دعوة المستثمرين بشكل جماعي وإضافتهم إلى مسار الصفقات لديك

بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية استخدام محدِّد الإضافة إلى مسار الصفقات عند إرسال الدعوات الجماعية، بحيث يظهر الأشخاص الذين تدعوهم في مسار جمع التبرعات لديك على الفور بدلاً من انتظار دخول كل منهم وإرساله للرد.

اختر خياراً للإضافة إلى مسار الصفقات

يتضمن مربع حوار إرسال الدعوات الجماعية محدِّد الإضافة إلى مسار الصفقات بثلاثة خيارات:

• لا شيء — إرسال الدعوات فقط. لا تتم إضافة أي شيء إلى مسار الصفقات لديك حتى يدخل جهة اتصال مدعوة ويرسل رداً، تماماً كما هو الحال اليوم.
• محتملة — الخيار الافتراضي. يتم وضع كل مستلم في مسار الصفقات لديك كفرصة محتملة بمجرد الإرسال.
• Soft Circle — يتم وضع كل مستلم في مسار الصفقات لديك كفرصة بحالة Soft Circled بمجرد الإرسال.

أرسل الدعوات وأضف المستلمين إلى مسار الصفقات لديك

1. افتح مربع حوار إرسال الدعوات الجماعية لعملية جمع التبرعات لديك وحدد المستلمين الذين تريد دعوتهم.
2. أكِّد فئة الأسهم التي ينبغي أن تستخدمها الدعوات.
3. في محدِّد الإضافة إلى مسار الصفقات، اختر لا شيء أو محتملة أو Soft Circle. الخيار المحتملة محدد افتراضياً.
4. أرسل الدعوات. إذا اخترت محتملة أو Soft Circle لأكثر من 20 مستلماً، فسيظهر تأكيد — اختر إرسال وإضافة إلى مسار الصفقات للمتابعة وفق ما اخترته، أو إرسال دون إضافة لإرسال الدعوات دون إنشاء فرص في مسار الصفقات.