دعوة جهات الاتصال إلى بوابة المستثمرين

بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية دعوة جهة اتصال إلى بوابة المستثمرين الخاصة بك من صفّها في قائمة جهات الاتصال أو من صفحة جهة الاتصال، وإرسال الدعوات إلى عدة جهات اتصال دفعة واحدة مع رسالة شخصية اختيارية، وقراءة حالة البوابة المعروضة لكل جهة اتصال.

دعوة جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال

1. افتح قائمة جهات الاتصال لديك وابحث عن جهة الاتصال التي تريد دعوتها.
2. افتح قائمة النقاط الثلاث في الصف واختر الدعوة إلى البوابة. يُفتح مربع حوار دعوة إلى البوابة يتضمن تلك الجهة فقط.
3. أضف اختيارياً رسالة شخصية لتُضمَّن في البريد الإلكتروني للدعوة.
4. اختر إرسال الدعوات للتأكيد والإرسال.

دعوة جهة اتصال من صفحة جهة الاتصال

1. افتح صفحة جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال لديك.
2. اختر الدعوة إلى البوابة. يظهر الزر فقط ما دامت جهة الاتصال لم تنضم إلى البوابة بعد.
3. يؤكد إشعار نجاح أن البريد الإلكتروني للدعوة قد أُرسِل إلى البريد الإلكتروني الأساسي لجهة الاتصال.

دعوة عدة جهات اتصال دفعة واحدة

1. في قائمة جهات الاتصال لديك، حدّد جهات الاتصال التي تريد دعوتها باستخدام مربعات الاختيار في الصفوف.
2. اختر الإجراء الجماعي الدعوة إلى البوابة. يُفتح مربع حوار يعرض جهات الاتصال المحددة.
3. راجع القائمة. جهات الاتصال التي سجّلت بالفعل أو دُعِيت مسبقاً تُوسَم بأنها مدعوة أو مسجّلة بالفعل، وتُستبعَد من الإرسال.
4. أدخِل اختيارياً رسالة مخصصة — على سبيل المثال، ترحيباً موجزاً — لتُضمَّن في البريد الإلكتروني للدعوة. الرسالة اختيارية؛ يمكنك إرسال الدعوات من دونها.
5. اختر إرسال الدعوات. يعرض ملخص عدد الدعوات التي أُرسِلت وعدد جهات الاتصال التي تم تخطيها، ثم يُغلَق مربع الحوار.

ما يتضمنه البريد الإلكتروني للدعوة

يحمل كل بريد إلكتروني للدعوة هويتك التجارية — شعارك وألوانك — حتى يتعرّف المستثمرون على مصدره. يخاطب جهة الاتصال بالاسم الأول، ويشرح بوابة المستثمرين، ويذكر اسم شركتك، ويتضمن رابطاً إلى صفحة التسجيل في Covercy. وإذا أضفت رسالة مخصصة، فإنها تظهر بشكل بارز في نص البريد إلى جانب نص الدعوة القياسي. وعندما تسجّل جهة الاتصال عبر الرابط، يُربَط حسابها الجديد في البوابة بجهات اتصالك.

فهم حالة البوابة

تُظهِر قائمة جهات الاتصال لديك موقع كل جهة اتصال بالنسبة إلى البوابة: لم تُدعَ بعد، أو دُعِيت لكن لم تسجّل، أو في منتصف عملية التسجيل وبانتظار التحقق من عنوان بريدها الإلكتروني، أو نشطة على البوابة. تحدّد هذه الحالة إجراء الدعوة الذي تراه في كل صف — دعوة، أو إعادة إرسال، أو لا شيء. بعد أن ترسل دعوة من إجراء في صف ما، تتحدّث حالة جهة الاتصال في القائمة لتعكس ذلك من دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

تحقّق من نجاح العملية

بعد دعوة فردية، ابحث عن إشعار النجاح وتأكد من أن حالة البوابة لجهة الاتصال في القائمة تعرضها الآن بوصفها مدعوة. وبعد الإرسال الجماعي، راجع ملخص الدعوات المُرسَلة والمتخطّاة قبل أن يُغلَق مربع الحوار. إذا لم تصل الدعوة، فاطلب من جهة الاتصال التحقق من مجلد البريد غير المرغوب فيه، وتأكد من صحة عنوان بريدها الإلكتروني الأساسي، واستخدم إعادة إرسال الدعوة من قائمة صفّها. وإذا استمر وجود خلل ما، فتواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.