Sich im GP-Dashboard zurechtfinden

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, was jedes Panel auf Ihrem GP-Dashboard von Covercy One anzeigt und wie Sie es nutzen, um direkt zu den Aufgaben zu gelangen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Note

Das Dashboard ist die Startseite Ihres GP-Arbeitsbereichs. Was Sie sehen, spiegelt die Beteiligungen, das Banking und die Aktivität der GP-Entität wider, bei der Sie gerade angemeldet sind. Wenn ein Panel leer erscheint, bedeutet das in der Regel, dass dafür noch keine Daten vorliegen, und nicht, dass ein Problem besteht.

Verwaltetes Vermögen (AuM)

Die Zusammenfassung des verwalteten Vermögens (AuM) liefert Ihnen eine einzige Kennzahl für den von Ihnen verwalteten Wert. Sie kombiniert das gesamte Eigenkapital über alle Ihre Beteiligungen hinweg mit Ihrem gesamten Bankguthaben, dargestellt in Ihrer Standardwährung. Wenn für einige Beteiligungen noch kein Eigenkapital konfiguriert ist, erscheint neben der Kennzahl ein Warnsymbol – fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber, um zu sehen, bei welchen Beteiligungen das Eigenkapital fehlt, damit Sie die Lücken schließen können.

Einzahlungen im Vergleich zu Ausschüttungen

Dieses Panel vergleicht drei Kennzahlen als horizontale Balken – die gesamten Einzahlungen, die gesamten Ausschüttungen und Ihr gesamtes Bankguthaben –, sodass Sie sie auf einen Blick im Verhältnis zueinander sehen können. Standardmäßig werden Ihre aktiven Beteiligungen angezeigt. Verwenden Sie den Umschalter, um zu Alle Beteiligungen zu wechseln, wenn Sie abgeschlossene Beteiligungen in die Summen einbeziehen möchten.

Beteiligungskarte

Jede Markierung steht für eine Beteiligung, für die eine Adresse hinterlegt ist. Nahe beieinanderliegende Beteiligungen werden zu einem Cluster zusammengefasst, das Sie aufklappen können.
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über eine Markierung oder wählen Sie sie aus, um den Namen der Beteiligung zu sehen.
Klicken Sie auf eine Markierung, um die Detailseite der jeweiligen Beteiligung zu öffnen.
Beteiligungen ohne Adresse werden nicht eingezeichnet; die Karte gibt an, wie viele nicht kartiert sind, sodass Sie deren Adressen hinzufügen können, wenn sie angezeigt werden sollen.

Jüngste Aktivität

Das Panel Jüngste Aktivität listet Ihre neuesten Ereignisse auf – E-Mails, Anrufe, Besprechungen, Notizen, Banking-Ereignisse und Datensatzänderungen – mit den neuesten zuerst, jeweils mit einem Symbol, der Person, die es durchgeführt hat, einer einzeiligen Zusammenfassung und einem relativen Zeitstempel. Wählen Sie Alle anzeigen, um die vollständige Aktivitätsansicht zu öffnen.

Zuletzt angesehene Beteiligungen

Dieser Abschnitt zeigt die Beteiligungen, die Sie zuletzt geöffnet haben, sodass Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Der Besuch einer Kapitalbeschaffung zählt als Besuch der zugrunde liegenden Beteiligung. Klicken Sie auf ein beliebiges Element, um zu dieser Beteiligung zurückzukehren. Wenn es mehr aktive Beteiligungen gibt, als die Liste anzeigt, führt Sie eine Schaltfläche Mehr anzeigen zu Ihrer vollständigen Beteiligungsliste.

Tip

Ein GP-Administrator kann in den GP-Profileinstellungen ändern, wie viele Beteiligungen die Liste der zuletzt angesehenen Beteiligungen anzeigt.

Aufgaben

Das Panel Aufgaben listet die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf, sortiert nach Fälligkeitsdatum mit der frühesten zuerst, wobei jede ihren Titel, ihr Fälligkeitsdatum und ihren Status anzeigt. Das Fälligkeitsdatum stimmt mit dem überein, was Sie in der Aufgabentabelle und auf der Aufgabendetailseite sehen. Verwenden Sie den Link zur vollständigen Aufgabenansicht, um alles zu verwalten, was Ihnen zugewiesen ist.

Unbeantwortete E-Mails

Das Panel Unbeantwortete E-Mails hebt Investoren-E-Mails hervor, die noch nicht beantwortet wurden, mit Absender, Betreff und Empfangsdatum sowie einer Zählung, wie viele auf eine Antwort warten. Der Filter Nicht beantwortet ist standardmäßig aktiviert; deaktivieren Sie ihn, um alle aktuellen Investoren-E-Mails zu sehen. Wählen Sie eine E-Mail aus, um ihren Thread zu öffnen und zu antworten.

Wo Sie Hilfe erhalten

Wenn ein Panel nicht das anzeigt, was Sie erwarten – zum Beispiel fehlt eine Beteiligung auf der Karte oder die AuM-Kennzahl wirkt falsch –, prüfen Sie, ob für die zugrunde liegende Beteiligung eine Adresse und Eigenkapital konfiguriert sind und ob Sie bei der richtigen GP-Entität angemeldet sind. Wenn etwas weiterhin falsch erscheint, wenden Sie sich an uns, und wir helfen Ihnen weiter.

Warum fehlt eine Beteiligung auf der Karte?: Die Karte zeichnet nur Beteiligungen ein, für die eine Adresse hinterlegt ist. Beteiligungen ohne Adresse werden ausgeschlossen, und die Karte gibt an, wie viele nicht kartiert sind. Fügen Sie der Beteiligung eine Adresse hinzu, damit sie angezeigt wird.
Warum zeigt die AuM-Zusammenfassung ein Warnsymbol an?: Das Symbol erscheint, wenn für eine oder mehrere Beteiligungen noch kein Eigenkapital konfiguriert ist, sodass sie nicht vollständig in der Kennzahl berücksichtigt werden. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol, um zu sehen, welche Beteiligungen betroffen sind, und konfigurieren Sie dann deren Eigenkapital.
Bezieht das Panel Einzahlungen im Vergleich zu Ausschüttungen abgeschlossene Beteiligungen ein?: Standardmäßig nicht – es zeigt aktive Beteiligungen. Schalten Sie den Umschalter auf Alle Beteiligungen um, um abgeschlossene in die Summen einzubeziehen.