הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
כל K-1, דוח והסכם, במקום מאובטח אחד
תנו למשקיעים בית מאורגן ויחיד לכל מה שאתם משתפים — טפסי מס, דוחות, הסכמים ודיווחים — עם התאמת K-1 אוטומטית שמביאה את המסמך הנכון למשקיע הנכון, והרשאות שמשאירות אתכם בשליטה.
התאמת K-1 אוטומטית לעונת מס נטולת חיכוך
עונת ה-K-1 היא אחת המשימות הכפויות טובה ביותר עבור כל GP או סינדיקטור, ואחת הקלות ביותר לטעות בהן. העלו את טפסי ה-K-1 ו-Covercy One מתאים וממפה כל טופס למשקיע הנכון, ואז מוסר אותו לפורטל שלו, כך שאתם מחליפים שעות של מיון ידני ואת הסיכון לשלוח למשקיע הלא נכון את הדוח הלא נכון בתהליך עבודה יחיד ואמין.
- העלו K-1 בכמות גדולה והתאימו אותם אוטומטית למשקיעים הנכונים
- כל משקיע מוצא את מסמכי המס שלו בפורטל האישי שלו
- אין יותר שליחת מיילים אחד-אחד או טפסים שנשלחו בטעות
- תהליך עבודה חוזר שגדל מ-10 משקיעים לאלפים
מאורגן, ניתן לחיפוש, ומבוסס הרשאות
כל מסמך חי בספרייה מובנית הניתנת לחיפוש, ברמת העסקה והקרן, כך שמשקיעים מוצאים את מה שהם צריכים בלי לשאול. ומכיוון שלא כל מסמך מיועד לכל עין, אתם שולטים בדיוק במי יכול לצפות ולהוריד מה.
- מבנה תיקיות ברור עם חיפוש ותצוגה מקדימה מוטמעת
- מסמכים זמינים ברמת העסקה והקרן
- הרשאות גרנולריות, כולל בקרת הורדות
- משקיעים יכולים להעניק גישה מתוחמת לבן/בת זוג או רואה חשבון
גישה בשירות עצמי שמפחיתה את עומס התמיכה שלכם
כשכל דוח, הסכם ו-K-1 נמצאים במרחק התחברות, מיילים בנוסח "תוכלו לשלוח שוב את המסמך הזה?" נפסקים. המשקיעים שלכם מקבלים גישה 24/7 לחוויית מסמכים מקצועית ומאורגנת, ואתם מקבלים את הזמן בחזרה — בדיוק סוג הליטוש שגורם למשקיעים להרגיש בנוח להתחייב לגיוס הבא שלכם.
- גישת משקיעים 24/7 לכל מסמך ששיתפתם
- פחות בקשות מסמכים שנוחתות על הצוות שלכם
- חוויה מקצועית ומאובטחת שבונה אמון משקיעים
אתם מחליטים מי רואה מה
שתפו מסמכים וטפסי מס בדיוק עם המשקיעים הנכונים — ברמת התיקייה, סוג המניות או הפוזיציה.
הרשאה עד רמת הפוזיציה
שתפו ברמת התיקייה, סוג המניות או הפוזיציה הבודדת, ובחרו צפייה בלבד או הורדה לכל מניה. הגישה עוקבת אחר המשקיע באופן אוטומטי.
פרסמו פעם אחת, מועבר לכל מקום
הוסיפו K-1, דוח או הסכם והם יופיעו במרכז המסמכים של כל משקיע מורשה באופן מיידי — בלי קבצים מצורפים במייל.
מאובטח וממותג
תצוגה מקדימה בדפדפן, חתימה אלקטרונית ואבטחת SOC 2 ברמה בנקאית לכל אורך הדרך — הכול תחת המיתוג של המשרד שלכם.
חלק מפלטפורמה אחת מחוברת
מסמכים נקשרים לשאר האופן שבו אתם מגייסים הון ומנהלים את הקרן שלכם.
ניהול קרנות
NAV ברמה מוסדית, הנהלת חשבונות, מיסוי ו-K-1, מסופקים בתוך אותה פלטפורמה.
גלו עודNeo, ה-Co-GP מבוסס ה-AI שלכם
שכבת ה-AI שמנסחת עדכוני משקיעים, מריצה דוחות ומבצעת אוטומציה של תהליכים על פני Covercy One.
גלו עודגיוס הון
הובילו משקיעים מתעניינות למימון עם מנויים מקוונים, אקרדיטציה ו-ACH בלחיצה אחת.
גלו עודשאלות על שיתוף מסמכים
- כיצד עובדת התאמת K-1 אוטומטית?
- אתם מעלים את טפסי ה-K-1 שלכם בכמות גדולה ו-Covercy One מתאים וממפה כל טופס למשקיע הנכון, ואז מפרסם אותו לפורטל של אותו משקיע. הוא מחליף מיון ידני ושליחת מיילים אחד-אחד, ומסיר את הסיכון לשלוח למשקיע את הדוח הלא נכון.
- האם משקיעים יכולים לתת לרואה החשבון או לבן/בת הזוג שלהם גישה למסמכים?
- כן. משקיעים יכולים להעניק גישה מבוססת הרשאות ומתוחמת לגורמים מהימנים כמו בן/בת זוג, רואה חשבון או יועץ, כך שאותם גורמים יכולים לראות את מה שהם צריכים בלי שתיצרו ותנהלו חשבונות נוספים.
- אילו סוגי מסמכים אני יכול לשתף?
- כל מה שמערכת יחסים עם משקיע מייצרת: טפסי K-1 ומס, דוחות חשבון הון וביצועים, הסכמי מנוי והפעלה, דוחות, וכל קובץ אחר שתרצו לרכז ולשתף באופן מאובטח.
- כיצד נשמרת הגישה למסמכים מאובטחת?
- מסמכים מאוחסנים באופן מאובטח עם הרשאות גרנולריות בשליטת ה-GP וזכויות הורדה מותנות, כך שקבצים רגישים גלויים רק לאנשים שאתם מאשרים, ברמת הקרן וברמת ההחזקה הבודדת כאחד.