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Al finalizar esta guía sabrá cómo invitar a un contacto a su portal de inversionistas desde su fila en la lista de contactos o desde su página de contacto, enviar invitaciones a varios contactos a la vez con un mensaje personal opcional y leer el estado del portal que se muestra para cada contacto.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para invitar contactos. Un contacto debe tener al menos una dirección de correo electrónico registrada antes de que pueda invitarlo: la invitación se envía a su correo electrónico principal.
Invitar a un contacto desde la lista de contactos
- Abra su lista de contactos y busque el contacto que desea invitar.
- Abra el menú de tres puntos de la fila y seleccione Invitar al portal. Se abre un cuadro de diálogo de invitación al portal solo con ese contacto.
- Opcionalmente, agregue un mensaje personal para incluir en el correo electrónico de invitación.
- Seleccione Enviar invitaciones para confirmar y enviar.
Note
El menú de la fila se adapta al estado del portal del contacto. Si el contacto ya fue invitado o todavía está verificando su correo electrónico, el menú muestra Reenviar invitación en su lugar. Si el contacto ya está activo en el portal, o no tiene correo electrónico registrado, no aparece ninguna opción de invitación.
Invitar a un contacto desde su página de contacto
- Abra la página del contacto desde su lista de contactos.