Gestione sus contactos

Al finalizar esta guía sabrá cómo ver los contactos vinculados a las entidades de inversión que le pertenecen, cómo agregar un nuevo contacto y elegir a qué entidades queda vinculado, y cómo eliminar un contacto cuando ya no lo necesite allí.

Vea sus contactos

Abra Configuración y luego seleccione Contactos para ver una única lista de los contactos adicionales de todas las entidades de inversión que le pertenecen. Cada fila muestra el nombre de la persona, su correo electrónico y todas sus entidades a las que está vinculada, de modo que una persona asociada a más de una de sus entidades aparece una sola vez. Una columna Agregado por muestra Usted si usted mismo agregó el contacto, o Gestor del fondo si uno de sus gestores del fondo lo agregó.

La lista abarca únicamente las entidades que le pertenecen: los contactos de entidades que pertenecen a otra persona nunca aparecen aquí, y solo puede agregar o eliminar contactos en sus propias entidades. Si prefiere revisarlas de una en una, cada entidad de inversión que posee también muestra sus propios contactos en la página de esa entidad, dentro de Configuración.

Agregue un contacto

1. En Configuración, seleccione Contactos.
2. Seleccione Agregar contacto.
3. Introduzca el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del contacto. El correo electrónico es obligatorio.
4. Si posee más de una entidad de inversión, elija a qué entidades agregar el contacto. Deje marcada la opción Todas las entidades para agregarlo a todas las entidades que posee en ese momento, o desmárquela y seleccione entidades específicas. Si posee una sola entidad, este paso no aparece: el contacto se agrega automáticamente a esa entidad.