הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום המדריך תבינו מה משמעות כל סטטוס של החזקה, תדעו כיצד לסנן את רשימת ההחזקות לפי סטטוס, ותוכלו לסמן החזקה כ‑Realized ברגע שיצאתם ממנה במלואה.
Note
כדי לעקוב אחר המדריך נדרשת לכם גישה ל‑GP workspace של המשרד שלכם ולפחות החזקה אחת. סימון או ביטול סימון של החזקה כ‑Realized זמין לכל מי שיש לו גישה לאותה החזקה.
הכירו את סטטוסי ההחזקה
פתחו את Holdings כדי לראות עמודת Status בכל שורה. Covercy One מחשב סטטוס זה באופן אוטומטי מפעילות גיוס ההון והפוזיציות של ההחזקה, כך שאינכם קובעים אותו ישירות. הוא תמיד משקף את הנתונים הנוכחיים של ההחזקה:
- Draft — להחזקה אין עדיין פעילות גיוס ואין פוזיציות של משקיעים.
- Init. Fundraising — להחזקה יש גיוס פעיל מתמשך והיא לא השלימה גיוס בעבר.
- Fundraising — להחזקה יש גיוס פעיל, והיא גם השלימה לפחות גיוס אחד בעבר.
- Under Management — להחזקה יש פוזיציות של משקיעים ואין כרגע גיוס פעיל, בין אם גייסה בעבר ובין אם לאו.
- Realized — סימנתם את ההחזקה כמי שיצאתם ממנה במלואה. סטטוס זה גובר על כל סטטוס אחר.
Tip
קריאה לתשלום הון (capital call) פתוחה כשלעצמה אינה מעבירה החזקה לסטטוס Init. Fundraising או Fundraising — סטטוסים אלה משקפים גיוסים שבהם משקיעים מתחייבים להון חדש, ולא קריאות כנגד התחייבויות שכבר נטלו על עצמם.
סינון רשימת ההחזקות לפי סטטוס
רשימת Holdings כוללת מסנן סטטוס. כברירת מחדל היא מציגה החזקות במצב Draft, Init. Fundraising, Fundraising ו‑Under Management, ומסתירה החזקות במצב Realized — תווית (chip) בסרגל המסננים מציינת שהחזקות Realized מוסתרות. בחרו Realized במסנן כדי להחזירן לרשימה לצד ההחזקות הפעילות שלכם. בחירת המסנן נשמרת בזמן שאתם מנווטים בעמוד, אך היא מתאפסת לברירת המחדל בפעם הבאה שתטענו את הרשימה.
סימון או ביטול סימון של החזקה כ‑Realized
אפשר לסמן החזקה כ‑Realized מתוך רשימת ההחזקות או מתוך עמוד הפרטים של ההחזקה עצמה:
- מתוך Holdings, פתחו את תפריט הפעולות הנוספות (שלוש נקודות) בשורת ההחזקה, או פתחו את ההחזקה והשתמשו בפעולות הכותרת בעמוד הפרטים שלה.
- בחרו Mark as Realized. תג ההחזקה מתעדכן ל‑Realized באופן מיידי.
- אם מסנן הסטטוס שלכם מסתיר החזקות Realized, ההחזקה תיעלם מהתצוגה שבברירת מחדל — בחרו Realized במסנן כדי לראותה שוב.
כדי לבטל זאת, פתחו את תפריט הפעולות הנוספות או את פעולות הכותרת בהחזקה במצב Realized ובחרו Unmark as Realized. התג חוזר מיד לסטטוס שנובע מנתוני גיוס ההון והפוזיציות הנוכחיים של ההחזקה.
ודאו שהפעולה הצליחה והיכן לקבל עזרה
לאחר סימון או ביטול סימון של החזקה, ודאו שהתג שלה ברשימת Holdings או בעמוד הפרטים שלה מציג את הסטטוס הצפוי. אם החזקה שאתם מצפים לראות חסרה, בדקו את מסנן הסטטוס — ייתכן שהוא מסתיר החזקות Realized כברירת מחדל. אם סטטוס נראה שגוי ביחס לפעילות גיוס ההון או הפוזיציות הנוכחית של ההחזקה, או אם פעולה אינה זמינה, ודאו שיש לכם גישה לאותה החזקה או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.
- האם אפשר לקבוע ישירות את הסטטוס של החזקה?
- לא, למעט Realized. הסטטוסים Draft, Init. Fundraising, Fundraising ו‑Under Management מחושבים אוטומטית מנתוני גיוס ההון והפוזיציות של ההחזקה, ולכן הם תמיד משקפים את מצבה הנוכחי. Realized הוא הסטטוס היחיד שבשליטתכם, באמצעות סימון או ביטול סימון של החזקה.
- מדוע ההחזקה שלי עדיין מוצגת כ‑Under Management כשיש בה קריאה לתשלום הון פתוחה?
- קריאות לתשלום הון (capital calls) הן קריאות כנגד התחייבויות שמשקיעים כבר נטלו על עצמם, ולא גיוס חדש. החזקה עוברת ל‑Init. Fundraising או Fundraising רק כשיש בה גיוס פעיל — קריאה לתשלום הון פתוחה כשלעצמה אינה משנה את הסטטוס.
- מדוע אינני רואה החזקה שסימנתי כ‑Realized?
- רשימת ההחזקות מסתירה החזקות Realized כברירת מחדל, עם תווית (chip) בסרגל המסננים המציינת שהן מוסתרות. בחרו Realized במסנן הסטטוס כדי להחזירן לרשימה.
- מה קורה כשמבטלים סימון של החזקה כ‑Realized?
- הסטטוס של ההחזקה חוזר לזה שנובע מנתוני גיוס ההון והפוזיציות הנוכחיים שלה — לדוגמה, Under Management אם יש בה פוזיציות ואין גיוס פעיל. הוא מחושב מחדש מאפס, ולא משוחזר מהמצב שלפני שסימנתם אותה כ‑Realized.