Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
Cada K-1, estado de cuenta y acuerdo, en un solo lugar seguro
Ofrezca a los inversores un hogar único y organizado para todo lo que comparte (formularios fiscales, estados de cuenta, acuerdos e informes) con coincidencia automática de K-1 que lleva el documento correcto al inversor correcto y permisos que lo mantienen a usted en control.
Coincidencia automática de K-1 para una temporada fiscal sin fricciones
La temporada de K-1 es uno de los trabajos más ingratos para cualquier GP o sindicador, y uno de los más fáciles de equivocar. Cargue sus K-1 y Covercy One hace coincidir y asigna cada formulario al inversor correcto, luego lo entrega a su portal, de modo que reemplaza horas de clasificación manual y el riesgo de enviar al inversor equivocado la declaración equivocada por un único flujo de trabajo confiable.
- Cargue K-1 de forma masiva y hágalos coincidir automáticamente con los inversores correctos
- Cada inversor encuentra sus documentos fiscales en su propio portal
- Se acabaron los correos uno por uno o los formularios mal entregados
- Un flujo de trabajo repetible que escala de 10 inversores a miles
Organizado, con búsqueda y con permisos
Cada documento vive en una biblioteca estructurada y con búsqueda, a nivel de operación y de fondo, de modo que los inversores encuentran lo que necesitan sin preguntar. Y como no todos los documentos son para todos los ojos, usted controla exactamente quién puede ver y descargar qué.
- Una estructura de carpetas clara con búsqueda y vista previa en línea
- Documentos disponibles a nivel de operación y de fondo
- Permisos granulares, incluidos controles de descarga
- Los inversores pueden otorgar acceso acotado a un cónyuge o un contador
Acceso de autoservicio que reduce su carga de soporte
Cuando cada estado de cuenta, acuerdo y K-1 está a un inicio de sesión de distancia, los correos de "¿puede reenviarme ese documento?" se acaban. Sus inversores obtienen acceso 24/7 a una experiencia de documentos profesional y organizada, y usted recupera el tiempo: exactamente el tipo de pulcritud que hace que los inversores se sientan cómodos comprometiéndose con su próxima ronda.
- Acceso de inversores 24/7 a cada documento que ha compartido
- Menos solicitudes de documentos que llegan a su equipo
- Una experiencia profesional y segura que genera confianza en el inversor
Usted decide quién ve qué
Comparta documentos y formularios fiscales con exactamente los inversores correctos, a nivel de carpeta, clase de participación o posición.
Permisos hasta la posición
Comparta a nivel de carpeta, clase de participación o posición individual, y elija solo lectura o descarga por participación. El acceso sigue al inversor automáticamente.
Publique una vez, entregado en todas partes
Suba un K-1, un estado de cuenta o un acuerdo y aparece al instante en el centro de documentos de cada inversor con derecho a verlo, sin archivos adjuntos por correo.
Seguro y con su marca
Vista previa en el navegador, firma electrónica y seguridad SOC 2 de nivel bancario en todo momento, todo bajo la marca de su firma.
Parte de una plataforma conectada
Los documentos se integran con el resto de cómo capta capital y gestiona su fondo.
Administración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarNeo, su Co-GP de IA
La capa de IA que redacta actualizaciones para inversores, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.
ExplorarCaptación de capital
Lleve a los inversores de interesados a financiados con suscripciones en línea, acreditación y ACH con un solo clic.
ExplorarPreguntas sobre la compartición de documentos
- ¿Cómo funciona la coincidencia automática de K-1?
- Usted carga sus K-1 de forma masiva y Covercy One hace coincidir y asigna cada formulario al inversor correcto, luego lo publica en el portal de ese inversor. Reemplaza la clasificación manual y el envío de correos uno por uno, y elimina el riesgo de enviar a un inversor la declaración equivocada.
- ¿Pueden los inversores dar acceso a sus documentos a su contador o cónyuge?
- Sí. Los inversores pueden otorgar acceso con permisos y acotado a partes de confianza como un cónyuge, un contador o un asesor, de modo que esas partes pueden ver lo que necesitan sin que usted cree y gestione cuentas adicionales.
- ¿Qué tipos de documentos puedo compartir?
- Todo lo que genera una relación con un inversor: K-1 y formularios fiscales, estados de cuenta de capital y de rendimiento, acuerdos de suscripción y operativos, informes y cualquier otro archivo que quiera centralizar y compartir de forma segura.
- ¿Cómo se mantiene seguro el acceso a los documentos?
- Los documentos se almacenan de forma segura con permisos granulares controlados por el GP y derechos de descarga condicionales, de modo que los archivos sensibles solo son visibles para las personas que usted autoriza, tanto a nivel de fondo como de posición individual.