Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie Ihre Firma in Covercy One erstellt und das Unternehmensprofil, das Branding sowie die Einstellungen des Arbeitsbereichs ausgefüllt, die Ihr Team und Ihre Investoren sehen werden.
Note
Sie richten Ihre Firma bei der ersten Anmeldung ein, bevor Sie das Dashboard erreichen. Um Ihr Unternehmensprofil, Ihr Branding und die Einstellungen des Arbeitsbereichs später zu bearbeiten, benötigen Sie die Rolle GP Admin. Wenn Ihre Felder schreibgeschützt sind, bitten Sie einen Administrator des Arbeitsbereichs, die Änderung vorzunehmen oder Ihnen Zugriff zu gewähren.
Erstellen Sie Ihre Firma während des Onboardings
Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden und noch nicht Teil einer Firma sind, zeigt Covercy One eine kurze Onboarding-Seite mit dem Titel „The basics“ an und bittet Sie um einige Angaben zu Ihrem Unternehmen, bevor Ihr Arbeitsbereich geöffnet wird.
- Geben Sie den Company name ein. Dieses Feld ist erforderlich.
- Laden Sie optional ein Company logo hoch (eine Bilddatei wie PNG, JPG, GIF oder WEBP mit bis zu 5 MB). Sie können es in einer Vorschau ansehen sowie entfernen oder ersetzen, bevor Sie fortfahren.
- Wählen Sie Create Account.
Covercy One erstellt Ihre Firma und öffnet das GP-Dashboard. Als Person, die die Einrichtung abgeschlossen hat, werden Sie zum GP Admin und zum primären Ansprechpartner der Firma, sodass Sie Einstellungen verwalten und Ihr Team einladen können.
Vervollständigen Sie Ihr Unternehmensprofil
Füllen Sie nach dem Onboarding die übrigen Unternehmensdaten aus, damit Ihre Firma für Ihr Team und Ihre Investoren vollständig erscheint. Öffnen Sie Settings und gehen Sie zu GP Profile.
- Überprüfen Sie die Unternehmensinformationen: Unternehmensname, einen Handelsnamen ("doing business as", DBA), die Haupt-E-Mail-Adresse, das Logo, die EIN, die Website und die Telefonnummer. Unternehmensname und Haupt-E-Mail-Adresse sind erforderlich.
- Fügen Sie Ihre Geschäftsadresse hinzu, einschließlich Straße, einer optionalen zweiten Adresszeile, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Land.
- Wählen Sie Save Changes.
Note
Ihre Haupt-E-Mail-Adresse muss eine gültige E-Mail-Adresse und innerhalb von Covercy eindeutig sein. Ist sie bereits vergeben, wird ein Fehlerhinweis direkt am Feld angezeigt und Ihre übrigen Änderungen werden erst gespeichert, wenn Sie dies korrigiert haben.
Tip
Die Seite GP Profile zeigt einen Indikator für die Vollständigkeit des Profils an. Das Ausfüllen weiterer Felder bringt ihn näher an „vollständig“, was dazu beiträgt, dass Ihre Firma bei Investoren professionell wirkt. Bemühen Sie sich, jedes mögliche Feld auszufüllen.
Note
Wenn Sie mehreren Firmen angehören, erscheint oben auf der Seite GP Profile eine GP-Auswahl. Wählen Sie die Firma aus, die Sie bearbeiten möchten, bevor Sie Änderungen vornehmen. In der Auswahl erscheinen nur Firmen, deren Einladung Sie angenommen haben.
Legen Sie das Branding Ihres Arbeitsbereichs fest
Ihr Branding ist das, was Investoren in Ihrem Investorenportal und auf den weitergeleiteten Anmeldeseiten sehen. Öffnen Sie Settings und gehen Sie zu Branding, um es einzurichten.
- Legen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben fest (eine Primär- und eine Akzentfarbe).
- Legen Sie optional das Hero-Bild für die Investoren-Authentifizierung fest – Ihr Anmelde-Hero-Bild. Es erscheint auf den Anmelde- und Registrierungsseiten für Investoren, wenn diese über den Link Ihrer Firma dorthin gelangen, und Sie können es später entfernen, um das Panel auszublenden.
- Legen Sie optional das Storefront-Hero-Bild fest, das auf Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite verwendet wird. Sie können es jederzeit festlegen oder entfernen.
- Nutzen Sie die Investor Portal Preview, um zu sehen, wie Ihr Branding auf Investoren wirkt, und speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.
Note
Das Branding enthält zwei Hero-Bilder, und es handelt sich um getrennte Felder für getrennte Zwecke: Das Hero-Bild für die Investoren-Authentifizierung wird ausschließlich für die Anmeldung und Registrierung weitergeleiteter Investoren verwendet, das Storefront-Hero-Bild ausschließlich auf Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite. Sie werden unabhängig voneinander festgelegt und entfernt – eine Änderung am einen ändert niemals das andere. Eine Firma, die ihr Anmelde-Hero-Bild bereits festgelegt hat, sieht das Storefront-Hero-Bild daher weiterhin als nicht festgelegt, bis dort ein Bild hinzugefügt wird. Auf der Seite Branding erkennen Sie die beiden an ihrer Position: Das Storefront-Hero-Bild steht unter der Überschrift, die Ihre öffentliche Opportunities-Seite benennt, während das Anmelde-Hero-Bild bei den Einstellungen für das Anmeldeerlebnis der Investoren bleibt.
Tip
Die beiden Felder erwarten unterschiedliche Formate, bereiten Sie daher für jedes ein eigenes Bild vor, statt eines doppelt zu verwenden. Das Storefront-Hero-Bild erwartet ein Querformat, das zu einem breiten Hero-Band passt; das Anmelde-Hero-Bild behält seine eigene Hochformat-Empfehlung. Die Vorgaben der beiden Felder sind unabhängig voneinander – ein Upload im einen Feld ändert nichts an dem, was das andere verlangt.
Note
Ein leeres Storefront-Hero-Bild ist kein Fehler. Ist keines festgelegt, zeigt das Feld einen informativen Leerzustand mit dem Hinweis, dass Ihre öffentliche Opportunities-Seite ihre kompakte Kopfzeile anzeigt, bis ein Hero-Bild hinzugefügt wird – ein leeres Feld bedeutet also, dass noch nichts hochgeladen wurde, und nicht, dass ein Upload fehlgeschlagen ist.
Tip
Wenn Sie Ihre Website hinterlegt haben, können Sie Suggest from website wählen, damit Covercy auf Basis Ihrer Website Markenfarben vorschlägt. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Farben und passen Sie sie vor dem Speichern an.
Wenn eine Markenfarbe nicht verwendet wird
Der Abschnitt für Markenfarben zeigt Ihnen, wo Ihre Farben angewendet werden: in Ihrer Kommunikation mit Investoren und auf Ihren Marketingseiten, einschließlich Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite. Manche Farben sind auf dieser Seite nicht gut lesbar, deshalb weist Branding Sie darauf hin, bevor Sie sich für eine entscheiden.
Warning
Wenn die von Ihnen gewählte Primärfarbe zu wenig Kontrast zum Hintergrund Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite bietet, warnt Branding Sie – der Hinweis besagt, dass die Farbe dort zu hell zum Lesen ist und die Seite stattdessen einen neutralen Stil verwendet. Die Warnung betrifft ausschließlich Ihre öffentliche Opportunities-Seite, nicht Ihre Berichte, E-Mails oder das Anmeldeerlebnis der Investoren. Bei einer Farbe mit ausreichendem Kontrast erscheint überhaupt keine Warnung.
Tip
Die Warnung aktualisiert sich bereits während der Auswahl, nicht erst beim Speichern. Wechseln Sie zu einer Farbe mit ausreichendem Kontrast, verschwindet die Warnung sofort – Sie können also Farbtöne ausprobieren, bis sie verschwindet, ohne zwischendurch zu speichern.
Zusammen mit der Warnung bietet Branding an, Ihre Farbe dennoch zu verwenden. Diese Option erscheint nur, solange die gewählte Farbe den erforderlichen Kontrast nicht erreicht, und ist zunächst deaktiviert – wenn Sie also speichern, ohne sie zu aktivieren, verwendet Ihre öffentliche Opportunities-Seite den neutralen Stil statt Ihrer Farbe. Aktivieren Sie die Option und speichern Sie, damit Ihre Farbe dort verwendet wird – im Wissen, dass diese Elemente für Besucher schwerer zu lesen sein werden.
Note
Diese Entscheidung gilt für die Farbe, für die Sie sie getroffen haben, und nicht für Ihr Konto. Wählen Sie eine andere Farbe, ist die Option wieder deaktiviert, sodass Sie für diese Farbe erneut entscheiden; kehren Sie zu der ursprünglich gewählten Farbe zurück, wird Ihre Entscheidung wiederhergestellt. Dieselbe Farbe anders zu schreiben – in Großbuchstaben oder als dreistellige Kurzform – ist keine Änderung, Ihre Entscheidung bleibt also bestehen. Und das Speichern einer Farbe mit ausreichendem Kontrast setzt die Entscheidung zurück, da es nichts mehr zu übergehen gibt. Wie für die übrige Seite benötigen Sie auch zum Ändern dieser Option die Berechtigung, das Branding zu bearbeiten.
Legen Sie Ihren primären Ansprechpartner fest
Ihre Firma hat einen primären Ansprechpartner – die zentrale Kontaktperson für die Organisation. Die Person, die das Onboarding abgeschlossen hat, beginnt als primärer Ansprechpartner. Ein GP Admin kann dies im Abschnitt Primary Contact der Seite GP Profile ändern, indem er Change wählt und einen anderen GP Admin auswählt. Damit Ihre Firma verwaltbar bleibt, muss stets mindestens ein GP Admin verbleiben, sodass die Option Change nicht verfügbar ist, wenn Sie der einzige Administrator sind.
Passen Sie die Anzeigeeinstellungen an
Die Seite GP Profile enthält außerdem einen Abschnitt Display Settings, in dem ein GP Admin Voreinstellungen für den Arbeitsbereich festlegen kann, etwa wie viele Dezimalstellen Prozentwerte in Ihrer gesamten Benutzeroberfläche verwenden. Prozentwerte werden standardmäßig mit drei Dezimalstellen angezeigt; wählen Sie Ihre Voreinstellung und wählen Sie Save. Die Änderung wirkt sich nur darauf aus, wie Werte angezeigt werden – Ihre zugrunde liegenden Daten behalten ihre volle Genauigkeit.
Ein Postfach trennen
Für die E-Mail-Synchronisierung verbundene Postfächer werden im Abschnitt Mailbox Connections unter Settings → Email aufgeführt. Wenn Sie ein Postfach trennen, synchronisiert und versendet Covercy One nicht mehr über dieses Postfach; alles, was bereits in Ihr CRM übernommen wurde, bleibt unverändert erhalten.
- Öffnen Sie Settings und gehen Sie zu Email.
- Suchen Sie unter Mailbox Connections das Postfach, das Sie trennen möchten.
- Wählen Sie die Option zum Trennen für dieses Postfach.
- Bestätigen Sie, wenn Covercy One Sie dazu auffordert. Bis zur Bestätigung ändert sich nichts, Sie können den Vorgang an dieser Stelle also noch abbrechen.
- Prüfen Sie, ob das Postfach nun als getrennt angezeigt wird.
Sobald Sie bestätigen, beendet Covercy One den Zugriff auf das Postfach und löscht die gespeicherte Verbindung; es findet keine weitere Synchronisierung und kein Versand darüber statt. Um dieses Postfach später wieder zu synchronisieren, verbinden Sie es auf derselben Seite erneut.
Note
Das Trennen löscht Ihren Verlauf nicht. E-Mails und Aktivitäten, die bereits aus diesem Postfach synchronisiert wurden, bleiben in Ihrem CRM und weiterhin den Kontakten zugeordnet, für die sie erfasst wurden – das Trennen stoppt lediglich die künftige Synchronisierung.
Note
Sie können nur ein Postfach trennen, das Sie selbst verbunden haben. Hat ein Teammitglied das Postfach verbunden, steht Ihnen die Option zum Trennen nicht zur Verfügung, auch nicht als GP Admin – bitten Sie die betreffende Person, es in ihren eigenen Einstellungen zu trennen.
Überprüfen Sie, ob es funktioniert hat
Öffnen Sie das GP-Dashboard, um zu bestätigen, dass Ihre Firma eingerichtet ist, kehren Sie dann zu Settings zurück und prüfen Sie nach einer Aktualisierung, ob Ihr Unternehmensprofil und Ihr Branding die gespeicherten Daten anzeigen. Vergewissern Sie sich auf der Seite Branding, dass jedes von Ihnen festgelegte Hero-Bild in seinem eigenen Feld erscheint – das Anmelde-Hero-Bild bei den Einstellungen für das Anmeldeerlebnis der Investoren, das Storefront-Hero-Bild unter der Überschrift Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite – und dass Ihre Primärfarbe keine Kontrastwarnung anzeigt oder dass Sie sich entschieden haben, sie dennoch zu verwenden. Wenn Sie ein Postfach getrennt haben, prüfen Sie, ob es unter Mailbox Connections als getrennt angezeigt wird und ob Ihre bestehenden E-Mail-Aktivitäten weiterhin bei Ihren Kontakten vorhanden sind. Wenn ein Feld nicht gespeichert wird oder schreibgeschützt erscheint, vergewissern Sie sich, dass Sie die Rolle GP Admin haben, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.
- Kann ich meinen Unternehmensnamen oder mein Logo nach dem Onboarding ändern?
- Ja. Ein GP Admin kann den Unternehmensnamen, das Logo und andere Profildaten jederzeit über Settings → GP Profile aktualisieren und anschließend Save Changes wählen. Markenfarben und das Erscheinungsbild Ihres Investorenportals verwalten Sie unter Settings → Branding.
- Im Branding gibt es zwei Hero-Bilder – welches lade ich wo hoch?
- Das Hero-Bild für die Investoren-Authentifizierung wird auf den Anmelde- und Registrierungsseiten für Investoren verwendet, wenn diese über den Link Ihrer Firma dorthin gelangen, und erwartet ein Hochformat. Das Storefront-Hero-Bild wird auf Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite verwendet und erwartet ein Querformat, das zu einem breiten Hero-Band passt. Es sind getrennte Felder: Wenn Sie eines festlegen oder entfernen, bleibt das andere exakt so, wie es war.
- Ich habe ein Hero-Bild festgelegt, aber das andere wird weiterhin als leer angezeigt. Ist etwas fehlgeschlagen?
- Nein. Die beiden Hero-Bilder teilen sich kein Bild, daher bleibt das eine unbelegt, bis Sie auch dort ein Bild hinzufügen. Ist das Storefront-Hero-Bild leer, erklärt das Feld, dass Ihre öffentliche Opportunities-Seite ihre kompakte Kopfzeile anzeigt, bis ein Hero-Bild hinzugefügt wird – so können Sie ein leeres Feld von einem fehlgeschlagenen Upload unterscheiden.
- Branding warnt, dass meine Primärfarbe nicht verwendet wird. Was bedeutet das?
- Es bedeutet, dass die gewählte Farbe zu wenig Kontrast zum Hintergrund Ihrer öffentlichen Opportunities-Seite bietet, um dort lesbar zu sein, und diese Seite deshalb einen neutralen Stil statt Ihrer Farbe verwendet. Die Warnung erscheint bereits während der Auswahl und bietet an, Ihre Farbe dennoch zu verwenden. Wählen Sie eine Farbe mit mehr Kontrast, verschwindet die Warnung, ohne dass Sie speichern müssen. Die Warnung betrifft ausschließlich Ihre öffentliche Opportunities-Seite – Ihre Berichte, E-Mails und das Anmeldeerlebnis der Investoren sind davon nicht betroffen.
- Ich habe mich entschieden, meine Farbe dennoch zu verwenden, dann die Farbe geändert – und die Option war wieder deaktiviert. Warum?
- Diese Entscheidung gehört zu der konkreten Farbe, für die Sie sie getroffen haben, und nicht zu Ihrem Konto. Für eine andere Farbe wird neu entschieden, Sie werden also erneut gefragt; kehren Sie zu der ursprünglich gewählten Farbe zurück, kommt Ihre Entscheidung zurück. Dieselbe Farbe anders zu schreiben – in Großbuchstaben oder als dreistellige Kurzform – ist keine Änderung und behält Ihre Entscheidung bei. Das Speichern einer Farbe mit ausreichendem Kontrast setzt die Entscheidung zurück, weil es nichts mehr zu übergehen gibt.
- Verliere ich beim Trennen meines Postfachs die bereits in mein CRM synchronisierten E-Mails?
- Nein. E-Mails und Aktivitäten, die bereits aus diesem Postfach synchronisiert wurden, bleiben in Ihrem CRM und weiterhin bei den Kontakten, für die sie erfasst wurden. Das Trennen stoppt die künftige Synchronisierung und den Versand über dieses Postfach; Ihr Verlauf wird dabei nicht entfernt. Bevor etwas getrennt wird, werden Sie um eine Bestätigung gebeten.
- Warum kann ich ein Postfach, das ich in den Einstellungen sehe, nicht trennen?
- Nur die Person, die ein Postfach verbunden hat, kann es wieder trennen; für das Postfach einer Kollegin oder eines Kollegen wird die Option daher nicht angeboten – daran ändert auch die Rolle GP Admin nichts. Bitten Sie das Teammitglied, das es verbunden hat, es in den eigenen Einstellungen zu trennen.
- Warum sind die Felder meines Unternehmensprofils schreibgeschützt?
- Das Bearbeiten des Unternehmensprofils, des Brandings und der Anzeigeeinstellungen erfordert die Rolle GP Admin. Wenn Sie die Rolle GP Member haben, werden die Felder zur Referenz angezeigt, können aber nicht geändert werden – bitten Sie einen GP Admin, die Aktualisierung vorzunehmen oder Ihnen Administratorzugriff zu gewähren.
- Muss ich ein Logo hochladen, um die Einrichtung abzuschließen?
- Nein. Ein Logo ist während des Onboardings optional. Sie können es überspringen und es später über Ihre Einstellungen unter GP Profile oder Branding hinzufügen oder ändern. Auch beide Hero-Bilder sind optional.
- Ich gehöre mehreren Firmen an – wie bearbeite ich die richtige?
- Nutzen Sie auf der Seite GP Profile die GP-Auswahl oben, um festzulegen, welche Firma Sie bearbeiten. Dort erscheinen nur Firmen, deren Einladung Sie angenommen haben. Zwischen Ihren Firmen wechseln Sie über den Entitäten-Umschalter in der Kopfzeile.