Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как использовать селектор Добавить в воронку при отправке массовых приглашений, чтобы приглашаемые Вами люди сразу появлялись в Вашей воронке привлечения капитала, а не ждали, пока каждый из них перейдёт по ссылке и отправит ответ.
Note
Отправка массовых приглашений — это задача GP. Вам нужен доступ к рабочему пространству Вашей фирмы и к раунду привлечения капитала, для которого Вы приглашаете, при этом раунд и его классы долей должны быть уже настроены. См. Создание раунда привлечения капитала, если Вы ещё этого не сделали.
Выберите вариант добавления в воронку
Диалоговое окно «Отправить массовые приглашения» содержит селектор Добавить в воронку с тремя вариантами:
- Нет — отправляются только приглашения. В Вашу воронку ничего не добавляется, пока приглашённый контакт не перейдёт по ссылке и не отправит ответ, как и сейчас.
- Потенциальная — вариант по умолчанию. Каждый получатель помещается в Вашу воронку как потенциальная возможность сразу после отправки.
- Soft Circle — каждый получатель помещается в Вашу воронку как возможность со статусом Soft Circled сразу после отправки.
Отправьте приглашения и добавьте получателей в воронку
- Откройте диалоговое окно Отправить массовые приглашения для Вашего раунда привлечения капитала и выберите получателей, которых хотите пригласить.
- Подтвердите класс долей, который должны использовать приглашения.
- В селекторе Добавить в воронку выберите Нет, Потенциальная или Soft Circle. По умолчанию выбрана Потенциальная.
- Отправьте приглашения. Если Вы выбрали Потенциальную или Soft Circle для более чем 20 получателей, появится подтверждение — выберите Отправить и добавить в воронку, чтобы продолжить с выбранными настройками, или Отправить без добавления, чтобы отправить приглашения без создания возможностей в воронке.
- При 20 или менее получателях отправка с выбранной Потенциальной или Soft Circle помещает всех непосредственно в воронку без дополнительного подтверждения.
Note
Потенциальная выбрана по умолчанию, поскольку массовое приглашение кого-либо обычно означает, что Вы уже отслеживаете этого человека. Переключитесь на Нет, если предпочитаете подождать, пока приглашённый ответит, прежде чем он появится в Вашей воронке.
Tip
Когда получатель связан ровно с одной инвестирующей организацией в Вашем CRM, новая возможность автоматически привязывается к этой организации. Если у получателя нет связанной инвестирующей организации или их несколько, возможность создаётся без привязки — Вы можете привязать её позже из самой возможности.
Note
Если у получателя уже есть возможность в воронке этого раунда привлечения капитала, отправка ему ещё одного массового приглашения повторно использует существующую возможность вместо создания дубликата.
Что происходит после отправки
Если получатель, которого Вы добавили в воронку, позже перейдёт по Вашему приглашению и отправит ответ, Covercy One повторно использует возможность, созданную в момент отправки, вместо создания второй для этого контакта и раунда привлечения капитала. Если эта возможность уже имеет статус Soft Circled, отправка ответа, который в противном случае установил бы для неё статус Потенциальная, не переведёт её назад — более продвинутый статус воронки никогда не понижается.
Проверьте, что всё сработало
После отправки откройте воронку Вашего раунда привлечения капитала. Каждый добавленный Вами получатель должен появиться как новая возможность в выбранном Вами статусе (Потенциальная или Soft Circled), привязанная к выбранному Вами классу долей. Если Вы выбрали Нет, новые возможности не появятся, пока приглашённый не отправит ответ. Если ожидаемая возможность отсутствует, убедитесь, что у Вас есть доступ к раунду привлечения капитала, или обратитесь к нашей команде за помощью.
- В чём разница между поочерёдным добавлением инвесторов через «Добавить инвестора» и использованием «Добавить в воронку» при массовом приглашении?
- Оба способа помещают контакт в Вашу воронку с выбранным статусом. «Добавить в воронку» позволяет сделать это для каждого получателя массового приглашения за один шаг, в момент отправки, вместо добавления инвесторов по одному.
- Отправит ли выбор Потенциальной или Soft Circle другое письмо инвесторам?
- Нет. Выбор добавления в воронку влияет только на Вашу воронку. Содержание письма и его получатели остаются прежними независимо от выбранного варианта.
- Почему при отправке приглашений появилось диалоговое окно подтверждения?
- Оно появляется, когда Вы отправляете приглашения более чем 20 получателям с выбранной Потенциальной или Soft Circle, чтобы Вы могли подтвердить, что действительно хотите добавить всех в Вашу воронку, прежде чем это произойдёт. Выберите «Отправить и добавить в воронку», чтобы продолжить, или «Отправить без добавления», чтобы отправить только приглашения.
- Создаст ли двукратная отправка массового приглашения одному и тому же человеку две возможности?
- Нет. Если у этого контакта уже есть возможность в воронке этого раунда привлечения капитала, отправка ещё одного приглашения повторно использует её вместо создания дубликата.
- Почему возможность получателя не привязана к инвестирующей организации?
- Возможность автоматически привязывается к инвестирующей организации только тогда, когда у получателя есть ровно одна неудалённая инвестирующая организация в записях. Если их нет или больше одной, возможность создаётся без привязки, и Вы можете привязать её позже.