Richten Sie Ihre Firma und Ihren Arbeitsbereich ein | Covercy

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Kann ich meinen Unternehmensnamen oder mein Logo nach dem Onboarding ändern?: Ja. Ein GP Admin kann den Unternehmensnamen, das Logo und andere Profildaten jederzeit über Settings → GP Profile aktualisieren und anschließend Save Changes wählen. Markenfarben und das Erscheinungsbild Ihres Investorenportals verwalten Sie unter Settings → Branding.
Im Branding gibt es zwei Hero-Bilder – welches lade ich wo hoch?: Das Hero-Bild für die Investoren-Authentifizierung wird auf den Anmelde- und Registrierungsseiten für Investoren verwendet, wenn diese über den Link Ihrer Firma dorthin gelangen, und erwartet ein Hochformat. Das Storefront-Hero-Bild wird auf Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite verwendet und erwartet ein Querformat, das zu einem breiten Hero-Band passt. Es sind getrennte Felder: Wenn Sie eines festlegen oder entfernen, bleibt das andere exakt so, wie es war.
Ich habe ein Hero-Bild festgelegt, aber das andere wird weiterhin als leer angezeigt. Ist etwas fehlgeschlagen?: Nein. Die beiden Hero-Bilder teilen sich kein Bild, daher bleibt das eine unbelegt, bis Sie auch dort ein Bild hinzufügen. Ist das Storefront-Hero-Bild leer, erklärt das Feld, dass Ihre öffentliche Opportunities-Seite ihre kompakte Kopfzeile anzeigt, bis ein Hero-Bild hinzugefügt wird – so können Sie ein leeres Feld von einem fehlgeschlagenen Upload unterscheiden.
Branding warnt, dass meine Primärfarbe nicht verwendet wird. Was bedeutet das?: Es bedeutet, dass die gewählte Farbe zu wenig Kontrast zum Hintergrund Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite bietet, um dort lesbar zu sein, und diese Seite deshalb einen neutralen Stil statt Ihrer Farbe verwendet. Die Warnung erscheint bereits während der Auswahl und bietet an, Ihre Farbe dennoch zu verwenden. Wählen Sie eine Farbe mit mehr Kontrast, verschwindet die Warnung, ohne dass Sie speichern müssen. Die Warnung betrifft ausschließlich Ihre öffentliche Opportunities-Seite – Ihre Berichte, E-Mails und das Anmeldeerlebnis der Investoren sind davon nicht betroffen.
Ich habe mich entschieden, meine Farbe dennoch zu verwenden, dann die Farbe geändert – und die Option war wieder deaktiviert. Warum?: Diese Entscheidung gehört zu der konkreten Farbe, für die Sie sie getroffen haben, und nicht zu Ihrem Konto. Für eine andere Farbe wird neu entschieden, Sie werden also erneut gefragt; kehren Sie zu der ursprünglich gewählten Farbe zurück, kommt Ihre Entscheidung zurück. Dieselbe Farbe anders zu schreiben – in Großbuchstaben oder als dreistellige Kurzform – ist keine Änderung und behält Ihre Entscheidung bei. Das Speichern einer Farbe mit ausreichendem Kontrast setzt die Entscheidung zurück, weil es nichts mehr zu übergehen gibt.
Verliere ich beim Trennen meines Postfachs die bereits in mein CRM synchronisierten E-Mails?: Nein. E-Mails und Aktivitäten, die bereits aus diesem Postfach synchronisiert wurden, bleiben in Ihrem CRM und weiterhin bei den Kontakten, für die sie erfasst wurden. Das Trennen stoppt die künftige Synchronisierung und den Versand über dieses Postfach; Ihr Verlauf wird dabei nicht entfernt. Bevor etwas getrennt wird, werden Sie um eine Bestätigung gebeten.
Warum kann ich ein Postfach, das ich in den Einstellungen sehe, nicht trennen?: Nur die Person, die ein Postfach verbunden hat, kann es wieder trennen; für das Postfach einer Kollegin oder eines Kollegen wird die Option daher nicht angeboten – daran ändert auch die Rolle GP Admin nichts. Bitten Sie das Teammitglied, das es verbunden hat, es in den eigenen Einstellungen zu trennen.
Warum sind die Felder meines Unternehmensprofils schreibgeschützt?: Das Bearbeiten des Unternehmensprofils, des Brandings und der Anzeigeeinstellungen erfordert die Rolle GP Admin. Wenn Sie die Rolle GP Member haben, werden die Felder zur Referenz angezeigt, können aber nicht geändert werden – bitten Sie einen GP Admin, die Aktualisierung vorzunehmen oder Ihnen Administratorzugriff zu gewähren.
Muss ich ein Logo hochladen, um die Einrichtung abzuschließen?: Nein. Ein Logo ist während des Onboardings optional. Sie können es überspringen und es später über Ihre Einstellungen unter GP Profile oder Branding hinzufügen oder ändern. Auch beide Hero-Bilder sind optional.
Ich gehöre mehreren Firmen an – wie bearbeite ich die richtige?: Nutzen Sie auf der Seite GP Profile die GP-Auswahl oben, um festzulegen, welche Firma Sie bearbeiten. Dort erscheinen nur Firmen, deren Einladung Sie angenommen haben. Zwischen Ihren Firmen wechseln Sie über den Entitäten-Umschalter in der Kopfzeile.