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Al finalizar esta guía sabrá cómo ver los contactos vinculados a las entidades de inversión que le pertenecen, cómo agregar un nuevo contacto y elegir a qué entidades queda vinculado, y cómo eliminar un contacto cuando ya no lo necesite allí.
Note
Debe haber iniciado sesión en el portal del inversor y ser propietario de al menos una entidad de inversión para ver y gestionar los contactos.
Vea sus contactos
Abra Configuración y luego seleccione Contactos para ver una única lista de los contactos adicionales de todas las entidades de inversión que le pertenecen. Cada fila muestra el nombre de la persona, su correo electrónico y todas sus entidades a las que está vinculada, de modo que una persona asociada a más de una de sus entidades aparece una sola vez. Una columna Agregado por muestra Usted si usted mismo agregó el contacto, o Gestor del fondo si uno de sus gestores del fondo lo agregó.
La lista abarca únicamente las entidades que le pertenecen: los contactos de entidades que pertenecen a otra persona nunca aparecen aquí, y solo puede agregar o eliminar contactos en sus propias entidades. Si prefiere revisarlas de una en una, cada entidad de inversión que posee también muestra sus propios contactos en la página de esa entidad, dentro de Configuración.
Agregue un contacto
- En Configuración, seleccione Contactos.
- Seleccione Agregar contacto.
- Introduzca el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del contacto. El correo electrónico es obligatorio.
- Si posee más de una entidad de inversión, elija a qué entidades agregar el contacto. Deje marcada la opción Todas las entidades para agregarlo a todas las entidades que posee en ese momento, o desmárquela y seleccione entidades específicas. Si posee una sola entidad, este paso no aparece: el contacto se agrega automáticamente a esa entidad.
- Envíe para agregar el contacto.
Warning
Todas las entidades agrega el contacto únicamente a las entidades que posee en el momento en que realiza el envío. Si agrega una nueva entidad de inversión más adelante, esta no incorporará automáticamente los contactos que agregó antes: deberá agregarlos a la nueva entidad por separado.
Tip
Agregar un contacto que tiene una dirección de correo electrónico le da acceso a esa persona: podrá iniciar sesión y ver la entidad de inversión a la que la agregó (y cualquier otra de sus entidades a las que ya esté vinculada). Covercy también le envía un correo electrónico para informarle que usted le ha dado acceso e invitarla al portal del inversor, indicando el nombre de las entidades que acaba de compartir, de modo que no se trata de un cambio silencioso: agregue únicamente a las personas que quiere que tengan esa visibilidad.
Note
Si su entidad de inversión está vinculada con más de un gestor del fondo, agregar o eliminar un contacto de la lista de contactos de su entidad se aplica en todos los lugares donde se administra esa entidad: no necesita repetir la acción para cada gestor del fondo.
Elimine un contacto
- En Configuración, seleccione Contactos.
- Localice el contacto y abra la acción de eliminación en su fila.
- Elija si desea eliminarlo de una entidad, de varias o de todas las entidades a las que está vinculado.
- Confirme la eliminación.
Note
Eliminar un contacto solo elimina su conexión con la entidad o las entidades que eligió. No afecta su acceso a ninguna otra de sus entidades a las que sigue vinculado, y no elimina el registro propio que su gestor del fondo tiene de esa persona: su gestor del fondo conserva ese contacto en su CRM. No se envía ningún correo electrónico a la persona cuando la elimina.
Verifique que funcionó
Después de agregar un contacto, confirme que aparece en su lista de contactos con las entidades que seleccionó y la etiqueta correcta en Agregado por. Después de eliminar un contacto, confirme que ya no figura en la entidad o las entidades de las que lo eliminó. Una adición o una eliminación se aplica en bloque a todas las entidades que seleccionó, así que, si falla, verá un error y la lista quedará exactamente como estaba en lugar de aplicarse solo a algunas de ellas. Si ve un error, inténtelo de nuevo y comuníquese con nuestro equipo si el problema persiste.
- ¿Qué significa la columna Agregado por?
- Muestra quién agregó cada contacto. Usted significa que usted mismo lo agregó desde el portal del inversor; Gestor del fondo significa que uno de sus gestores del fondo lo agregó desde su lado.
- ¿Agregar un contacto le da acceso a mi entidad de inversión?
- Sí, si el contacto tiene una dirección de correo electrónico. Podrá iniciar sesión y ver la entidad de inversión a la que lo agregó, además de cualquier otra de sus entidades a las que ya esté vinculado.
- ¿La persona sabrá que la agregué como contacto?
- Sí. Cuando agrega un contacto que tiene una dirección de correo electrónico, Covercy le envía un correo electrónico para informarle que usted le ha dado acceso e invitarla al portal del inversor. El mensaje indica el nombre de las entidades que acaba de compartir con ella. Agregar un contacto no es un cambio silencioso, así que agregue únicamente a las personas a las que no le importe notificar. Si la persona todavía no tiene una cuenta de Covercy, puede crear una con esa dirección de correo electrónico y las entidades que compartió la estarán esperando.
- ¿Eliminar un contacto le envía una notificación?
- No. No se envía nada cuando elimina a alguien de una entidad: la notificación solo se envía cuando le da acceso a alguien.
- Si más adelante agrego a alguien a otra entidad, ¿se le envía otro correo electrónico?
- Solo se le informa del acceso que es nuevo para esa persona. Agregar un contacto a una entidad que ya puede ver no envía nada; agregarlo a una entidad que antes no podía ver sí lo hace, e indica únicamente el nombre de esa entidad. Si eliminó a alguien anteriormente y lo vuelve a agregar, eso cuenta como acceso nuevo, por lo que se le notifica de nuevo.
- ¿Qué ocurre si mi gestor del fondo ya tiene a esa persona como contacto?
- Covercy hace la correspondencia por la dirección de correo electrónico, de modo que el registro existente que su gestor del fondo tiene de esa persona se reutiliza y se vincula a su entidad en lugar de crear un duplicado. Su nombre existente se mantiene tal cual: agregarla no lo sobrescribe.
- Si elimino un contacto de todas mis entidades, ¿se elimina su registro?
- No. Eliminar un contacto solo elimina la conexión entre esa persona y su entidad o entidades. El registro de contacto propio que su gestor del fondo tiene de esa persona no se ve afectado y permanece en su CRM.
- ¿Necesito agregar el mismo contacto por separado para cada gestor del fondo?
- No. Si su entidad de inversión está vinculada con más de un gestor del fondo, agregar o eliminar un contacto de la lista de contactos de su entidad se aplica a todos ellos a la vez.
- Solo poseo una entidad de inversión: ¿por qué no veo un selector de entidades al agregar un contacto?
- El selector de entidades solo aparece si posee más de una entidad de inversión. Con una sola entidad, Covercy One agrega el contacto a ella automáticamente.