Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как просматривать контакты, связанные с принадлежащими Вам инвестиционными субъектами, как добавить новый контакт и выбрать, с какими субъектами он будет связан, а также как удалить контакт, когда он Вам там больше не нужен.
Note
Чтобы просматривать контакты и управлять ими, Вы должны войти в портал инвестора и владеть хотя бы одним инвестиционным субъектом.
Просмотр Ваших контактов
Откройте «Настройки», затем выберите «Контакты», чтобы увидеть единый список дополнительных контактов по всем принадлежащим Вам инвестиционным субъектам. В каждой строке отображаются имя человека, его адрес электронной почты и все Ваши субъекты, с которыми он связан, поэтому человек, привязанный к нескольким Вашим субъектам, отображается только один раз. Столбец «Добавил» показывает «Вы», если Вы добавили контакт самостоятельно, или «Управляющий фондом», если его добавил один из Ваших управляющих фондом.
Список охватывает только те субъекты, которыми Вы владеете, — контакты субъектов, принадлежащих другим лицам, здесь никогда не отображаются, и добавлять или удалять контакты Вы можете только у своих собственных субъектов. Если Вам удобнее просматривать субъекты по одному, каждый принадлежащий Вам инвестиционный субъект также показывает свои контакты на странице этого субъекта в «Настройках».
Добавление контакта
- В «Настройках» выберите «Контакты».
- Выберите «Добавить контакт».
- Введите имя, фамилию и адрес электронной почты контакта. Адрес электронной почты обязателен.
- Если Вы владеете более чем одним инвестиционным субъектом, выберите, к каким субъектам добавить контакт. Оставьте отмеченным пункт «Все субъекты», чтобы добавить его ко всем субъектам, которыми Вы владеете в данный момент, или снимите отметку и вместо этого выберите конкретные субъекты. Если Вы владеете только одним субъектом, этот шаг не отображается — контакт добавляется к этому субъекту автоматически.
- Отправьте форму, чтобы добавить контакт.
Warning
Пункт «Все субъекты» добавляет контакт только к тем субъектам, которыми Вы владеете в момент отправки. Если позже Вы добавите новый инвестиционный субъект, он не подхватит автоматически контакты, добавленные ранее, — добавьте их к новому субъекту отдельно.
Tip
Добавление контакта, у которого есть адрес электронной почты, предоставляет этому человеку доступ: он сможет входить в систему и просматривать инвестиционный субъект, к которому Вы его добавили (а также любые другие Ваши субъекты, с которыми он уже связан). Covercy также отправляет ему электронное письмо с уведомлением о том, что Вы предоставили ему доступ, и приглашением в портал инвестора, перечисляя в нём субъекты, к которым Вы только что открыли доступ, поэтому это не является скрытым изменением — добавляйте только тех людей, которым Вы хотите предоставить такую видимость.
Note
Если Ваш инвестиционный субъект связан более чем с одним управляющим фондом, добавление или удаление контакта из списка контактов Вашего субъекта применяется везде, где отслеживается этот субъект, — Вам не нужно повторять действие для каждого управляющего фондом.
Удаление контакта
- В «Настройках» выберите «Контакты».
- Найдите контакт и откройте действие удаления в его строке.
- Выберите, удалить ли его из одного субъекта, из нескольких или из всех субъектов, с которыми он связан.
- Подтвердите удаление.
Note
Удаление контакта удаляет только его связь с выбранным Вами субъектом или субъектами. Это не влияет на его доступ к любым другим Вашим субъектам, с которыми он по-прежнему связан, и не удаляет собственную запись о нём у Вашего управляющего фондом — Ваш управляющий фондом сохраняет этот контакт в своей CRM. При удалении человеку не отправляется никаких писем.
Проверьте, что всё сработало
После добавления контакта убедитесь, что он появляется в Вашем списке контактов с выбранными Вами субъектами и правильной меткой в столбце «Добавил». После удаления контакта убедитесь, что он больше не отображается для субъекта или субъектов, из которых Вы его удалили. Добавление или удаление применяется ко всем выбранным субъектам целиком, поэтому в случае сбоя Вы увидите ошибку, а список останется точно таким же, каким был, вместо того чтобы измениться лишь для части субъектов. Если Вы видите ошибку, повторите попытку и обратитесь в нашу команду, если проблема сохраняется.
- Что означает столбец «Добавил»?
- Он показывает, кто добавил каждый контакт. «Вы» означает, что Вы добавили его самостоятельно через портал инвестора; «Управляющий фондом» означает, что его добавил один из Ваших управляющих фондом со своей стороны.
- Дает ли добавление контакта доступ к моему инвестиционному субъекту?
- Да, если у контакта есть адрес электронной почты. Он сможет входить в систему и просматривать инвестиционный субъект, к которому Вы его добавили, в дополнение к любым другим Вашим субъектам, с которыми он уже связан.
- Узнает ли человек, что я добавил его в качестве контакта?
- Да. Когда Вы добавляете контакт, у которого есть адрес электронной почты, Covercy отправляет ему электронное письмо с уведомлением о том, что Вы предоставили ему доступ, и приглашением в портал инвестора. В сообщении перечислены субъекты, к которым Вы только что открыли ему доступ. Добавление контакта не является скрытым изменением, поэтому добавляйте только тех людей, которых Вы готовы уведомить. Если у человека ещё нет учётной записи Covercy, он может создать её с этим адресом электронной почты, и субъекты, к которым Вы открыли доступ, уже будут его там ждать.
- Уведомляется ли контакт при удалении?
- Нет. При удалении человека из субъекта ничего не отправляется — уведомление рассылается только тогда, когда Вы предоставляете кому-либо доступ.
- Если позже я добавлю человека к другому субъекту, получит ли он письмо повторно?
- Ему сообщают только о доступе, который является для него новым. Добавление контакта к субъекту, который он уже видит, не отправляет ничего; добавление к субъекту, который он раньше не мог видеть, отправляет уведомление и называет только этот субъект. Если ранее Вы удалили человека, а затем добавили его снова, это считается новым доступом, поэтому он будет уведомлён повторно.
- Что делать, если у моего управляющего фондом этот человек уже есть в контактах?
- Covercy сопоставляет записи по адресу электронной почты, поэтому существующая запись Вашего управляющего фондом об этом человеке используется повторно и связывается с Вашим субъектом, вместо того чтобы создавать дубликат. Существующее имя остаётся без изменений — добавление не перезаписывает его.
- Если я удалю контакт из всех моих субъектов, будет ли удалена его запись?
- Нет. Удаление контакта удаляет только связь между этим человеком и Вашим субъектом или субъектами. Собственная запись контакта об этом человеке у Вашего управляющего фондом не затрагивается и остается в его CRM.
- Нужно ли мне добавлять один и тот же контакт отдельно для каждого управляющего фондом?
- Нет. Если Ваш инвестиционный субъект связан более чем с одним управляющим фондом, добавление или удаление контакта из списка контактов Вашего субъекта применяется ко всем из них одновременно.
- Я владею только одним инвестиционным субъектом — почему я не вижу селектор субъектов при добавлении контакта?
- Селектор субъектов появляется только в том случае, если Вы владеете более чем одним инвестиционным субъектом. При наличии единственного субъекта Covercy One добавляет контакт к нему автоматически.