Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как пригласить контакт в свой портал для инвесторов из его строки в списке контактов или со страницы контакта, отправить приглашения нескольким контактам одновременно с необязательным персональным сообщением и прочитать статус портала, отображаемый для каждого контакта.
Note
Чтобы приглашать контакты, Вам нужен доступ к рабочему пространству GP. У контакта должен быть указан хотя бы один адрес электронной почты, прежде чем Вы сможете его пригласить — приглашение отправляется на его основной адрес электронной почты.
Приглашение контакта из списка контактов
- Откройте свой список контактов и найдите контакт, который хотите пригласить.
- Откройте меню из трёх точек в строке и выберите Пригласить в портал. Откроется диалоговое окно приглашения в портал только с этим контактом.
- При желании добавьте персональное сообщение, которое будет включено в письмо-приглашение.
- Выберите Отправить приглашения, чтобы подтвердить и отправить.
Note
Меню строки адаптируется к статусу портала контакта. Если контакт уже приглашён или всё ещё подтверждает свою электронную почту, в меню вместо этого отображается пункт Отправить приглашение повторно. Если контакт уже активен в портале — или у него не указан адрес электронной почты — вариант приглашения не отображается.
Приглашение контакта со страницы контакта
- Откройте страницу контакта из своего списка контактов.
- Выберите Пригласить в портал. Кнопка отображается только до тех пор, пока контакт ещё не присоединился к порталу.
- Уведомление об успехе подтверждает, что письмо-приглашение отправлено на основной адрес электронной почты контакта.
Note
Если у контакта нет адреса электронной почты, Вы не сможете пригласить его со страницы контакта — Вы увидите сообщение о том, что адрес электронной почты недоступен. Сначала добавьте контакту адрес электронной почты.
Приглашение нескольких контактов одновременно
- В списке контактов выберите контакты, которые хотите пригласить, с помощью флажков в строках.
- Выберите массовое действие Пригласить в портал. Откроется диалоговое окно со списком выбранных контактов.
- Проверьте список. Контакты, которые уже зарегистрировались или были приглашены, помечаются как уже приглашённые или зарегистрированные и исключаются из отправки.
- При желании введите пользовательское сообщение — например, короткое приветствие — для включения в письмо-приглашение. Сообщение необязательно; Вы можете отправить приглашения и без него.
- Выберите Отправить приглашения. В сводке отображается, сколько приглашений было отправлено и сколько контактов было пропущено, после чего диалоговое окно закрывается.
Warning
Если все выбранные контакты уже зарегистрированы или не имеют адреса электронной почты, кнопка Отправить приглашения неактивна, а в диалоговом окне поясняется, почему приглашения не могут быть отправлены.
Что содержит письмо-приглашение
Каждое письмо-приглашение оформлено в Вашем фирменном стиле — с Вашим логотипом и цветами — чтобы инвесторы узнавали, от кого оно. В нём к контакту обращаются по имени, объясняется портал для инвесторов, указывается название Вашей компании и приводится ссылка на страницу регистрации Covercy. Если Вы добавили пользовательское сообщение, оно отображается на видном месте в теле письма рядом со стандартным текстом приглашения. Когда контакт регистрируется по ссылке, его новая учётная запись в портале связывается с Вашими контактами.
Понимание статуса портала
В Вашем списке контактов отображается, на каком этапе находится каждый контакт по отношению к порталу: ещё не приглашён, приглашён, но не зарегистрировался, находится в процессе регистрации и ожидает подтверждения адреса электронной почты, или активен в портале. Этот статус определяет, какое действие приглашения Вы видите в каждой строке — пригласить, отправить повторно или ничего. После того как Вы отправите приглашение из действия в строке, статус контакта в списке обновится соответствующим образом без полной перезагрузки страницы.
Проверьте, что всё сработало
После отдельного приглашения найдите уведомление об успехе и убедитесь, что статус портала контакта в списке теперь отображает его как приглашённого. После массовой отправки просмотрите сводку отправленных и пропущенных приглашений до закрытия диалогового окна. Если приглашение не приходит, попросите контакт проверить папку со спамом, убедитесь, что его основной адрес электронной почты указан верно, и используйте Отправить приглашение повторно из меню его строки. Если что-то по-прежнему выглядит не так, обратитесь за помощью к нашей команде.
- Почему я не вижу варианта приглашения для контакта?
- Есть две распространённые причины: контакт уже активен в портале, поэтому приглашать его некуда, или у контакта не указан адрес электронной почты. Добавьте контакту адрес электронной почты, и вариант приглашения станет доступен, если он ещё не присоединился.
- Могу ли я отправить приглашение повторно?
- Да. Для контакта, который был приглашён или всё ещё подтверждает свою электронную почту, меню из трёх точек в строке списка контактов показывает пункт «Отправить приглашение повторно». При его выборе открывается диалоговое окно приглашения только для этого контакта, чтобы Вы могли подтвердить и отправить приглашение снова.
- Могу ли я добавить персональное сообщение к приглашению?
- Да. Диалоговое окно приглашения включает необязательное поле для сообщения. Всё, что Вы напишете, отображается на видном месте в теле письма рядом со стандартным текстом приглашения и ссылкой для регистрации. Вы также можете оставить его пустым и отправить стандартное приглашение.
- Что происходит с выбранными контактами, которые уже зарегистрировались?
- В диалоговом окне массового приглашения они перечислены, но помечены как уже приглашённые или зарегистрированные и исключены из отправки. В сводке после отправки отображается, сколько приглашений было отправлено и сколько контактов было пропущено.
- Что получает контакт?
- Письмо с Вашим логотипом и фирменными цветами, в котором к контакту обращаются по имени, объясняется портал для инвесторов и приводится ссылка на страницу регистрации Covercy. Когда он регистрируется по этой ссылке, его учётная запись в портале связывается с Вашими контактами.