הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום המדריך תבינו מה משמעות כל סטטוס של החזקה, תדעו כיצד לסנן את רשימת ההחזקות לפי סטטוס, ותוכלו לסמן החזקה כ‑Realized ברגע שיצאתם ממנה במלואה.
Note
כדי לעקוב אחר המדריך נדרשת לכם גישה ל‑GP workspace של המשרד שלכם ולפחות החזקה אחת. סימון או ביטול סימון של החזקה כ‑Realized זמין לכל מי שיש לו גישה לאותה החזקה.
הכירו את סטטוסי ההחזקה
פתחו את Holdings כדי לראות עמודת Status בכל שורה. Covercy One מחשב סטטוס זה באופן אוטומטי מפעילות גיוס ההון והפוזיציות של ההחזקה, כך שאינכם קובעים אותו ישירות. הוא תמיד משקף את הנתונים הנוכחיים של ההחזקה:
- Draft — להחזקה אין עדיין פעילות גיוס ואין פוזיציות של משקיעים.
- Init. Fundraising — להחזקה יש גיוס פעיל מתמשך והיא לא השלימה גיוס בעבר.
- Fundraising — להחזקה יש גיוס פעיל, והיא גם השלימה לפחות גיוס אחד בעבר.
- Under Management — להחזקה יש פוזיציות של משקיעים ואין כרגע גיוס פעיל, בין אם גייסה בעבר ובין אם לאו.
- Realized — סימנתם את ההחזקה כמי שיצאתם ממנה במלואה. סטטוס זה גובר על כל סטטוס אחר.
Tip
קריאה לתשלום הון (capital call) פתוחה כשלעצמה אינה מעבירה החזקה לסטטוס Init. Fundraising או Fundraising — סטטוסים אלה משקפים גיוסים שבהם משקיעים מתחייבים להון חדש, ולא קריאות כנגד התחייבויות שכבר נטלו על עצמם.