היכרות עם דף הפרטים של אחזקה

בסיום מדריך זה תדעו למצוא את דרככם בדף הפרטים של אחזקה — היכן לבדוק את יתרות חשבונות הבנק של האחזקה, כיצד מאורגנות הכרטיסיות, וכיצד לנהל את הכתובות והשדות המותאמים אישית של האחזקה מתוך כרטיסיית הפרטים.

פתיחת אחזקה

פתחו את אחזקות ובחרו אחזקה כדי להגיע לדף הפרטים שלה. תוכלו להגיע לשם גם מלוח המחוונים של ה-GP — לחצו על סמן במפת האחזקות או על רשומה באחזקות שנצפו לאחרונה.

בדיקת יתרות בנק מכל כרטיסייה

בלוק הכותרת שבראש דף האחזקה בנוי משתי עמודות: התמונות של האחזקה בעמודה אחת, ולוח חשבונות בנק בעמודה השנייה. הבלוק הזה ממוקם מעל שורת הכרטיסיות, ולכן היתרות נשארות גלויות לעין בכל כרטיסייה שבה אתם נמצאים — לעולם אינכם צריכים לצאת מהאחזקה כדי לראות היכן נמצאים המזומנים שלה.

הטבלה מפרטת כל אחד מחשבונות האחזקה יחד עם שם החשבון, הסוג, הסטטוס, היתרה והסכום הזמין. לחצו על שורה כדי לפתוח את דף הפרטים של אותו חשבון ולקבל את התמונה המלאה.

כיצד מאורגנות הכרטיסיות

מתחת לבלוק הכותרת, דף הפרטים של אחזקה משתמש במבנה כרטיסיות. כרטיסיית הסקירה מופיעה ראשונה, מיד אחריה כרטיסיית הפרטים, ולאחר מכן הכרטיסיות עבור שאר תחומי הפעילות של האחזקה. בכרטיסיית הסקירה סוקרים את הפוזיציות ואת הנתונים המרכזיים של האחזקה; בכרטיסיית הפרטים נמצאים הכתובות והשדות המותאמים אישית של האחזקה. אם אתם מחפשים כתובת, אל תחפשו בכרטיסיית הסקירה — היא אינה מוצגת שם.

ניהול כתובות בכרטיסיית הפרטים

בחרו בכרטיסיית הפרטים כדי לראות את מקטע הכתובת של האחזקה. מכאן תוכלו להוסיף כתובת חדשה, לערוך כתובת קיימת או למחוק כתובת שהאחזקה כבר אינה זקוקה לה.

כאשר לכתובת הראשונה של האחזקה יש מיקום מזוהה, מקטע הכתובת מציג גם מפה לקריאה בלבד עם סמן יחיד עבור אותה כתובת, ממש מעל טקסט הכתובת. אותה מפה מוצגת בקרן בדיוק כמו בנכס בודד. אם הכתובת לא הותאמה למיקום, המקטע פשוט מציג את טקסט הכתובת ללא מפה — שום דבר אינו תקול, ושאר הכרטיסייה פועלת כרגיל.

עריכת שדות מותאמים אישית

כרטיסיית הפרטים מציגה גם מקטע שדות מותאמים אישית המפרט את השדות המותאמים אישית שהפירמה שלכם הגדירה עבור אחזקות, לצד הערכים של אחזקה זו. כדי לעדכן אותם:

1. פתחו את האחזקה ובחרו בכרטיסיית הפרטים.
2. במקטע שדות מותאמים אישית, עברו ממצב תצוגה למצב עריכה.
3. עדכנו את הערכים שברצונכם לשנות. כל ערך חייב להתאים להגדרת השדה שלו — לדוגמה, הסוג הצפוי של השדה.
4. שמרו את השינויים. עם ההצלחה, המקטע מתרענן ומציג את הערכים המעודכנים.

אימות שהפעולה הצליחה והיכן לקבל עזרה

לאחר השמירה, ודאו שכרטיסיית הפרטים מציגה את הכתובות המעודכנות ואת ערכי השדות המותאמים אישית — מקטע השדות המותאמים אישית מתרענן עם הערכים החדשים לאחר שהשמירה מצליחה, וכתובת שזוהתה זה עתה מביאה איתה את המפה שלה. אם ערך אינו נשמר, בדקו שהוא תואם להגדרת השדה ונסו שוב. אם מקטע או פעולה אינם זמינים, ודאו שיש לכם את ההרשאות המתאימות במרחב העבודה, או פנו לצוות שלנו לקבלת עזרה.