Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε τι εμφανίζει κάθε πλαίσιο στον πίνακα ελέγχου GP του Covercy One και πώς να το χρησιμοποιείτε για να μεταβαίνετε απευθείας στις εργασίες που χρειάζονται την προσοχή σας.
Note
Ο πίνακας ελέγχου είναι η αρχική σελίδα του χώρου εργασίας GP σας. Αυτό που βλέπετε αντικατοπτρίζει τις συμμετοχές, τις τραπεζικές συναλλαγές και τη δραστηριότητα της οντότητας GP στην οποία είστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Αν ένα πλαίσιο φαίνεται κενό, συνήθως σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για αυτό και όχι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AuM)
Η σύνοψη των Υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AuM) σάς παρέχει έναν ενιαίο κύριο αριθμό για την αξία που διαχειρίζεστε. Συνδυάζει το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο όλων των συμμετοχών σας με το συνολικό τραπεζικό σας υπόλοιπο, εμφανιζόμενο στο προεπιλεγμένο σας νόμισμα. Αν για ορισμένες συμμετοχές δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μετοχικό κεφάλαιο, εμφανίζεται ένα σήμα προειδοποίησης δίπλα στον αριθμό — τοποθετήστε τον δείκτη πάνω του για να δείτε ποιες συμμετοχές δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να συμπληρώσετε τα κενά.
Εισφορές έναντι διανομών
Αυτό το πλαίσιο συγκρίνει τρεις αριθμούς ως οριζόντιες μπάρες — το σύνολο των Εισφορών, το σύνολο των Διανομών και το Συνολικό τραπεζικό σας υπόλοιπο — ώστε να μπορείτε να τα δείτε σε σχέση μεταξύ τους με μια ματιά. Από προεπιλογή εμφανίζει τις ενεργές σας συμμετοχές. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να μεταβείτε σε Όλες τις συμμετοχές όταν θέλετε να συμπεριλάβετε τις ολοκληρωμένες συμμετοχές στα σύνολα.
Χάρτης συμμετοχών
- Κάθε δείκτης αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή που έχει καταχωρισμένη διεύθυνση. Οι κοντινές συμμετοχές ομαδοποιούνται σε μια συστάδα που μπορείτε να αναπτύξετε.
- Τοποθετήστε τον δείκτη ή επιλέξτε έναν δείκτη για να δείτε το όνομα της συμμετοχής.
- Κάντε κλικ σε έναν δείκτη για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών της συγκεκριμένης συμμετοχής.
- Οι συμμετοχές χωρίς διεύθυνση δεν αποτυπώνονται· ο χάρτης σημειώνει πόσες δεν είναι χαρτογραφημένες, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε τις διευθύνσεις τους αν θέλετε να εμφανίζονται.
Πρόσφατη δραστηριότητα
Το πλαίσιο Πρόσφατη δραστηριότητα παραθέτει τα πιο πρόσφατα συμβάντα σας — email, κλήσεις, συναντήσεις, σημειώσεις, τραπεζικά συμβάντα και αλλαγές εγγραφών — με τα νεότερα πρώτα, καθένα με ένα εικονίδιο, ποιος το πραγματοποίησε, μια μονόγραμμη σύνοψη και μια σχετική χρονική σήμανση. Επιλέξτε Προβολή όλων για να ανοίξετε την πλήρη προβολή δραστηριότητας.
Συμμετοχές που προβλήθηκαν πρόσφατα
Αυτή η ενότητα εμφανίζει τις συμμετοχές που ανοίξατε πιο πρόσφατα, ώστε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε. Η επίσκεψη σε μια άντληση κεφαλαίων μετράει ως επίσκεψη στην υποκείμενη συμμετοχή της. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο για να επιστρέψετε σε αυτή τη συμμετοχή. Αν υπάρχουν περισσότερες ενεργές συμμετοχές από όσες εμφανίζει η λίστα, ένα κουμπί Εμφάνιση περισσότερων σάς μεταφέρει στην πλήρη λίστα συμμετοχών σας.
Tip
Ένας διαχειριστής GP μπορεί να αλλάξει πόσες συμμετοχές εμφανίζει η λίστα των συμμετοχών που προβλήθηκαν πρόσφατα από τις ρυθμίσεις προφίλ GP.
Εργασίες
Το πλαίσιο Εργασίες παραθέτει τις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί, ταξινομημένες κατά ημερομηνία λήξης με την πλησιέστερη πρώτη, καθεμία εμφανίζοντας τον τίτλο, την ημερομηνία λήξης και την κατάστασή της. Η ημερομηνία λήξης αντιστοιχεί σε αυτή που βλέπετε στον πίνακα εργασιών και στη σελίδα λεπτομερειών της εργασίας. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο προς την πλήρη προβολή εργασιών για να διαχειριστείτε ό,τι σας έχει ανατεθεί.
Αναπάντητα email
Το πλαίσιο Αναπάντητα email αναδεικνύει τα email επενδυτών που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, με τον αποστολέα, το θέμα και την ημερομηνία παραλαβής, καθώς και έναν αριθμό για το πόσα αναμένουν απάντηση. Το φίλτρο Μη απαντημένα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή· καθαρίστε το για να δείτε όλα τα πρόσφατα email επενδυτών. Επιλέξτε ένα email για να ανοίξετε το νήμα του και να απαντήσετε.
Πού να βρείτε βοήθεια
Αν ένα πλαίσιο δεν εμφανίζει αυτό που περιμένετε — για παράδειγμα, λείπει μια συμμετοχή από τον χάρτη ή ο αριθμός AuM φαίνεται εσφαλμένος — βεβαιωθείτε ότι η υποκείμενη συμμετοχή έχει διαμορφωμένη διεύθυνση και μετοχικό κεφάλαιο, και ότι είστε συνδεδεμένοι στη σωστή οντότητα GP. Αν κάτι εξακολουθεί να φαίνεται λάθος, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε.
- Γιατί λείπει μια συμμετοχή από τον χάρτη;
- Ο χάρτης αποτυπώνει μόνο συμμετοχές που έχουν καταχωρισμένη διεύθυνση. Οι συμμετοχές χωρίς διεύθυνση εξαιρούνται, και ο χάρτης σημειώνει πόσες δεν είναι χαρτογραφημένες. Προσθέστε μια διεύθυνση στη συμμετοχή για να εμφανιστεί.
- Γιατί η σύνοψη AuM εμφανίζει ένα σήμα προειδοποίησης;
- Το σήμα εμφανίζεται όταν μία ή περισσότερες συμμετοχές δεν έχουν ακόμη διαμορφωμένο μετοχικό κεφάλαιο, οπότε δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στον αριθμό. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο σήμα για να δείτε ποιες συμμετοχές επηρεάζονται και, στη συνέχεια, διαμορφώστε το μετοχικό τους κεφάλαιο.
- Περιλαμβάνει το πλαίσιο Εισφορές έναντι διανομών τις ολοκληρωμένες συμμετοχές;
- Όχι από προεπιλογή — εμφανίζει τις ενεργές συμμετοχές. Αλλάξτε τον διακόπτη σε Όλες τις συμμετοχές για να συμπεριλάβετε τις ολοκληρωμένες στα σύνολα.