Εξερευνήστε τη σελίδα λεπτομερειών ενός περιουσιακού στοιχείου

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε να κινείστε στη σελίδα λεπτομερειών ενός περιουσιακού στοιχείου — πού να ελέγχετε τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του στοιχείου, πώς είναι οργανωμένες οι καρτέλες και πώς να διαχειρίζεστε τις διευθύνσεις και τα προσαρμοσμένα πεδία του στοιχείου από την καρτέλα Λεπτομέρειες.

Note

Για να ακολουθήσετε τον οδηγό, χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας GP της εταιρείας σας και τουλάχιστον ένα περιουσιακό στοιχείο. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη περιουσιακό στοιχείο, ξεκινήστε με τον οδηγό «Προσθέστε τα περιουσιακά σας στοιχεία».

Άνοιγμα ενός περιουσιακού στοιχείου

Ανοίξτε τα Περιουσιακά στοιχεία και επιλέξτε ένα στοιχείο για να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών του. Μπορείτε επίσης να φτάσετε εκεί από τον πίνακα ελέγχου GP — κάντε κλικ σε έναν δείκτη στον χάρτη περιουσιακών στοιχείων ή σε μια εγγραφή στα Περιουσιακά στοιχεία που προβλήθηκαν πρόσφατα.

Ελέγξτε τα τραπεζικά υπόλοιπα από οποιαδήποτε καρτέλα

Η ενότητα κεφαλίδας στο επάνω μέρος της σελίδας του περιουσιακού στοιχείου έχει δύο στήλες: τις φωτογραφίες του στοιχείου στα αριστερά και έναν πίνακα Τραπεζικοί λογαριασμοί στα δεξιά. Η ενότητα αυτή βρίσκεται πάνω από τη γραμμή καρτελών, οπότε τα υπόλοιπα παραμένουν ορατά ανεξάρτητα από την καρτέλα στην οποία βρίσκεστε — δεν χρειάζεται ποτέ να φύγετε από το στοιχείο για να δείτε πού βρίσκονται τα διαθέσιμά του.

Ο πίνακας παραθέτει κάθε λογαριασμό του στοιχείου με το όνομα λογαριασμού, τον τύπο, την κατάσταση, το υπόλοιπο και το διαθέσιμο ποσό. Κάντε κλικ σε μια γραμμή για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών του συγκεκριμένου λογαριασμού και να δείτε την πλήρη εικόνα.

Warning

Το Covercy δεν θα σας ζητήσει ποτέ να κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, τους κωδικούς δύο παραγόντων ή τα τραπεζικά σας διαπιστευτήρια μέσω email, μηνύματος ή τηλεφώνου. Μεταβαίνετε πάντα απευθείας στο Covercy αντί να ακολουθείτε συνδέσμους σε μη αναμενόμενα μηνύματα.

Πώς είναι οργανωμένες οι καρτέλες

Κάτω από την ενότητα κεφαλίδας, η σελίδα λεπτομερειών ενός περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιεί διάταξη με καρτέλες. Η καρτέλα Επισκόπηση εμφανίζεται πρώτη, η καρτέλα Λεπτομέρειες ακολουθεί αμέσως μετά και έπειτα έρχονται οι καρτέλες για τους υπόλοιπους λειτουργικούς τομείς του στοιχείου. Στην Επισκόπηση εξετάζετε τις θέσεις και τα βασικά μεγέθη του στοιχείου· στις Λεπτομέρειες βρίσκονται οι διευθύνσεις και τα προσαρμοσμένα πεδία του στοιχείου. Αν αναζητάτε μια διεύθυνση, μην την ψάχνετε στην Επισκόπηση — δεν εμφανίζεται εκεί.

Διαχειριστείτε διευθύνσεις στην καρτέλα Λεπτομέρειες

Επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες για να δείτε την ενότητα Διεύθυνση του στοιχείου. Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε μια νέα διεύθυνση, να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα ή να διαγράψετε μία που το στοιχείο δεν χρειάζεται πλέον.

Όταν η πρώτη διεύθυνση του στοιχείου αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένη τοποθεσία, η ενότητα Διεύθυνση εμφανίζει επίσης έναν χάρτη μόνο για ανάγνωση με έναν μοναδικό δείκτη για τη διεύθυνση αυτή, ακριβώς πάνω από το κείμενο της διεύθυνσης. Ο ίδιος χάρτης εμφανίζεται τόσο σε ένα fund όσο και σε ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο. Αν η διεύθυνση δεν έχει αντιστοιχιστεί σε τοποθεσία, η ενότητα εμφανίζει απλώς το κείμενο της διεύθυνσης χωρίς χάρτη — δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η υπόλοιπη καρτέλα λειτουργεί κανονικά.

Tip

Προσθέστε νωρίς τη διεύθυνση του περιουσιακού στοιχείου. Μια αναγνωρισμένη διεύθυνση είναι αυτή που σχεδιάζει τον χάρτη στην ενότητα Διεύθυνση και είναι επίσης αυτή που τοποθετεί το στοιχείο στον χάρτη περιουσιακών στοιχείων στον πίνακα ελέγχου GP σας. Αν ένα στοιχείο λείπει από τον χάρτη, προσθέστε ή διορθώστε τη διεύθυνσή του εδώ.

Επεξεργασία προσαρμοσμένων πεδίων

Η καρτέλα Λεπτομέρειες εμφανίζει επίσης μια ενότητα Προσαρμοσμένα πεδία που παραθέτει τα προσαρμοσμένα πεδία που έχει ορίσει η εταιρεία σας για τα περιουσιακά στοιχεία, μαζί με τις τιμές αυτού του στοιχείου. Για να τις ενημερώσετε:

Ανοίξτε το περιουσιακό στοιχείο και επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες.
Στην ενότητα Προσαρμοσμένα πεδία, μεταβείτε από τη λειτουργία προβολής στη λειτουργία επεξεργασίας.
Ενημερώστε τις τιμές που θέλετε να αλλάξετε. Κάθε τιμή πρέπει να αντιστοιχεί στον ορισμό του πεδίου της — για παράδειγμα, στον αναμενόμενο τύπο του πεδίου.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Μετά την επιτυχία, η ενότητα ανανεώνεται και εμφανίζει τις ενημερωμένες τιμές.

Επιβεβαιώστε ότι λειτούργησε και πού να λάβετε βοήθεια

Μετά την αποθήκευση, επιβεβαιώστε ότι η καρτέλα Λεπτομέρειες εμφανίζει τις ενημερωμένες διευθύνσεις και τις τιμές των προσαρμοσμένων πεδίων — η ενότητα Προσαρμοσμένα πεδία ανανεώνεται με τις νέες τιμές μόλις η αποθήκευση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενώ μια νεοαναγνωρισμένη διεύθυνση φέρνει μαζί της και τον χάρτη της. Αν μια τιμή δεν αποθηκεύεται, ελέγξτε ότι αντιστοιχεί στον ορισμό του πεδίου και δοκιμάστε ξανά. Αν μια ενότητα ή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, επιβεβαιώστε ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση στον χώρο εργασίας σας ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.

Πού βρίσκω τη διεύθυνση ενός περιουσιακού στοιχείου;: Στην καρτέλα Λεπτομέρειες του στοιχείου, στην ενότητα Διεύθυνση. Εκεί επίσης προσθέτετε, επεξεργάζεστε ή διαγράφετε διευθύνσεις — η καρτέλα Επισκόπηση δεν τις εμφανίζει.
Γιατί η ενότητα Διεύθυνση δεν εμφανίζει χάρτη;: Ο χάρτης εμφανίζεται μόνο όταν η πρώτη διεύθυνση του στοιχείου έχει αντιστοιχιστεί σε μια τοποθεσία. Αν δεν έχει, θα δείτε μόνο το κείμενο της διεύθυνσης, χωρίς χάρτη και χωρίς σφάλμα. Αν επεξεργαστείτε τη διεύθυνση ώστε να αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένη τοποθεσία, ο χάρτης επανεμφανίζεται.
Εμφανίζει η σελίδα του περιουσιακού στοιχείου χάρτη του χαρτοφυλακίου ενός fund;: Όχι. Ο πίνακας δίπλα στις φωτογραφίες του στοιχείου εμφανίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του στοιχείου και τίποτε άλλο, σε κάθε τύπο περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων των funds. Ο χάρτης στην ενότητα Διεύθυνση της καρτέλας Λεπτομέρειες αφορά τη δική του διεύθυνση του στοιχείου, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου ενός fund παρατίθενται στην καρτέλα Portfolio του.
Πού βλέπω τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών ενός περιουσιακού στοιχείου;: Στον πίνακα Τραπεζικοί λογαριασμοί, στην ενότητα κεφαλίδας στο επάνω μέρος της σελίδας του στοιχείου. Επειδή η ενότητα αυτή βρίσκεται πάνω από τις καρτέλες, ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε κάθε καρτέλα. Παραθέτει το όνομα, τον τύπο, την κατάσταση, το υπόλοιπο και το διαθέσιμο ποσό κάθε λογαριασμού, και κάνοντας κλικ σε μια γραμμή ανοίγει η σελίδα λεπτομερειών του λογαριασμού.
Γιατί δεν αποθηκεύονται οι τιμές των προσαρμοσμένων πεδίων μου;: Κάθε τιμή επικυρώνεται βάσει του ορισμού του πεδίου της, οπότε μια τιμή που δεν αντιστοιχεί — για παράδειγμα, λανθασμένος τύπος — απορρίπτεται. Διορθώστε τις επισημασμένες τιμές και αποθηκεύστε ξανά. Αν η ενότητα δεν μεταβαίνει καθόλου σε λειτουργία επεξεργασίας, επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση για επεξεργασία του στοιχείου.
Από πού προέρχονται τα προσαρμοσμένα πεδία στην καρτέλα Λεπτομέρειες;: Είναι οι ορισμοί των προσαρμοσμένων πεδίων που έχει ρυθμίσει η εταιρεία σας για τα περιουσιακά στοιχεία. Η καρτέλα Λεπτομέρειες εμφανίζει κάθε προσαρμοσμένο πεδίο στοιχείου που όρισε η εταιρεία σας και σας επιτρέπει να συμπληρώσετε ή να ενημερώσετε τις τιμές για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο.