Образец договора синдикации недвижимости
Советы по GP
Введение в договоры синдикации недвижимости
Синдикация недвижимости - это мощная инвестиционная стратегия, позволяющая нескольким инвесторам объединить свои ресурсы для приобретения более крупных и зачастую более прибыльных объектов недвижимости, чем те, которые они могли бы приобрести по отдельности. Соглашение о синдицировании недвижимости - это официальный договор, в котором прописаны роли, обязанности и порядок распределения прибыли между генеральным партнером (ГП) и партнерами с ограниченной ответственностью (ЛП) в инвестиционном предприятии, связанном с недвижимостью. Этот тип соглашения особенно распространен в сфере коммерческой недвижимости, где стоимость и сложность приобретения и управления могут быть непосильными для индивидуальных инвесторов.
По сравнению со стандартным соглашением о проекте Limited Partnership (LP) или более простыми договорами об инвестициях в недвижимость, соглашение о синдикации недвижимости, как правило, является более комплексным. Хотя соглашения LP также предполагают партнерскую структуру с генеральными и ограниченными партнерами, синдикации часто включают более подробные положения, касающиеся управления недвижимостью, распределения прибыли, а также прав и обязанностей каждой стороны. Соглашения о синдикации также могут включать в себя более широкий спектр финансовых инструментов и стратегий, таких как инвестиции в акционерный капитал, долговое финансирование и механизмы распределения прибыли, что делает их универсальным инструментом для сложных инвестиций в недвижимость.
Основные различия между синдикацией недвижимости и стандартными договорами с LP
- Сложность и объем: Соглашения о синдикации обычно более подробны и охватывают различные аспекты управления недвижимостью, финансирования и распределения прибыли. В отличие от этого, соглашения о ЛП могут быть более простыми, сосредоточенными в основном на базовой структуре партнерства и распределении прибыли.
- Управление и контроль: В синдикации генеральный партнер, как правило, в большей степени контролирует повседневные операции и процессы принятия решений, в то время как ограниченные партнеры предоставляют капитал и получают прибыль. В более простых соглашениях с LP роли руководства могут быть определены менее четко.
- Привлечение инвесторов: Синдикации часто привлекают больший круг инвесторов, что позволяет приобретать более значительные и потенциально более прибыльные объекты недвижимости. Стандартные соглашения LP могут включать меньшее количество инвесторов и менее масштабные проекты.
- Риск и вознаграждение: Соглашения о синдикации могут предложить более высокую потенциальную прибыль благодаря масштабу и объему инвестиций, но они также связаны с более высокими рисками. Соглашения с LP, будучи более простыми, могут предлагать более простые, но потенциально более низкие доходы.
Ниже приведен образец договора синдикации недвижимости для гипотетической коммерческой многоквартирной недвижимости, призванный проиллюстрировать типичную структуру и ключевые компоненты такого договора.
Примечание: Приведенные ниже формулировки соглашения приведены только для примера.
Образец договора синдикации недвижимости
[Название недвижимости] Договор синдикации
Настоящее Соглашение о синдикации ("Соглашение") заключено и подписано по состоянию на [Дата] между [Название генерального партнера], [Государство] [Тип организации] ("Генеральный партнер" или "ГП"), и нижеподписавшимися инвесторами (каждый из которых является "Ограниченным партнером" или "ЛП", а все вместе - "Ограниченными партнерами").
1. Назначение
Целью настоящего Соглашения является определение условий, на которых Генеральный партнер и Партнеры с ограниченной ответственностью (совместно именуемые "Партнеры") будут приобретать, управлять и в перспективе продавать коммерческую многоквартирную недвижимость, расположенную по адресу [Адрес объекта] ("Недвижимость").
2. Определения
- Капитальные взносы: Общая сумма денежных средств, внесенных Партнерами на приобретение и управление Имуществом.
- Распределяемые денежные средства: чистые денежные средства, доступные после того, как все операционные расходы, обслуживание долга и резервы были вычтены из валового дохода Собственности.
- Предпочтительная доходность: Минимальная прибыль на инвестиции, которая должна быть выплачена Ограниченным партнерам до распределения прибыли Генеральному партнеру.
3. Капитальные взносы
- Генеральный партнер: Генеральный партнер обязуется внести [Сумма или процент] от общей суммы взносов в капитал.
- Партнеры с ограниченной ответственностью: Каждый LP соглашается внести сумму, указанную в их соответствующих подписных соглашениях, в общей сложности [Сумма или Процент].
4. Управление
- Полномочия: ИГ обладает всеми полномочиями по управлению и контролю за повседневной деятельностью Имущества, включая, но не ограничиваясь арендой, обслуживанием, финансированием и продажей.
- Обязанности: ГП должен действовать в интересах Партнерства и прилагать все усилия для максимизации стоимости Имущества.
5. Распределения
- Привилегированный доход: Партнеры с ограниченной ответственностью получают привилегированный доход в размере [Процент]% годовых на свои Вклады в капитал.
- Участие в прибылях: После выплаты привилегированного дохода оставшиеся распределяемые денежные средства распределяются следующим образом:
- [Процент]% Ограниченным партнерам, пропорционально их вкладам в капитал.
- [Процент]% Генеральному партнеру.
6. Тарифы
- Вознаграждение за приобретение: ИГ имеет право на вознаграждение за приобретение в размере [Процент]% от цены покупки Имущества.
- Вознаграждение за управление активами: ИГ получает ежегодное вознаграждение за управление активами в размере [Процент]% от валового дохода Имущества.
7. Срок действия и прекращение действия
- Срок действия: Настоящее Соглашение действует до продажи Имущества или если оно не будет расторгнуто ранее в соответствии с настоящим Соглашением.
- Расторжение: Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Партнеров или при наступлении определенных событий, указанных в настоящем документе.
8. Общие положения
- Регулирующее законодательство: Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством штата [Штат].
- Полное соглашение: Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами и заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности.
9. Подписи
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны настоящего Соглашения подписали настоящее Соглашение в день и год, указанные выше.
[Имя генерального партнера]
[Подпись]
[Название]
[Имя партнера с ограниченной ответственностью]
[Подпись]
[Название]
Приведенный выше образец соглашения представляет собой базовую структуру синдикации объектов недвижимости, в которой указаны такие ключевые компоненты, как взносы в капитал, роли в управлении и распределение прибыли. На практике соглашения о синдикации могут быть в значительной степени адаптированы к конкретным потребностям и целям инвестиций и участвующих партнеров. Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с вашим юристом для окончательной подготовки юридически обязывающих соглашений, прежде чем предоставлять их инвесторам.
Управление синдикациями в сфере недвижимости с помощью платформы Covercy Investment Management Platform
Для эффективного управления синдикатами в сфере недвижимости в качестве генерального партнера (ГП) требуется надежная и эффективная платформа управления инвестициями, и Covercy предлагает идеальное решение. Covercy оптимизирует весь процесс синдикации, от привлечения капитала до текущего управления и распределения прибыли. С помощью Covercy Генеральный партнер может легко отслеживать вклады инвесторов, автоматизировать распределение средств и поддерживать прозрачную связь со всеми ограниченными партнерами.
Расширенные возможности платформы, такие как финансовая отчетность в режиме реального времени, управление документами, настраиваемые модели waterfall и порталы для инвесторов, позволяют GP с легкостью управлять несколькими синдикациями. Используя Covercy, GP могут сосредоточиться на максимизации эффективности недвижимости и доходности инвесторов, а также минимизировать административную нагрузку и улучшить отношения с инвесторами.
Запросите демо-версию, чтобы попробовать Covercy уже сегодня.
