تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية استخدام محدِّد الإضافة إلى مسار الصفقات عند إرسال الدعوات الجماعية، بحيث يظهر الأشخاص الذين تدعوهم في مسار جمع التبرعات لديك على الفور بدلاً من انتظار دخول كل منهم وإرساله للرد.
Note
إرسال الدعوات الجماعية هو مهمة تخص الـ GP. تحتاج إلى الوصول إلى مساحة عمل شركتك وإلى عملية جمع التبرعات التي تدعو إليها، مع إعداد عملية جمع تبرعات وفئات الأسهم الخاصة بها مسبقاً. راجع إنشاء عملية جمع تبرعات إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد.
اختر خياراً للإضافة إلى مسار الصفقات
يتضمن مربع حوار إرسال الدعوات الجماعية محدِّد الإضافة إلى مسار الصفقات بثلاثة خيارات:
- لا شيء — إرسال الدعوات فقط. لا تتم إضافة أي شيء إلى مسار الصفقات لديك حتى يدخل جهة اتصال مدعوة ويرسل رداً، تماماً كما هو الحال اليوم.
- محتملة — الخيار الافتراضي. يتم وضع كل مستلم في مسار الصفقات لديك كفرصة محتملة بمجرد الإرسال.
- Soft Circle — يتم وضع كل مستلم في مسار الصفقات لديك كفرصة بحالة Soft Circled بمجرد الإرسال.
أرسل الدعوات وأضف المستلمين إلى مسار الصفقات لديك
- افتح مربع حوار إرسال الدعوات الجماعية لعملية جمع التبرعات لديك وحدد المستلمين الذين تريد دعوتهم.
- أكِّد فئة الأسهم التي ينبغي أن تستخدمها الدعوات.
- في محدِّد الإضافة إلى مسار الصفقات، اختر لا شيء أو محتملة أو Soft Circle. الخيار المحتملة محدد افتراضياً.
- أرسل الدعوات. إذا اخترت محتملة أو Soft Circle لأكثر من 20 مستلماً، فسيظهر تأكيد — اختر إرسال وإضافة إلى مسار الصفقات للمتابعة وفق ما اخترته، أو إرسال دون إضافة لإرسال الدعوات دون إنشاء فرص في مسار الصفقات.
- مع 20 مستلماً أو أقل، يؤدي الإرسال مع تحديد محتملة أو Soft Circle إلى وضع الجميع مباشرة في مسار الصفقات، دون أي تأكيد إضافي.
Note
الخيار المحتملة محدد افتراضياً لأن دعوة شخص ما بشكل جماعي تعني عادةً أنك تتابعه بالفعل. بدِّل إلى لا شيء إذا كنت تفضل الانتظار حتى يرد المدعو قبل أن يظهر في مسار الصفقات لديك.
Tip
عندما يكون المستلم مرتبطاً بكيان مستثمِر واحد بالضبط في الـ CRM لديك، يتم ربط الفرصة الجديدة بذلك الكيان تلقائياً. إذا لم يكن للمستلم كيان مستثمِر مرتبط، أو كان لديه أكثر من واحد، فسيتم إنشاء الفرصة دون ربط أي كيان بها — ويمكنك ربطها لاحقاً من الفرصة نفسها.
Note
إذا كان لدى المستلم بالفعل فرصة في مسار صفقات عملية جمع التبرعات هذه، فإن إرسال دعوة جماعية أخرى إليه يعيد استخدام تلك الفرصة الموجودة بدلاً من إنشاء نسخة مكررة.
ما الذي يحدث بعد الإرسال
إذا دخل مستلم أضفته إلى مسار الصفقات لاحقاً على دعوتك وأرسل رداً، فإن Covercy One يعيد استخدام الفرصة التي تم إنشاؤها وقت الإرسال بدلاً من إنشاء فرصة ثانية لجهة الاتصال هذه وعملية جمع التبرعات. إذا كانت تلك الفرصة بالفعل بحالة Soft Circled، فإن إرسال رد كان سيضبطها لولا ذلك على محتملة لا يعيدها إلى الوراء — فالحالة الأكثر تقدماً في مسار الصفقات لا يتم تخفيضها أبداً.
تحقق من نجاح العملية
بعد الإرسال، افتح مسار صفقات عملية جمع التبرعات لديك. ينبغي أن يظهر كل مستلم أضفته كفرصة جديدة بالحالة التي اخترتها (محتملة أو Soft Circled)، مرتبطة بفئة الأسهم التي حددتها. إذا اخترت لا شيء، فلن تظهر أي فرص جديدة حتى يرسل المدعو رداً. إذا كانت هناك فرصة توقعتها ومفقودة، فتأكد من أن لديك حق الوصول إلى عملية جمع التبرعات، أو تواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.
- ما الفرق بين مسار إضافة مستثمر واحداً تلو الآخر واستخدام الإضافة إلى مسار الصفقات في دعوة جماعية؟
- كلاهما يضع جهة اتصال في مسار الصفقات لديك بحالة مختارة. تتيح لك الإضافة إلى مسار الصفقات القيام بذلك لكل مستلم في دعوة جماعية بخطوة واحدة، وقت الإرسال، بدلاً من إضافة المستثمرين واحداً تلو الآخر.
- هل سيؤدي اختيار محتملة أو Soft Circle إلى إرسال بريد إلكتروني مختلف إلى المستثمرين؟
- لا. يؤثر خيار الإضافة إلى مسار الصفقات على مسار الصفقات لديك فقط. يبقى محتوى البريد الإلكتروني ومَن يستلمه كما هو بغض النظر عن الخيار الذي تختاره.
- لماذا ظهر مربع حوار التأكيد عندما أرسلت دعواتي؟
- يظهر عندما ترسل إلى أكثر من 20 مستلماً مع تحديد محتملة أو Soft Circle، حتى تتمكن من تأكيد رغبتك في إضافة الجميع إلى مسار الصفقات لديك قبل حدوث ذلك. اختر إرسال وإضافة إلى مسار الصفقات للمتابعة، أو إرسال دون إضافة لإرسال الدعوات فقط.
- هل سيؤدي إرسال دعوة جماعية مرتين إلى الشخص نفسه إلى إنشاء فرصتين؟
- لا. إذا كان لدى جهة الاتصال هذه بالفعل فرصة في مسار صفقات عملية جمع التبرعات هذه، فإن إرسال دعوة أخرى يعيد استخدامها بدلاً من إنشاء نسخة مكررة.
- لماذا لا ترتبط فرصة أحد المستلمين بكيان مستثمِر؟
- لا ترتبط الفرصة بكيان مستثمِر تلقائياً إلا عندما يكون لدى المستلم كيان مستثمِر واحد بالضبط غير محذوف في السجلات. إذا لم يكن لديه أي كيان، أو كان لديه أكثر من واحد، فسيتم إنشاء الفرصة دون ربط أي كيان بها، ويمكنك ربطها لاحقاً.