Εύρεση υπογεγραμμένων NDA και συμφωνιών εγγραφής

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πού αποθηκεύει το Covercy One τα υπογεγραμμένα NDA και τις συμφωνίες εγγραφής, πώς να τα προβάλλετε και να τα κατεβάζετε από το συρτάρι της ευκαιρίας, τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επισυνάψετε πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα σε μια ευκαιρία και ποιος μπορεί να τα δει μόλις κοινοποιηθούν.

Πώς αποθηκεύονται τα υπογεγραμμένα έγγραφα

Όταν ένας επενδυτής ολοκληρώνει τα απαιτούμενα βήματα στη σελίδα προορισμού επενδυτών σας — όπως η υπογραφή ενός NDA ή μιας συμφωνίας εγγραφής — το Covercy One αποθηκεύει αυτόματα το υπογεγραμμένο έγγραφο στην ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να το κατεβάσετε και να το ανεβάσετε ξανά. Το έγγραφο εμφανίζεται επίσης στο Document Center της συμμετοχής (holding), οργανωμένο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αποθήκευσης της συγκεκριμένης συμμετοχής.

Εάν η ευκαιρία σας απαιτεί αυτο-πιστοποίηση, NDA ή και τα δύο προτού ένας υποψήφιος επενδυτής μπορέσει να δει το περιεχόμενο της συμφωνίας, το NDA που υπογράφεται σε αυτόν τον έλεγχο αποθηκεύεται στην ευκαιρία με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Δείτε Απαίτηση πιστοποίησης επενδυτή για το πώς να ρυθμίσετε αυτόν τον έλεγχο.

Προβολή υπογεγραμμένων εγγράφων στο συρτάρι της ευκαιρίας

Κάθε ευκαιρία διαθέτει μια ενότητα «Υποστηρικτικά έγγραφα» στο συρτάρι της. Αυτή η ενότητα παραθέτει όλα τα έγγραφα που συνδέονται με την ευκαιρία — NDA υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά, συμφωνίες εγγραφής υπογεγραμμένες ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε αρχεία έχετε ανεβάσει χειροκίνητα.

1. Ανοίξτε τον γύρο άντλησης κεφαλαίων και εντοπίστε την ευκαιρία του επενδυτή στη ροή σας (pipeline).
2. Κάντε κλικ στην ευκαιρία για να ανοίξετε το συρτάρι της ευκαιρίας.
3. Κάντε κύλιση έως την ενότητα Υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η ενότητα είναι συμπτυγμένη, κάντε κλικ στην κεφαλίδα της για να την αναπτύξετε. Ένα σήμα στην κεφαλίδα δείχνει πόσα έγγραφα είναι συνημμένα.
4. Κάθε γραμμή εγγράφου εμφανίζει το όνομα του αρχείου, ένα σήμα τύπου (NDA, Συμφωνία ή Άλλο) και την ημερομηνία υπογραφής ή μεταφόρτωσής του.
5. Κάντε κλικ στο Προβολή για να ανοίξετε το έγγραφο σε προεπισκόπηση ή στο Λήψη για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

Μεταφόρτωση πρόσθετων εγγράφων σε μια ευκαιρία

Μπορείτε να επισυνάψετε συμπληρωματικά αρχεία — όπως term sheets, side letters ή έγγραφα επαλήθευσης — σε μια ευκαιρία από δύο σημεία: από το συρτάρι της ευκαιρίας, οποιαδήποτε στιγμή αφότου η ευκαιρία υπάρχει, και από το παράθυρο διαλόγου New opportunity, ενόσω τη δημιουργείτε. Και τα δύο προσφέρουν την ίδια προετοιμασία αρχείων: αποθέτετε ή αναζητάτε αρχεία, δίνετε σε καθένα έναν τύπο και επιλέγετε εάν θα τα κοινοποιήσετε στον επενδυτή.

Από το συρτάρι της ευκαιρίας

1. Ανοίξτε το συρτάρι της ευκαιρίας και αναπτύξτε την ενότητα Υποστηρικτικά έγγραφα.
2. Κάντε κλικ στο Μεταφόρτωση πρόσθετων εγγράφων. Ανοίγει το παράθυρο μεταφόρτωσης.
3. Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σας στην περιοχή απόθεσης ή κάντε κλικ για αναζήτηση. Αποδεκτές μορφές: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
4. Για κάθε προετοιμασμένο αρχείο, επιλέξτε έναν τύπο από το αναπτυσσόμενο μενού: NDA, Συμφωνία ή Άλλο. Πρέπει να ορίσετε έναν τύπο για κάθε αρχείο πριν ενεργοποιηθεί το κουμπί Μεταφόρτωση.
5. Για να μοιραστείτε τα έγγραφα με τον επενδυτή, αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κοινοποίηση με τον επενδυτή (είναι επιλεγμένο από προεπιλογή). Καταργήστε την επιλογή για να διατηρήσετε τα έγγραφα διαθέσιμα μόνο στον GP.
6. Κάντε κλικ στο Μεταφόρτωση. Το παράθυρο κλείνει και τα νέα αρχεία εμφανίζονται στην ενότητα «Υποστηρικτικά έγγραφα».

Κατά τη δημιουργία της ευκαιρίας

Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να υπάρξει η ευκαιρία. Στο παράθυρο διαλόγου New opportunity, μόλις ορίσετε την Κατάσταση σε Signed ή Invested, εμφανίζεται μια ενότητα Έγγραφα και συμφωνίες — ήδη ανεπτυγμένη — ακριβώς επάνω από το Εμφάνιση προηγμένων λεπτομερειών. Μπορείτε να τη συμπτύξετε μόλις κάθε προετοιμασμένο αρχείο αποκτήσει τύπο.

1. Στη σελίδα λεπτομερειών της άντλησης κεφαλαίων, επιλέξτε New opportunity και συμπληρώστε τα στοιχεία του επενδυτή ως συνήθως.
2. Ορίστε την Κατάσταση σε Signed ή Invested. Η ενότητα Έγγραφα και συμφωνίες εμφανίζεται ανεπτυγμένη.
3. Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σας στην περιοχή απόθεσης ή κάντε κλικ για αναζήτηση. Αποδεκτές μορφές: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Αφαιρέστε ένα προετοιμασμένο αρχείο εάν το προσθέσατε κατά λάθος.
4. Δώστε σε κάθε προετοιμασμένο αρχείο έναν τύπο: NDA, Συμφωνία ή Άλλο.
5. Αφήστε επιλεγμένο το Κοινοποίηση με τον επενδυτή (είναι επιλεγμένο από προεπιλογή) για να κοινοποιήσετε τα αρχεία στον επενδυτή ή καταργήστε την επιλογή για να παραμείνουν διαθέσιμα μόνο στον GP. Επειδή μια ευκαιρία που δημιουργείται ως Signed ή Invested διαθέτει πάντα επενδυτική οντότητα, ένα κοινοποιημένο αρχείο κατευθύνεται σε αυτήν την οντότητα.
6. Υποβάλετε το παράθυρο διαλόγου. Το Covercy One δημιουργεί την ευκαιρία και στη συνέχεια επισυνάπτει σε αυτήν τα προετοιμασμένα αρχεία.

Τα έγγραφα επισυνάπτονται αφού δημιουργηθεί η ευκαιρία, επομένως μια αποτυχημένη μεταφόρτωση δεν σας κοστίζει ποτέ τον επενδυτή. Εάν η ευκαιρία δημιουργηθεί αλλά ένα ή περισσότερα αρχεία δεν ανέβουν, η ευκαιρία παραμένει δημιουργημένη και το παράθυρο διαλόγου σάς ενημερώνει ότι ο επενδυτής προστέθηκε και ποια αρχεία απέτυχαν, προσφέροντας τις επιλογές Επανάληψη και Κλείσιμο. Η επανάληψη στέλνει μόνο τα αρχεία που απέτυχαν, ώστε να μην επισυνάπτεται τίποτα δύο φορές, ενώ εάν κλείσετε χωρίς επανάληψη, η άντληση κεφαλαίων ανανεώνεται ούτως ή άλλως και ο νέος επενδυτής εμφανίζεται. Το παράθυρο διαλόγου δεν θα προτείνει να δημιουργήσετε ξανά την ευκαιρία — χρειάζεται μόνο να τακτοποιήσετε τα έγγραφα.

Κοινοποίηση εγγράφων σε υποψήφιο επενδυτή που δεν διαθέτει ακόμη επενδυτική οντότητα

Η μεταφόρτωση από το συρτάρι της ευκαιρίας λειτουργεί σε κάθε στάδιο της ροής σας, ακόμη και πριν υπάρξει επενδυτική οντότητα για τον υποψήφιο επενδυτή. Όταν ανεβάζετε ένα έγγραφο από το συρτάρι με επιλεγμένο το Κοινοποίηση με τον επενδυτή, το Covercy One το κοινοποιεί στην επενδυτική οντότητα της ευκαιρίας, εάν υπάρχει, και διαφορετικά στην κύρια επαφή της ευκαιρίας — έτσι ώστε ένας υποψήφιος επενδυτής σε πρώιμο στάδιο να μπορεί να το ανοίξει στην πύλη επενδυτή του χωρίς να περιμένει να δημιουργήσετε την οντότητά του. Οι συμφωνίες εγγραφής που υπογράφονται ηλεκτρονικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: ένας υποψήφιος επενδυτής που υπογράφει πριν υπάρξει επενδυτική οντότητα λαμβάνει και πάλι πρόσβαση στο δικό του υπογεγραμμένο αντίγραφο.

Εύρεση συμφωνιών στο Document Center

Οι υπογεγραμμένες συμφωνίες που έχουν ανέβει από μια ευκαιρία αρχειοθετούνται επίσης αυτόματα στο Document Center της συμμετοχής. Το πού καταλήγουν εξαρτάται από τη ρύθμιση αποθήκευσης της συμμετοχής — το Covercy One μπορεί να τις οργανώσει ανά τύπο εγγράφου (για παράδειγμα σε φακέλους NDA, Συμφωνία και Άλλο) ή ανά επενδυτή. Για να τις βρείτε, ανοίξτε το Document Center, επιλέξτε τη σχετική συμμετοχή και μεταβείτε στον φάκελο που αντιστοιχεί στη ρύθμιση αποθήκευσης.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Αφού ένας επενδυτής υπογράψει στη σελίδα προορισμού, ανοίξτε το συρτάρι της ευκαιρίας του και επιβεβαιώστε ότι το υπογεγραμμένο έγγραφο εμφανίζεται στην ενότητα «Υποστηρικτικά έγγραφα» με το σωστό σήμα τύπου και ημερομηνία. Αφού ανεβάσετε ένα αρχείο από το συρτάρι, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται στην ενότητα με τον τύπο που επιλέξατε. Εάν προετοιμάσατε αρχεία στο παράθυρο διαλόγου New opportunity, ανοίξτε το συρτάρι της νέας ευκαιρίας μόλις δημιουργηθεί και επιβεβαιώστε ότι τα προετοιμασμένα αρχεία παρατίθενται με τους τύπους που επιλέξατε. Εάν κοινοποιήσατε το έγγραφο και θέλετε να επιβεβαιώσετε τι βλέπει ο επενδυτής, ελέγξτε ότι η ευκαιρία διαθέτει είτε επενδυτική οντότητα είτε κύρια επαφή. Εάν λείπει ένα έγγραφο ή εμφανίζει λάθος τύπο, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.

Διατηρήστε τα έγγραφά σας ασφαλή

Η Covercy δεν θα σας ζητήσει ποτέ να κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, τους κωδικούς ταυτοποίησης δύο παραγόντων ή τα τραπεζικά σας διαπιστευτήρια μέσω email, μηνύματος κειμένου ή τηλεφώνου. Εάν λάβετε ένα απροσδόκητο αίτημα να κοινοποιήσετε έγγραφα ή στοιχεία σύνδεσης, μην το ικανοποιήσετε — επικοινωνήστε απευθείας με την ομάδα μας μεταβαίνοντας στο Covercy One από το πρόγραμμα περιήγησής σας.