Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Jedes K-1, jeder Auszug und jede Vereinbarung, an einem sicheren Ort
Geben Sie Investoren ein einziges, übersichtliches Zuhause für alles, was Sie teilen – Steuerformulare, Auszüge, Vereinbarungen und Berichte – mit automatisierter K-1-Zuordnung, die das richtige Dokument an den richtigen Investor liefert, und Berechtigungen, die Ihnen die Kontrolle lassen.
Automatisierte K-1-Zuordnung für eine reibungslose Steuersaison
Die K-1-Saison ist eine der undankbarsten Aufgaben für jeden GP oder Syndikator und eine der fehleranfälligsten. Laden Sie Ihre K-1s hoch, und Covercy One ordnet jedes Formular dem richtigen Investor zu und liefert es in dessen Portal – so ersetzen Sie Stunden manueller Sortierung und das Risiko, dem falschen Investor die falsche Steuererklärung zu senden, durch einen einzigen, zuverlässigen Workflow.
- K-1s als Massenupload hochladen und automatisch den richtigen Investoren zuordnen
- Jeder Investor findet seine Steuerdokumente in seinem eigenen Portal
- Kein einzelnes Versenden per E-Mail oder falsch zugestellte Formulare mehr
- Ein wiederholbarer Workflow, der von 10 Investoren bis zu Tausenden skaliert
Organisiert, durchsuchbar und berechtigungsbasiert
Jedes Dokument befindet sich in einer strukturierten, durchsuchbaren Bibliothek auf Deal- und Fondsebene, sodass Investoren finden, was sie brauchen, ohne zu fragen. Und weil nicht jedes Dokument für jeden bestimmt ist, steuern Sie genau, wer was ansehen und herunterladen darf.
- Eine klare Ordnerstruktur mit Suche und Inline-Vorschau
- Dokumente auf Deal- und Fondsebene verfügbar
- Granulare Berechtigungen, einschließlich Download-Steuerung
- Investoren können einem Ehepartner oder Buchhalter einen abgegrenzten Zugriff gewähren
Self-Service-Zugriff, der Ihre Support-Last reduziert
Wenn jeder Auszug, jede Vereinbarung und jedes K-1 nur einen Login entfernt ist, hören die „Können Sie dieses Dokument erneut senden?“-E-Mails auf. Ihre Investoren erhalten rund um die Uhr Zugriff auf ein professionelles, organisiertes Dokumentenerlebnis, und Sie gewinnen Zeit zurück – genau die Art von Politur, die Investoren zuversichtlich macht, sich an Ihrer nächsten Kapitalaufnahme zu beteiligen.
- Rund um die Uhr Investorenzugriff auf jedes Dokument, das Sie geteilt haben
- Weniger Dokumentenanfragen, die bei Ihrem Team landen
- Ein professionelles, sicheres Erlebnis, das das Vertrauen der Investoren stärkt
Sie entscheiden, wer was sieht
Teilen Sie Dokumente und Steuerformulare mit genau den richtigen Investoren – auf Ordner-, Anteilsklassen- oder Positionsebene.
Berechtigung bis zur Position
Teilen Sie auf Ordner-, Anteilsklassen- oder Einzelpositionsebene und wählen Sie pro Anteil zwischen Nur-Ansicht oder Download. Der Zugriff folgt dem Investor automatisch.
Einmal einstellen, überall zugestellt
Legen Sie ein K-1, einen Auszug oder eine Vereinbarung ab, und es erscheint sofort im Dokumentencenter jedes berechtigten Investors – keine E-Mail-Anhänge.
Sicher und markenkonform
Vorschau im Browser, E-Signatur sowie durchgängig SOC 2, Sicherheit auf Bankniveau – alles unter dem Branding Ihrer Firma.
Teil einer vernetzten Plattform
Dokumente verknüpfen sich mit dem Rest Ihrer Kapitalaufnahme und Ihres Fondsbetriebs.
Fondsverwaltung
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenNeo, Ihr KI-Co-GP
Die KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.
EntdeckenKapitalaufnahme
Führen Sie Investoren von interessiert zu finanziert – mit Online-Zeichnungen, Akkreditierung und ACH mit nur einem Klick.
EntdeckenFragen zur Dokumentenfreigabe
- Wie funktioniert die automatisierte K-1-Zuordnung?
- Sie laden Ihre K-1s als Massenupload hoch, und Covercy One ordnet jedes Formular dem richtigen Investor zu und veröffentlicht es in dessen Portal. Es ersetzt die manuelle Sortierung und das einzelne Versenden per E-Mail und beseitigt das Risiko, einem Investor die falsche Steuererklärung zu senden.
- Können Investoren ihrem Buchhalter oder Ehepartner Zugriff auf Dokumente gewähren?
- Ja. Investoren können vertrauten Parteien wie einem Ehepartner, Buchhalter oder Berater einen berechtigungsbasierten, abgegrenzten Zugriff gewähren, sodass diese Parteien sehen können, was sie benötigen, ohne dass Sie zusätzliche Konten erstellen und verwalten müssen.
- Welche Arten von Dokumenten kann ich teilen?
- Alles, was eine Investorenbeziehung hervorbringt: K-1s und Steuerformulare, Kapitalkonto- und Performance-Auszüge, Zeichnungs- und Betriebsvereinbarungen, Berichte und alle anderen Dateien, die Sie zentralisiert und sicher teilen möchten.
- Wie wird der Dokumentenzugriff sicher gehalten?
- Dokumente werden sicher mit granularen, vom GP gesteuerten Berechtigungen und bedingten Download-Rechten gespeichert, sodass sensible Dateien nur für die von Ihnen autorisierten Personen sichtbar sind – sowohl auf Fonds- als auch auf Einzelbeteiligungsebene.