Управление контактами

К концу этого руководства Вы будете знать, как просматривать контакты, связанные с принадлежащими Вам инвестиционными субъектами, как добавить новый контакт и выбрать, с какими субъектами он будет связан, а также как удалить контакт, когда он Вам там больше не нужен.

Просмотр Ваших контактов

Откройте «Настройки», затем выберите «Контакты», чтобы увидеть единый список дополнительных контактов по всем принадлежащим Вам инвестиционным субъектам. В каждой строке отображаются имя человека, его адрес электронной почты и все Ваши субъекты, с которыми он связан, поэтому человек, привязанный к нескольким Вашим субъектам, отображается только один раз. Столбец «Добавил» показывает «Вы», если Вы добавили контакт самостоятельно, или «Управляющий фондом», если его добавил один из Ваших управляющих фондом.

Добавление контакта

1. В «Настройках» выберите «Контакты».
2. Выберите «Добавить контакт».
3. Введите имя, фамилию и адрес электронной почты контакта. Адрес электронной почты обязателен.
4. Если Вы владеете более чем одним инвестиционным субъектом, выберите, к каким субъектам добавить контакт. Оставьте отмеченным пункт «Все субъекты», чтобы добавить его ко всем субъектам, которыми Вы владеете в данный момент, или снимите отметку и вместо этого выберите конкретные субъекты. Если Вы владеете только одним субъектом, этот шаг не отображается — контакт добавляется к этому субъекту автоматически.
5. Отправьте форму, чтобы добавить контакт.