringt ihre Karte mit sich. Wenn sich ein Wert nicht speichern lässt, prüfen Sie, ob er der Definition des Feldes entspricht, und versuchen Sie es erneut. Wenn ein Abschnitt oder eine Aktion nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass Sie über den richtigen Zugriff in Ihrem Arbeitsbereich verfügen, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Wo finde ich die Adresse eines Objekts?: Auf der Registerkarte Details des Objekts, im Abschnitt Adresse. Dort fügen Sie auch Adressen hinzu, bearbeiten oder löschen sie — die Registerkarte Übersicht zeigt sie nicht an.
Warum zeigt der Abschnitt Adresse keine Karte an?: Die Karte erscheint nur, wenn die erste Adresse des Objekts einem Standort zugeordnet wurde. Ist das nicht der Fall, sehen Sie nur den Adresstext ohne Karte und ohne Fehlermeldung. Sobald Sie die Adresse so bearbeiten, dass sie einem erkannten Standort entspricht, erscheint die Karte wieder.
Zeigt die Objektseite eine Karte des Portfolios eines Fonds an?: Nein. Das Panel neben den Fotos des Objekts zeigt ausschließlich die Bankkonten des Objekts — bei jedem Objekttyp, auch bei Fonds. Die Karte im Abschnitt Adresse der Registerkarte Details bezieht sich auf die eigene Adresse des Objekts, und die Portfolio-Objekte eines Fonds sind auf dessen Registerkarte Portfolio aufgeführt.
Wo sehe ich die Bankkontosalden eines Objekts?: Im Panel Bankkonten im Kopfbereich oben auf der Objektseite. Da dieser Bereich oberhalb der Registerkarten liegt, ist das Panel auf jeder Registerkarte vorhanden. Es listet Name, Typ, Status, Saldo und verfügbaren Betrag jedes Kontos auf, und ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailseite des Kontos.
Warum werden die Werte meiner benutzerdefinierten Felder nicht gespeichert?: Jeder Wert wird anhand der Definition seines Feldes validiert, sodass ein Wert, der nicht übereinstimmt — zum Beispiel der falsche Typ —, abgelehnt wird. Korrigieren Sie die markierten Werte und speichern Sie erneut. Wenn der Abschnitt überhaupt nicht in den Bearbeitungsmodus wechselt, vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf die Bearbeitung des Objekts haben.
Woher stammen die benutzerdefinierten Felder auf der Registerkarte Details?: Es handelt sich um die Definitionen der benutzerdefinierten Felder, die Ihr Unternehmen für Objekte eingerichtet hat. Die Registerkarte Details zeigt jedes für Objekte definierte benutzerdefinierte Feld Ihres Unternehmens an und ermöglicht es Ihnen, die Werte für dieses spezifische Objekt einzugeben oder zu aktualisieren.