Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Στο τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τον επιλογέα Προσθήκη στο pipeline όταν στέλνετε μαζικές προσκλήσεις, ώστε τα άτομα που προσκαλείτε να εμφανίζονται αμέσως στο pipeline άντλησης κεφαλαίων σας, αντί να περιμένετε να εισέλθει το καθένα και να υποβάλει απάντηση.
Note
Η αποστολή μαζικών προσκλήσεων είναι εργασία του GP. Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας της εταιρείας σας και στην άντληση κεφαλαίων για την οποία προσκαλείτε, με μια άντληση κεφαλαίων και τις κατηγορίες μεριδίων της ήδη ρυθμισμένες. Δείτε το Δημιουργία άντλησης κεφαλαίων αν δεν το έχετε κάνει ακόμα.
Επιλέξτε μια επιλογή προσθήκης στο pipeline
Το παράθυρο διαλόγου Αποστολή μαζικών προσκλήσεων περιλαμβάνει έναν επιλογέα Προσθήκη στο pipeline με τρεις επιλογές:
- Καμία — αποστέλλονται μόνο οι προσκλήσεις. Τίποτα δεν προστίθεται στο pipeline σας μέχρι μια προσκεκλημένη επαφή να εισέλθει και να υποβάλει απάντηση, όπως ισχύει σήμερα.
- Δυνητική — η προεπιλογή. Κάθε παραλήπτης τοποθετείται στο pipeline σας ως δυνητική ευκαιρία μόλις κάνετε αποστολή.
- Soft Circle — κάθε παραλήπτης τοποθετείται στο pipeline σας ως ευκαιρία Soft Circled μόλις κάνετε αποστολή.
Στείλτε προσκλήσεις και προσθέστε παραλήπτες στο pipeline σας
- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Αποστολή μαζικών προσκλήσεων για την άντληση κεφαλαίων σας και επιλέξτε τους παραλήπτες που θέλετε να προσκαλέσετε.
- Επιβεβαιώστε την κατηγορία μεριδίων που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι προσκλήσεις.
- Στον επιλογέα Προσθήκη στο pipeline, επιλέξτε Καμία, Δυνητική ή Soft Circle. Η Δυνητική είναι επιλεγμένη από προεπιλογή.
- Στείλτε τις προσκλήσεις. Αν επιλέξατε Δυνητική ή Soft Circle για περισσότερους από 20 παραλήπτες, εμφανίζεται μια επιβεβαίωση — επιλέξτε Αποστολή & προσθήκη στο pipeline για να συνεχίσετε όπως επιλέξατε, ή Αποστολή χωρίς προσθήκη για να στείλετε τις προσκλήσεις χωρίς να δημιουργήσετε ευκαιρίες στο pipeline.
- Με 20 ή λιγότερους παραλήπτες, η αποστολή με επιλεγμένη τη Δυνητική ή το Soft Circle τοποθετεί όλους απευθείας στο pipeline, χωρίς επιπλέον επιβεβαίωση.
Note
Η Δυνητική είναι επιλεγμένη από προεπιλογή, επειδή η μαζική πρόσκληση κάποιου συνήθως σημαίνει ότι τον παρακολουθείτε ήδη. Μεταβείτε στην Καμία αν προτιμάτε να περιμένετε μέχρι ένας προσκεκλημένος να απαντήσει προτού εμφανιστεί στο pipeline σας.
Tip
Όταν ένας παραλήπτης συνδέεται με ακριβώς μία επενδυτική οντότητα στο CRM σας, η νέα ευκαιρία συνδέεται αυτόματα με αυτή την οντότητα. Αν ένας παραλήπτης δεν έχει συνδεδεμένη επενδυτική οντότητα ή έχει περισσότερες από μία, η ευκαιρία δημιουργείται χωρίς συνδεδεμένη οντότητα — μπορείτε να τη συνδέσετε αργότερα από την ευκαιρία.
Note
Αν ένας παραλήπτης έχει ήδη μια ευκαιρία στο pipeline αυτής της άντλησης κεφαλαίων, η αποστολή άλλης μαζικής πρόσκλησης σε αυτόν επαναχρησιμοποιεί την υπάρχουσα ευκαιρία αντί να δημιουργήσει διπλότυπο.
Τι συμβαίνει μετά την αποστολή
Αν ένας παραλήπτης που προσθέσατε στο pipeline εισέλθει αργότερα στην πρόσκλησή σας και υποβάλει απάντηση, το Covercy One επαναχρησιμοποιεί την ευκαιρία που δημιουργήθηκε κατά την αποστολή αντί να δημιουργήσει δεύτερη για αυτή την επαφή και την άντληση κεφαλαίων. Αν αυτή η ευκαιρία είναι ήδη Soft Circled, η υποβολή απάντησης που διαφορετικά θα την όριζε ως Δυνητική δεν την επαναφέρει προς τα πίσω — μια πιο προχωρημένη κατάσταση του pipeline δεν υποβαθμίζεται ποτέ.
Επαληθεύστε ότι λειτούργησε
Μετά την αποστολή, ανοίξτε το pipeline της άντλησης κεφαλαίων σας. Κάθε παραλήπτης που προσθέσατε θα πρέπει να εμφανίζεται ως νέα ευκαιρία στην κατάσταση που επιλέξατε (Δυνητική ή Soft Circled), συνδεδεμένη με την κατηγορία μεριδίων που επιλέξατε. Αν επιλέξατε Καμία, δεν εμφανίζονται νέες ευκαιρίες μέχρι ένας προσκεκλημένος να υποβάλει απάντηση. Αν λείπει μια ευκαιρία που περιμένατε, επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση στην άντληση κεφαλαίων ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ροής Προσθήκη επενδυτή έναν κάθε φορά και της χρήσης του Προσθήκη στο pipeline σε μια μαζική πρόσκληση;
- Και τα δύο τοποθετούν μια επαφή στο pipeline σας σε μια επιλεγμένη κατάσταση. Το Προσθήκη στο pipeline σάς επιτρέπει να το κάνετε για κάθε παραλήπτη μιας μαζικής πρόσκλησης σε ένα βήμα, κατά την αποστολή, αντί να προσθέτετε επενδυτές έναν κάθε φορά.
- Θα σταλεί διαφορετικό email στους επενδυτές αν επιλέξω Δυνητική ή Soft Circle;
- Όχι. Η επιλογή προσθήκης στο pipeline επηρεάζει μόνο το pipeline σας. Το περιεχόμενο του email και το ποιος το λαμβάνει παραμένουν ίδια, ανεξάρτητα από την επιλογή που κάνετε.
- Γιατί εμφανίστηκε το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης όταν έστειλα τις προσκλήσεις μου;
- Εμφανίζεται όταν στέλνετε σε περισσότερους από 20 παραλήπτες με επιλεγμένη τη Δυνητική ή το Soft Circle, ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να προσθέσετε όλους στο pipeline σας προτού συμβεί. Επιλέξτε Αποστολή & προσθήκη στο pipeline για να συνεχίσετε, ή Αποστολή χωρίς προσθήκη για να στείλετε μόνο τις προσκλήσεις.
- Θα δημιουργήσει δύο ευκαιρίες η αποστολή μαζικής πρόσκλησης δύο φορές στο ίδιο άτομο;
- Όχι. Αν αυτή η επαφή έχει ήδη μια ευκαιρία στο pipeline αυτής της άντλησης κεφαλαίων, η αποστολή άλλης πρόσκλησης την επαναχρησιμοποιεί αντί να δημιουργήσει διπλότυπο.
- Γιατί η ευκαιρία ενός παραλήπτη δεν είναι συνδεδεμένη με επενδυτική οντότητα;
- Μια ευκαιρία συνδέεται αυτόματα με μια επενδυτική οντότητα μόνο όταν ο παραλήπτης έχει ακριβώς μία μη διαγραμμένη επενδυτική οντότητα καταχωρημένη. Αν δεν έχει καμία ή έχει περισσότερες από μία, η ευκαιρία δημιουργείται χωρίς συνδεδεμένη οντότητα, και μπορείτε να τη συνδέσετε αργότερα.