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Al finalizar esta guía sabrá cómo invitar a un contacto a su portal de inversionistas desde su fila en la lista de contactos o desde su página de contacto, enviar invitaciones a varios contactos a la vez con un mensaje personal opcional y leer el estado del portal que se muestra para cada contacto.
Note
Necesita acceso al espacio de trabajo del GP para invitar contactos. Un contacto debe tener al menos una dirección de correo electrónico registrada antes de que pueda invitarlo: la invitación se envía a su correo electrónico principal.
Invitar a un contacto desde la lista de contactos
- Abra su lista de contactos y busque el contacto que desea invitar.
- Abra el menú de tres puntos de la fila y seleccione Invitar al portal. Se abre un cuadro de diálogo de invitación al portal solo con ese contacto.
- Opcionalmente, agregue un mensaje personal para incluir en el correo electrónico de invitación.
- Seleccione Enviar invitaciones para confirmar y enviar.
Note
El menú de la fila se adapta al estado del portal del contacto. Si el contacto ya fue invitado o todavía está verificando su correo electrónico, el menú muestra Reenviar invitación en su lugar. Si el contacto ya está activo en el portal, o no tiene correo electrónico registrado, no aparece ninguna opción de invitación.
Invitar a un contacto desde su página de contacto
- Abra la página del contacto desde su lista de contactos.
- Seleccione Invitar al portal. El botón aparece únicamente mientras el contacto aún no se haya unido al portal.
- Una notificación de éxito confirma que el correo electrónico de invitación se envió al correo electrónico principal del contacto.
Note
Si el contacto no tiene dirección de correo electrónico, no podrá invitarlo desde su página de contacto: verá un mensaje indicando que no hay ninguna dirección de correo electrónico disponible. Agregue primero un correo electrónico al contacto.
Invitar a varios contactos a la vez
- En su lista de contactos, seleccione los contactos que desea invitar mediante las casillas de verificación de las filas.
- Seleccione la acción masiva Invitar al portal. Se abre un cuadro de diálogo que enumera los contactos seleccionados.
- Revise la lista. Los contactos que ya se registraron o fueron invitados aparecen marcados como ya invitados o registrados y se excluyen del envío.
- Opcionalmente, escriba un mensaje personalizado (por ejemplo, una breve bienvenida) para incluir en el correo electrónico de invitación. El mensaje es opcional; puede enviar las invitaciones sin él.
- Seleccione Enviar invitaciones. Un resumen muestra cuántas invitaciones se enviaron y cuántos contactos se omitieron, y el cuadro de diálogo se cierra.
Warning
Si todos los contactos seleccionados ya están registrados o no tienen dirección de correo electrónico, el botón Enviar invitaciones se deshabilita y el cuadro de diálogo explica por qué no se pueden enviar invitaciones.
Qué incluye el correo electrónico de invitación
Cada correo electrónico de invitación lleva su imagen de marca (su logotipo y sus colores) para que los inversionistas reconozcan de quién proviene. Saluda al contacto por su nombre, explica el portal de inversionistas, menciona el nombre de su firma e incluye un enlace a la página de registro de Covercy. Si agregó un mensaje personalizado, este aparece de forma destacada en el cuerpo junto al texto de invitación estándar. Cuando el contacto se registra mediante el enlace, su nueva cuenta del portal queda vinculada a sus contactos.
Comprender el estado del portal
Su lista de contactos muestra en qué punto se encuentra cada contacto respecto al portal: aún no invitado, invitado pero no registrado, a mitad del proceso de registro y en espera de verificar su dirección de correo electrónico, o activo en el portal. Este estado determina qué acción de invitación ve en cada fila: invitar, reenviar o ninguna. Después de enviar una invitación desde la acción de una fila, el estado del contacto en la lista se actualiza para reflejarlo sin necesidad de recargar toda la página.
Verificar que funcionó
Después de una invitación individual, busque la notificación de éxito y compruebe que el estado del portal del contacto en la lista ahora lo muestra como invitado. Después de un envío masivo, revise el resumen de invitaciones enviadas y omitidas antes de que se cierre el cuadro de diálogo. Si una invitación no llega, pida al contacto que revise su carpeta de spam, confirme que su dirección de correo electrónico principal es correcta y use Reenviar invitación desde el menú de su fila. Si algo sigue sin verse bien, comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.
- ¿Por qué no veo una opción de invitación para un contacto?
- Hay dos razones comunes: el contacto ya está activo en el portal, por lo que no hay nada a lo que invitarlo, o el contacto no tiene una dirección de correo electrónico registrada. Agregue una dirección de correo electrónico al contacto y la opción de invitación quedará disponible si aún no se ha unido.
- ¿Puedo reenviar una invitación?
- Sí. Para un contacto que ha sido invitado o que todavía está verificando su correo electrónico, el menú de tres puntos de la fila en la lista de contactos muestra Reenviar invitación. Al seleccionarlo se abre el cuadro de diálogo de invitación solo para ese contacto, de modo que pueda confirmar y enviar de nuevo.
- ¿Puedo agregar un mensaje personal a la invitación?
- Sí. El cuadro de diálogo de invitación incluye un campo de mensaje opcional. Todo lo que escriba aparece de forma destacada en el cuerpo del correo electrónico junto al texto de invitación estándar y el enlace de registro. También puede dejarlo en blanco y enviar la invitación estándar.
- ¿Qué sucede con los contactos seleccionados que ya se registraron?
- En el cuadro de diálogo de invitación masiva aparecen en la lista pero marcados como ya invitados o registrados, y se excluyen del envío. El resumen que aparece después de enviar muestra cuántas invitaciones salieron y cuántos contactos se omitieron.
- ¿Qué recibe el contacto?
- Un correo electrónico con su logotipo y sus colores de marca que lo saluda por su nombre, explica el portal de inversionistas y enlaza a la página de registro de Covercy. Cuando se registra mediante ese enlace, su cuenta del portal queda vinculada a sus contactos.