Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, was jedes Panel auf Ihrem GP-Dashboard von Covercy One anzeigt und wie Sie es nutzen, um direkt zu den Aufgaben zu gelangen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Note
Das Dashboard ist die Startseite Ihres GP-Arbeitsbereichs. Was Sie sehen, spiegelt die Beteiligungen, das Banking und die Aktivität der GP-Entität wider, bei der Sie gerade angemeldet sind. Wenn ein Panel leer erscheint, bedeutet das in der Regel, dass dafür noch keine Daten vorliegen, und nicht, dass ein Problem besteht.
Verwaltetes Vermögen (AuM)
Die Zusammenfassung des verwalteten Vermögens (AuM) liefert Ihnen eine einzige Kennzahl für den von Ihnen verwalteten Wert. Sie kombiniert das gesamte Eigenkapital über alle Ihre Beteiligungen hinweg mit Ihrem gesamten Bankguthaben, dargestellt in Ihrer Standardwährung. Wenn für einige Beteiligungen noch kein Eigenkapital konfiguriert ist, erscheint neben der Kennzahl ein Warnsymbol – fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber, um zu sehen, bei welchen Beteiligungen das Eigenkapital fehlt, damit Sie die Lücken schließen können.
Einzahlungen im Vergleich zu Ausschüttungen
Dieses Panel vergleicht drei Kennzahlen als horizontale Balken – die gesamten Einzahlungen, die gesamten Ausschüttungen und Ihr gesamtes Bankguthaben –, sodass Sie sie auf einen Blick im Verhältnis zueinander sehen können. Standardmäßig werden Ihre aktiven Beteiligungen angezeigt. Verwenden Sie den Umschalter, um zu Alle Beteiligungen zu wechseln, wenn Sie abgeschlossene Beteiligungen in die Summen einbeziehen möchten.
Beteiligungskarte
- Jede Markierung steht für eine Beteiligung, für die eine Adresse hinterlegt ist. Nahe beieinanderliegende Beteiligungen werden zu einem Cluster zusammengefasst, das Sie aufklappen können.