إدارة حالة الحيازة

بحلول نهاية هذا الدليل، ستفهم معنى كل حالة من حالات الحيازة، وستعرف كيفية تصفية قائمة حيازاتك حسب الحالة، وستتمكن من وسم الحيازة بأنها Realized بمجرد الخروج منها بالكامل.

افهم حالات الحيازة

افتح Holdings لترى عمود Status في كل صف. يحسب Covercy One هذه الحالة تلقائيًا من نشاط جمع رأس المال والمراكز الخاصة بالحيازة، لذا فأنت لا تحددها مباشرةً. وهي تعكس دائمًا البيانات الحالية للحيازة:

• Draft — لا يوجد لدى الحيازة بعد أي نشاط جمع رأس مال ولا أي مراكز للمستثمرين.
• Init. Fundraising — لدى الحيازة عملية جمع رأس مال نشطة جارية ولم تُكمل أي عملية من قبل.
• Fundraising — لدى الحيازة عملية جمع رأس مال نشطة، كما أنها أكملت عملية جمع واحدة على الأقل في السابق.
• Under Management — لدى الحيازة مراكز للمستثمرين ولا توجد حاليًا عملية جمع رأس مال نشطة، سواء سبق لها جمع رأس مال أم لا.
• Realized — لقد وسمت الحيازة بأنه تم الخروج منها بالكامل. وتحظى هذه الحالة بالأولوية على جميع الحالات الأخرى.

تصفية قائمة الحيازات حسب الحالة

تتضمن قائمة Holdings عامل تصفية حسب الحالة. تعرض القائمة افتراضيًا الحيازات في حالات Draft وInit. Fundraising وFundraising وUnder Management، وتُخفي الحيازات في حالة Realized — وتشير علامة (chip) في شريط التصفية إلى أن حيازات Realized مخفية. اختر Realized في عامل التصفية لإعادتها إلى القائمة إلى جانب حيازاتك النشطة. يبقى اختيارك للتصفية ساريًا أثناء تنقلك في الصفحة، لكنه يعود إلى الوضع الافتراضي في المرة التالية التي تُحمّل فيها القائمة.

وسم الحيازة بأنها Realized أو إلغاء ذلك الوسم

يمكنك وسم الحيازة بأنها Realized إما من قائمة الحيازات أو من صفحة تفاصيل الحيازة نفسها:

1. من Holdings، افتح قائمة الإجراءات الإضافية (النقاط الثلاث) في صف الحيازة، أو افتح الحيازة واستخدم إجراءات الرأس في صفحة تفاصيلها.
2. اختر Mark as Realized. تتحدث شارة الحيازة إلى Realized على الفور.
3. إذا كان عامل تصفية الحالة لديك يُخفي حيازات Realized، فستختفي الحيازة من العرض الافتراضي — اختر Realized في عامل التصفية لرؤيتها مجددًا.

لعكس ذلك، افتح قائمة الإجراءات الإضافية أو إجراءات الرأس في حيازة بحالة Realized واختر Unmark as Realized. تعود الشارة على الفور إلى الحالة التي تنتجها البيانات الحالية للحيازة بشأن جمع رأس المال والمراكز.

تحقق من نجاح العملية وأين تحصل على المساعدة

بعد وسم حيازة أو إلغاء وسمها، تأكد من أن شارتها في قائمة Holdings أو في صفحة تفاصيلها تعرض الحالة التي تتوقعها. إذا كانت هناك حيازة تتوقع رؤيتها وهي غير موجودة، فتحقق من عامل تصفية الحالة — فقد يكون يُخفي حيازات Realized افتراضيًا. وإذا بدت إحدى الحالات غير صحيحة بالنسبة إلى النشاط الحالي للحيازة في جمع رأس المال أو المراكز، أو كان أحد الإجراءات غير متاح، فتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى تلك الحيازة أو تواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.